Dow Jones Futures : Nvidia mène 7 nouveaux achats alors que le marché rugit ; Fed, Apple, Super Micro Loom
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, après une semaine chargée pour le Nasdaq et les principales valeurs.
X
Pomme (AAPL), Amazon.com (AMZN), Novo Nordisk (NVO), Elie Lilly (LLY), Super micro-ordinateur (SMCI) et Micro-systèmes avancés (AMD) rapportent tous la semaine prochaine. La dernière réunion de la Réserve fédérale et le rapport mensuel sur l'emploi sont également à l'affiche.
Le marché boursier a fortement rebondi la semaine dernière, alimenté par les bénéfices des grandes capitalisations, même dans un contexte d'inflation alarmante. Le Nasdaq et les principales valeurs se sont démarqués. alors que les titans de la technologie ont enregistré une forte croissance et ont promis d’importantes dépenses en IA.
Fabricants de puces IA Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) et Laboratoires Astera (ALAB) a émis des signaux d'achat, ainsi que AppLovin (APP), UCK (KLAC), Groupe Cava (CAVA) et Embraer (ERJ).
Plusieurs autres actions ont émis des signaux d'achat dont les bénéfices sont attendus la semaine prochaine, notamment Hubbell (HUBB), Arrêt d'aile (AILE), Relais routier du Texas (TXRH) et Générac (GNRC)
Les investisseurs doivent noter le changement de caractère du marché. Mais restez prudent face au regain d’optimisme. Les principaux indices sont tous inférieurs à leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Le calendrier des bénéfices importants pourrait encore faire basculer le marché et les secteurs, avec Super Micro et AMD étant clés pour les jeux de matériel IA. Apple est à la traîne, mais reste un énorme titan technologique avec un énorme écosystème iPhone. Tout indice de l’IA pourrait aider ou nuire à un grand nombre d’actions.
La réunion de la Fed et les données économiques clés pourraient également faire dérailler le rallye naissant du marché.
Les actions Nvidia, Novo Nordisk, Generac, KLA et Cava figurent dans le classement IBD, avec les actions Eli Lilly sur la liste de surveillance du classement. L'action Nvidia est sur SwingTrader. L’action KLA est sur les leaders à long terme IBD. Wingstop, Hubbell et Texas Roadhouse figurent sur l'IBD 50. Les actions Broadcom, Hubbell et Super Micro figurent sur l'IBD Big Cap 20. Cava était l'action IBD du jour de vendredi.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts IBD alors qu'ils analysent les principales actions et le marché sur IBD Live
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une semaine solide, en particulier le Nasdaq et les grands noms. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,7% lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L'indice S&P 500 a bondi de 2,7%. L'indice composite Nasdaq a bondi de 4,2 %. L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 2,8 %.
Le rebond du début de semaine n'était pas une véritable surprise après une longue série de pertes. Jeudi matin, la tentative de rallye a semblé en difficulté, avec des ventes massives suite aux données d'inflation en hausse et Métaplateformes (META) dégringolant sur les conseils. Mais les principaux indices ont réduit leurs pertes, en partie parce que la vente par Meta de lourdes dépenses en IA a stimulé Nvidia, Broadcom et le matériel IA.
Vendredi, la reprise s'est accélérée, alimentée par de solides bénéfices et des plans de dépenses de Microsoft (MSFT) et parent Google Alphabet (GOOGL).
Le Nasdaq a grimpé de 2 % vendredi, mais le volume était légèrement inférieur à celui de jeudi, ce qui n'a donc pas été considéré comme une journée de suivi. Cependant, un grand nombre d’actions de premier plan ont émis des signaux d’achat ou prolongé leurs mouvements.
Les principaux indices pourraient rencontrer une résistance à la ligne des 50 jours, le S&P 500 et le Nasdaq étant presque au niveau clé. Un calendrier chargé de résultats et d’actualités économiques attend les investisseurs au cours de la semaine à venir.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,5 points de base à 4,67 %, soit une hausse de 48 points de base en seulement quatre semaines. Jeudi, le rendement du Trésor à 10 ans a presque atteint 4,74 %, son plus haut niveau depuis le 1er novembre.
Les marchés voient désormais la première baisse des taux de la Fed en septembre, et ce n'est pas une fatalité. Les investisseurs sont globalement partagés quant à savoir s’il y aura une ou deux réductions en 2024, avec de bonnes chances qu’il n’y ait aucune action du tout.
La déclaration de la réunion de la Fed et celle du chef de la Fed, Jerome Powell, ainsi que le rapport sur l'emploi d'avril et d'autres données clés, devraient faire varier les rendements du Trésor et les probabilités de baisse des taux.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2% à 83,85 dollars le baril.
Réunion de la Fed prévue : voici les chances de baisse des taux
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a gagné 3,3 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 9,25 %. Nvidia est le titre n°1, les actions Broadcom étant également un élément clé.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 0,1 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a grimpé de 2,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a gagné 3,6 %. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 0,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a ajouté 0,7 %, l'action Eli Lilly étant une participation notable.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a augmenté de 1,8%. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 1,1 %.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d'IBD
Nvidia et AI Chip Stocks Signaux d’achat flash
L'action Nvidia a bondi de 15,2% la semaine dernière à 876,90. Le gain de 6,1 % de vendredi a poussé l'action NVDA au-dessus de la ligne des 50 jours et juste au-dessus d'une ligne de tendance descendante, offrant une entrée anticipée. L’action Nvidia a un point d’achat de 974.
L'émission « 60 Minutes » de CBS devait présenter Nvidia dimanche soir, avec une interview du PDG Jensen Huang.
L'action Broadcom a gagné 11,6% la semaine dernière et 3,8% vendredi, passant au-dessus de la ligne des 50 jours à 1 344,05. Cela pourrait offrir une entrée agressive. L'action AVGO a un point d'achat de 1 403,98 sur une base double.
L'action Astera Labs a grimpé de 31,8 % pour la semaine à 85, correspondant à une clôture record. Le pic de 18,7 % de vendredi a poussé l'introduction en bourse de la puce AI de mars au-dessus de la résistance autour de 75, offrant ainsi une entrée. Mais les partages semblent désormais étendus. L’action ALAB a un point d’achat de base officiel pour l’introduction en bourse de 95,21. Les revenus d’Astera sont attendus le 7 mai.
Les jeux de puces IA ont explosé grâce aux lourdes dépenses des titans de la technologie.
Les résultats de Super Micro et AMD mardi soir pourraient faire basculer le groupe, ainsi que les commentaires d'Amazon sur les dépenses en IA. Les actions SMCI et AMD sont toujours bien en dessous de leurs lignes de 50 jours, bien que Super Micro ait connu une bonne semaine. L'action Amazon a rebondi au-dessus des 50 jours.
Investissement dans l'IA et 4 autres prévisions pour la prochaine décennie
Autres points d’achat de compensation d’actions
L'action KLA a bondi de 12,4% à 706,26 pour la semaine. Vendredi, le fabricant d'équipements de puces a bondi de près de 5 % suite à de solides bénéfices, franchissant la barre des 50 jours et cassant une ligne de tendance. Cela offrait une entrée anticipée. L’action KLAC a un point d’achat de 729,15 sur une base plate.
L'action Cava a bondi de 16,7% à 69,61, récupérant la ligne des 50 jours jeudi, puis s'élevant vendredi. La ligne de force relative a atteint un nouveau sommet, signalant la surperformance de Cava par rapport au S&P 500. Vendredi matin, le restaurant au thème méditerranéen a franchi une ligne de tendance, offrant une entrée agressive. Mais à la clôture, le stock de Cava a été étendu. Les investisseurs pourraient attendre un repli ou la formation d’une base appropriée.
AppLovin a bondi de 10,5 % à 73,82 la semaine dernière, rebondissant par rapport aux lignes de 50 jours/10 semaines pour la première fois depuis une cassure de fin janvier. Le gain de 6,7 % de vendredi a fait rebondir l'action APP au-dessus de la ligne de 21 jours et briser une courte ligne de tendance.
L'action Embaer, après avoir reculé gracieusement au cours des quatre semaines précédentes jusqu'à la ligne des 10 semaines, a rebondi la semaine dernière ; il est en hausse de 9,25% à 25,98. Cela a offert une opportunité d’achat au constructeur d’avions brésilien. Il dispose désormais d'une nouvelle base plate avec un point d'achat de 27,25, selon l'analyse de MarketSurge.
Eli Lilly, Novo Nordisk
Eli Lilly rapporte tôt mardi tandis que Novo Nordisk est disponible avant l'ouverture de jeudi. Attendez-vous à une forte croissance grâce à la demande croissante pour les médicaments amaigrissants. Les investisseurs rechercheront des conseils sur la production ainsi que des progrès sur les chiffres de l'obésité de nouvelle génération.
Les actions d'Eli Lilly et de Novo Nordisk sont sur des bases plates, mais Lilly est tombée en dessous de la ligne des 50 jours tandis que Novo se situe juste autour de ce niveau clé.
Que faire maintenant
Vendredi est un bon exemple de la raison pour laquelle les investisseurs doivent rester engagés et préparer leurs listes de surveillance.
Alors que le Nasdaq grimpait, une multitude d’actions ont dépassé les points d’achat. Bien que beaucoup soient encore à portée, il est utile d’acheter le plus près possible de l’entrée. Dans certains cas, comme Cava et Astera Labs, si l'on n'en profitait pas vendredi matin, les stocks s'allongeaient rapidement.
Vendredi était une journée pour envisager de faire quelques achats. Cependant, les résultats élevés et les nouvelles économiques de la semaine à venir, ainsi que les tests de ligne à 50 jours pour le S&P 500 et le Nasdaq, fournissent des raisons de ne pas augmenter agressivement l'exposition.
Si le marché rebondit et que vos avoirs continuent de progresser, vous pouvez ajouter une exposition à mesure que davantage d'actions déclenchent des entrées.
Assurez-vous donc que vos listes de surveillance sont à jour. Les actions qui semblaient endommagées jeudi matin pourraient faire l'objet d'une action ou se rétablir. Et même si les noms de Nvidia et d’IA se démarquent à nouveau, le leadership sur le marché est large.
Vos listes de surveillance et votre portefeuille devraient refléter cela.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Threads à @edcarson1971 et X/Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd'hui les listes d'actions, les outils et les analyses premium d'IBD
AI Juggernaut Super Micro prochaine étape sur le calendrier des bénéfices
Republic First Bank saisie et vendue à Fulton Financial
Nvidia mène 3 jeux d'IA rebondissant près des points d'achat