Changement majeur dans la technologie du conseil financier alors que cinq entreprises se réunissent sous la marque Intelliflo

Intelliflo et i4C au Royaume-Uni et Jemstep, RedBlack et Portfolio Pathway en Amérique du Nord ont annoncé leur regroupement sous une seule marque mondiale – intelliflo – lancer un nouveau leader mondial de la technologie du conseil financier.

Ces cinq entreprises, détenues par Invesco, fournissent déjà des solutions qui soutiennent plus de 30 000 conseillers financiers dans le monde, représentant plus de trois millions d’investisseurs finaux, pour un montant de plus de 900 milliards de dollars conseillé sur ses plates-formes.

En se regroupant sous une seule marque, le nouvel intelliflo sera en mesure d’offrir à ses clients du monde entier une gamme plus large de solutions de bout en bout couvrant le cycle de vie du conseil, de la planification financière et de la gestion de la pratique aux solutions de gestion de portefeuille, en services gérés.

L’annonce s’accompagne du lancement d’une nouvelle identité de marque audacieuse pour le nouvel intelliflo et de nouveaux noms pour unifier la gamme combinée de solutions, qui comprend:

• Intelliflo UK’s Intelligent Office devient bureau intelliflo – qui rationalise l’ensemble du processus de conseil, permettant aux utilisateurs de saisir une seule fois les données du client et de les utiliser à de nombreuses fins différentes, le tout dans un système unique et rapide.
• i4C devenant planification intelliflo – qui prévoit et planifie les flux de trésorerie, résout les complexités fiscales, de retraite et d’investissement, ainsi que la modélisation de l’actif et du passif et la planification de la stratégie financière plus large pour les conseillers
• Jemstep Advisor Pro devient bureau intelliflo – qui permet aux entreprises de proposer des solutions de conseil numériques et hybrides qui couvrent tout le cycle de vie du conseil, de l’investissement basé sur les objectifs à l’intégration entièrement numérique en passant par les applications riches en fonctionnalités destinées aux investisseurs.
• Portfolio Pathway devenir portefeuille intelliflo – qui aide les RIA en croissance à développer des pratiques plus efficaces avec des outils complets de négociation, de reporting, de facturation et de contact client basés sur le cloud.
• Rouge noir devenant RedBlack une solution intelliflo – qui permet une gestion de portefeuille personnalisée à grande échelle en automatisant les flux de travail complexes, la conformité pré-négociation, la gestion des commandes et la conformité post-négociation.

Nick Eatock, PDG du nouvel intelliflo, a déclaré: «Nous sommes sur la bonne voie pour créer les produits et solutions d’architecture ouverte les plus avancés disponibles, avec cinq des solutions les plus robustes et les meilleures de leur catégorie sous un même toit. Nous voulons créer une expérience de conseil transparente, afin que nos clients puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux: conseiller leurs clients. Le conseil financier n’a jamais été aussi important et toutes nos données montrent que la pandémie a considérablement accéléré l’adoption de la technologie par les conseillers et leurs clients. Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité et la responsabilité que nous avons d’aider les entreprises de nos clients à prospérer et à se développer. »

Johann (JK) Koch, le nouveau directeur du développement des affaires internationales d’intelliflo, a ajouté: «La richesse numérique entre dans une nouvelle ère. Nous servons une nouvelle génération de clients dont les attentes ont été façonnées par la technologie et l’innovation. Aujourd’hui, les conseillers financiers doivent toucher plus de personnes, dans plus d’endroits et de plus en plus, ils ont besoin d’un partenaire capable de fournir une expérience de conseil transparente. Chez intelliflo, nous sommes juste derrière eux, créant et soutenant les solutions d’architecture ouverte les plus avancées pour aider leurs entreprises à se développer. »

Eatock a poursuivi: «Nous travaillerons avec nos clients tout au long de 2021 pour nous assurer qu’ils peuvent tirer pleinement parti des nouvelles solutions intelliflo. En attendant, il n’y a pas de changements de services pour les clients existants. Nos équipes de service à la clientèle à travers les entreprises resteront les mêmes pour tous nos clients, qui continueront à avoir accès à un excellent support local, au niveau du marché, comme ils le font aujourd’hui. »