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Le paysage de l’industrie des granulés de bois a été fortement touché par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Début avril, lors de la conférence européenne sur les granulés, des représentants de pays du monde entier ont discuté de l’état actuel de leurs marchés de granulés, notamment le Japon, le Brésil, l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne. La séance était animée par Gordon Murray, directeur exécutif de la Wood Pellet Association of Canada.

Croissance du marché au Japon
Ken’ichiro Kojima du Japanese Pellet Club et PDG de Lab Forest Inc. a fait un rapport sur le marché japonais des granulés de bois, qui est largement influencé par le tarif de rachat du pays. La production augmente légèrement chaque année, a-t-il dit, avec un total d’environ 137 usines qui produisent collectivement environ 150 000 tonnes par an. « Ainsi, chaque moulin produit une très petite quantité de carburant », a-t-il dit, ajoutant qu’environ la moitié de la production est faite à partir de sciure de bois.

La plupart des pellets consommés au Japon sont utilisés pour la production d’électricité, qui « augmente rapidement », passant de 3,5 gigawatts en 2019 à environ 4,1 gigawatts en 2025, a-t-il déclaré. L’industrie du chauffage est encore petite – en 2020, seuls 1 857 poêles à granulés japonais ont été vendus dans le pays, et encore moins de poêles à granulés importés ont été vendus – un total de 438 unités. Il y a environ 1 000 chaudières à granulés en fonctionnement et 1 000 autres chaudières à copeaux de bois dans les secteurs de l’industrie commerciale, selon Kojima. « Il y a très peu de chaudières à granulés qui fonctionnent dans les maisons unifamiliales car nous n’utilisons pas de systèmes de chauffage central à eau chaude », a déclaré Kojima. « Alors, c’est notre défi : installer [more] chaudières à granulés dans les maisons unifamiliales. Le mazout est actuellement moins cher que les granulés de bois, a-t-il ajouté.

Le Japon a deux normes nationales de qualité des granulés, la norme industrielle japonaise et la norme agricole japonaise, cette dernière sera publiée cette année et est basée sur la norme européenne. Selon l’association japonaise des granulés de bois, a déclaré Kojima, huit installations de production certifiées selon l’ancienne norme passeront à la norme JAS.

Les granulés sont principalement utilisés dans les centrales électriques en raison du tarif de rachat, a réitéré Kojima, et les importations croissantes de granulés en provenance du Vietnam et du Canada – et bientôt des États-Unis – passeront de 3 à 6 millions de tonnes par an. Un sujet de préoccupation est que ces centrales électriques n’utilisent pas la chaleur générée, a déclaré Kojima, qu’il aimerait voir changer avec davantage d’applications de chaleur et d’électricité combinées.

Kojima a souligné que le prix des granulés sur le marché intérieur est actuellement assez élevé, ce qui pourrait constituer un obstacle à la croissance future du secteur. Il a conclu en soulignant l’importance de la sécurité énergétique dans le contexte de l’incertitude causée par l’invasion russe de l’Ukraine et le COVID-19.

Gestion forestière au Brésil
Afonso Bertucci, un représentant de Braspell Bioenergia du Brésil, a parlé de la gestion forestière supérieure du Brésil et de son potentiel de production de granulés de bois. Actuellement, a-t-il dit, le pays ne produit qu’un petit volume de granulés, « 1 million de tonnes par an dans 30 usines », mais ce nombre augmentera considérablement dans les prochaines années, selon Bertucci.

L’objectif du pays est d’être neutre en carbone d’ici 2050, et Bertucci a déclaré que les plantations forestières – et, potentiellement, les granulés de bois – joueront un rôle clé. Bertucci a décrit le plan de ce programme de bioénergie forestière dans sa présentation, expliquant les exigences de l’usine qui comprennent l’établissement de débats environnementaux, des accords bilatéraux et des contrats à long terme avec les acheteurs, des accords technologiques avec des entreprises internationales et la consolidation du marché des crédits de dioxyde de carbone avec le monde. couverture.

Bertucci a déclaré que les plantations forestières du Brésil ont traditionnellement fourni l’industrie de la pâte et du papier, mais à l’avenir, il y aura une forte consommation dans les bioraffineries, en particulier en éthanol de deuxième génération. Dans le secteur des pellets blancs, les marchés traditionnels comprennent les centrales électriques et le chauffage, mais il existe des marchés émergents comme l’industrie du ciment, a déclaré Bertucci. Le Brésil étudie également les opportunités dans le domaine de l’hydrogène, a-t-il ajouté.

Avec des chiffres exceptionnels sur la productivité forestière, Bertucci a déclaré que le Brésil avait le potentiel de produire 1 milliard de tonnes de granulés de bois par an. Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait un potentiel à court terme pour aider à combler la pénurie d’approvisionnement attendue en Europe au cours des deux prochaines années à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Bertucci était sceptique, étant donné le calendrier des trois installations de production à grande échelle. actuellement en construction dans la région du Rio Grande. « À court terme, je ne vois aucune possibilité, car le Brésil exporte environ 600 000 tonnes et tout est sous contrat, et il n’y a pas d’usines existantes à partir desquelles dépenser un approvisionnement supplémentaire », a-t-il déclaré. La prochaine installation sera achevée dans deux ans, a-t-il dit, et elle sera en mesure de fournir de gros volumes à la fois aux marchés d’exportation et résidentiels. En ce qui concerne les copeaux de bois, a-t-il ajouté, le Brésil a une chance de fournir certains volumes à l’Europe.

Pressions du marché en Allemagne
En Allemagne, il y a eu une ruée vers les poêles à granulés comme moyen de compenser la hausse des prix de l’électricité. Martin Bentele, représentant l’Association allemande des granulés DEPV, a parlé du marché des granulés en Allemagne, qui, selon lui, est l’un des principaux marchés des granulés au monde. « En ce qui concerne la production de granulés … 3,3 millions de tonnes ont été produites en Allemagne et 2,9 millions de tonnes ont été consommées en Allemagne », a déclaré Bentele. De nombreux efforts ont été déployés en matière d’assurance qualité, a-t-il déclaré, affirmant que près de 150 producteurs de granulés avaient reçu la certification européenne ENplus pour la qualité.

En tant que pays exportateur, l’Allemagne n’a pas eu besoin de beaucoup d’importations dans le passé. Cependant, avec les impacts de la guerre en Ukraine sur le marché, les importations sont devenues plus nécessaires, a déclaré Bentele. Il y a eu un intérêt accru pour les systèmes de chauffage aux pellets dans tout le pays en raison du coût élevé du pétrole, ainsi que de la législation gouvernementale qui interdit l’utilisation du chauffage au gaz à l’avenir. Bentele a expliqué que les importations sont de plus en plus difficiles à acquérir puisque les entreprises étrangères vendent leurs actions dans le pays alors que la demande augmente en raison des prix élevés de l’électricité. « Il va devenir plus difficile d’obtenir des importations, et l’autre chose est que la qualité inférieure devra être acceptée afin de couvrir la demande croissante d’installations industrielles », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vous dire quel sera le résultat final, mais en termes de sécurité d’approvisionnement, nous allons devoir vraiment essayer très, très fort. »

Sécurité d’approvisionnement en Autriche
Christian Rakos, président de l’Organisation mondiale de la bioénergie et PDG de ProPellets Austria et Save Energy Austria, a fait le point sur le marché autrichien. Au cours des 10 à 15 dernières années, le marché du chauffage aux pellets a beaucoup fluctué avec le prix du fioul, principalement composé de ménages qui passent du chauffage au fioul aux pellets. Il a expliqué que la fluctuation des prix du pétrole et les impacts environnementaux incitent les propriétaires à choisir le chauffage aux granules de bois comme une option plus sûre, ainsi que les entreprises. « Toutes les entreprises qui s’inquiètent maintenant de l’évolution de la sécurité de l’approvisionnement en gaz, des prix du gaz, des prix du mazout de chauffage, se précipitent maintenant pour opter pour les granulés et cela va avoir un impact très sérieux sur la demande de granulés », a déclaré Rakos.

Rakos a également discuté des exportations et des importations de l’Autriche, ainsi que de la question du stockage des granulés. L’Autriche a exporté près de 900 000 tonnes de pellets, principalement vers l’Italie. Le pays en importe environ 100 000 d’Allemagne, de République tchèque et de Roumanie, auprès d’entreprises autrichiennes implantées dans ces pays. Rakos a expliqué que l’on craignait qu’il soit difficile d’acquérir des granulés pour certains commerçants lors des prochains papillons. « C’est un problème auquel notre association est confrontée depuis longtemps. C’est la question du stockage des granulés et de la sécurité de l’approvisionnement », a-t-il déclaré. Le marché concurrentiel des granulés en Autriche a conduit les producteurs à ne pas vouloir disposer de stocks supplémentaires. « Et cela a une raison économique : avoir un inventaire est, premièrement, coûteux, et deuxièmement, c’est également risqué, car si vous êtes coincé avec l’inventaire à cause d’un hiver chaud, les granulés que vous mettez dans le stockage à l’automne peuvent être considérablement dévalué au printemps, lorsque les prix des granulés baissent généralement. En raison des conditions du marché, il y a eu de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de l’approvisionnement, et pour cette raison, Rakos et d’autres membres du marché des granulés ont fait pression pour exiger que tous les producteurs de granulés aient 10 % de l’inventaire de l’hiver dernier stocké au début de l’hiver. . « Je pense que ce serait très important pour l’avenir de notre marché, car une rupture d’approvisionnement serait tout simplement catastrophique, nous ne pouvons pas nous le permettre », a-t-il déclaré. Avec les préoccupations actuelles concernant les pénuries de pellets dues à l’invasion de l’Ukraine, Rakos espère que la législation sera adoptée pour faire de cette exigence une réalité.

« L’or brun » en Espagne
Pablo Rodero Masdemont, représentant de l’Association espagnole de bioénergie (Avebiom) et président du Conseil européen des granulés, a expliqué que l’Espagne importe principalement des granulés du Portugal. Récemment, les granulés de bois ont attiré l’attention des médias, inspirant des manchettes qualifiant les granulés d’« or brun ». Cependant, les avantages d’une demande croissante sont quelque peu annulés par la hausse du coût de l’électricité, car elle représente désormais près de 20 % des coûts de production. Le gouvernement a suggéré de plafonner le prix, mais Rodero a déclaré qu’il n’était pas sûr que cela aidera réellement. « De nombreux autres producteurs en Espagne espèrent ou attendent que le gouvernement introduise un nouveau prix de l’électricité ou un nouveau soutien à cela, mais pas seulement aux granulés ; ce sont toutes les industries », a-t-il déclaré. « Donc, je suppose qu’il y aura des mesures, mais je ne sais pas si elles seront suffisantes. » Rodero a expliqué que le marché espagnol des granulés devrait être tendu, même si la demande augmente.

Les temps troublés qui ont suivi des années de pandémie mondiale et actuellement une guerre en Ukraine ont conduit à une certaine incertitude pour les producteurs de pellets qui se tournent vers l’avenir. Les troubles ont conduit de nombreux producteurs européens à se préparer à un hiver serré avec une forte demande des consommateurs. Cependant, cette situation offre aux producteurs de bioénergie l’occasion de montrer comment les carburants renouvelables peuvent apporter plus de fiabilité et un coût moindre aux consommateurs. Rakos a bien résumé la situation en ajoutant : « La nouveauté, c’est la sécurité de l’approvisionnement, qui rend vraiment les marchés complètement fous. Donc, l’écart de prix est énorme, mais je pense que même si cela baisse à nouveau, les gens auront juste peur de continuer avec le pétrole et le gaz, en particulier les industries. Et je crois que nous verrons une demande massivement croissante de biomasse.

La prochaine conférence européenne sur les pellets se tiendra les 1er et 2 mars 2023 à Wels, en Autriche.

Auteur : Katie Schroeder
katie.schroeder@bbiinternational.com

Imprimé dans le numéro 2, 2022 du magazine Pellet Mill