Lectra signe le contrat d’acquisition de Gerber Technology, Actualité des sociétés

Voilà une affaire rondement menée. Au début du mois de février, Lectra annonçait la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition de son concurrent, l’américain Gerber Technologies, pour un montant de 300 millions d’euros. Un mois et demi plus tard, le numéro un mondial des machines de découpe de cuir et de tissu souple indique avoir signé avec la filiale du fonds American Industrial Partners le contrat prévoyant le transfert de la propriété de Gerber Technology. feu vert de l’autorité réglementaire américaine, dont la décision est attendue au plus tard le 26 avril. Comme prévu, Lectra déboursera 175 millions d’euros, sur une base «cash free / dette free», pour s’emparer de 100% du groupe américain. Cette somme sera financée sur sa trésorerie nette et par endettement. Le groupe prévoit aussi d’émettre cinq millions d’actions au bénéfice du sixième fonds d’AIP, ce qui représente environ 125 millions d’euros, sur la base du cours de bourse du 5 février. Cette augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires le 30 avril prochain.

«En signant le contrat d’acquisition de Gerber Technology, nous avons franchi une étape importante dans notre projet de création d’un acteur majeur de l’industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement», se félicité le PDG de Lectra, Daniel Harari, qui deviendra le premier actionnaire du nouveau groupe, avec 14,6% du capital, devant AIPCF VI LG (13,3% des parts).