Binance passe la prise de contrôle de FTX, Bitcoin rebondit sur les données de l’IPC

Binance n’achèvera pas son projet de rachat de FTX après avoir examiné les données internes et les engagements de prêt de l’échange de crypto-monnaie, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. La nouvelle a confirmé les rapports antérieurs de CoinDesk, il était peu probable que Binance donne suite à l’accord.

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« Notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider », a déclaré le plus grand échange cryptographique au monde au WSJ.

Binance a signé mardi une lettre d’intention non contraignante pour acheter les opérations non américaines de FTX, dans le but de résoudre le problème de liquidité de FTX. Les prix des crypto-monnaies ont chuté en raison des inquiétudes concernant la santé financière de FTX et l’insolvabilité potentielle du quatrième plus grand échange de crypto au début de la semaine. Mais renversé plus haut jeudi suivant le rapport de CPI.

Pendant ce temps, FTX fait face à une enquête réglementaire sur sa gestion des fonds des clients et ses pratiques de prêt, selon Bloomberg.

Début des ventes FTX

Les utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds de FTX en début de semaine. Ils ont retiré plus de 1,2 milliard de dollars de la bourse lundi. Les prix du bitcoin ont plongé en dessous de 20 000 dollars pour la première fois depuis fin octobre, et les crypto-monnaies ont chuté mardi. Mais Bitcoin a rebondi au-dessus de 17 700 $ jeudi après le rapport CPI.

Certains utilisateurs se sont plaints de temps d’attente de plusieurs heures pour leurs processus de transaction. Pendant ce temps, les pertes se sont poursuivies alors que le prix de la crypto-monnaie FTT de FTX s’effondrait de 80 % à 5 $ mardi après-midi. Les inquiétudes de FTX ont entraîné le reste du marché de la cryptographie dans son sillage, le sentiment négatif se répandant sur les marchés boursiers en début d’après-midi mardi.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé l’accord le Twitter (TWTR), écrivant mardi : « Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une importante pénurie de liquidités. Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une LOI (lettre d’intention) non contraignante, dans l’intention d’acquérir entièrement FTX.com et d’aider à couvrir la crise des liquidités. »

L’accord n’affectera pas FTX.us et Binance.us, a déclaré le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Les deux sont des sociétés distinctes de leurs sociétés éponymes.

Les entreprises n’ont pas divulgué les termes de l’accord. La diligence raisonnable aura lieu dans les prochains jours. Tous les actifs des utilisateurs seront « couverts 1:1 », selon Bankman-Fried.

Préoccupations financières de FTX

Les problèmes sont survenus pour la première fois la semaine dernière après que CoinDesk a signalé que le jeton FTT de FTX constituait la majorité du bilan d’Alameda Research. Alameda Research est la société sœur de FTX et la société commerciale de Bankman-Fried. Pendant ce temps, FTX contrôle et fabrique les jetons FTX.

Au 30 juin, Alameda avait 14,6 milliards de dollars d’actifs et 8 milliards de dollars de passif dans son bilan, selon CoinDesk. Parmi les actifs, 3,66 milliards de dollars étaient des jetons FTT « déverrouillés », 2,16 milliards de dollars étaient répertoriés comme « garantie FTT » et 3,37 milliards de dollars en « crypto détenus ». En plus de 2 milliards de dollars en titres de participation, 863 millions de dollars de SOL « verrouillés », le jeton natif de la blockchain Solana, 292 millions de dollars de SOL « déverrouillés » et 41 millions de dollars en garantie SOL.

Environ 292 millions de dollars de TTF « verrouillés » et 7,4 milliards de dollars de prêts constituent la majorité des passifs de l’entreprise. Et FTX a noté que « les jetons verrouillés sont traités de manière prudente à 50% de la juste valeur marquée par rapport au carnet de commandes FTX/USD », a rapporté CoinDesk.

Recherche Alameda La PDG Caroline Ellison a tweeté samedi « ce bilan spécifique concerne un sous-ensemble de nos entités corporatives », et qu’Alameda possède plus de 10 milliards de dollars d’actifs qui ne sont pas reflétés dans les documents divulgués. Elle a ajouté que la société « avait déjà remboursé la plupart de ses prêts ».

Binance commence à vendre

Dimanche, Zhao, communément appelé « CZ », a annoncé que Binance liquidait tous ses avoirs FTT en raison de « récentes révélations ». « Liquider notre FTT n’est qu’une gestion des risques après la sortie, apprendre de LUNA », a-t-il déclaré. LUNA était la cheville de Terra Network pour son stablecoin algorithmique, TerraUSD, qui s’est effondré plus tôt cette année et a effacé 40 milliards de dollars du marché.

Dans le cadre de la sortie de Binance du capital FTX l’année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards de dollars sous forme de FTT et de BUSD, selon Zhao. Le BUSD est le stablecoin de Binance, selon Zhao. Il a tweeté que les ventes prendraient « quelques mois » et seraient réalisées « d’une manière qui minimise l’impact sur le marché ».

Cependant, samedi après-midi, près de 23 millions de jetons FTT, d’une valeur d’environ 580 millions de dollars à l’époque, ont été déplacés vers un portefeuille d’échange Binance, selon les données d’Etherscan.

« Si vous cherchez à minimiser l’impact du marché sur vos ventes FTT, Alameda se fera un plaisir de vous l’acheter aujourd’hui à 22 $ ! » Ellison a tweeté à Zhao dimanche. Et dimanche, Zhao a refusé de répondre sur un autre fil en disant : « Je pense que nous resterons sur le marché libre ».

Action sur les prix FTX, accord Binance

*Remarque : les données sur les prix des crypto-monnaies peuvent être retardées

Suite au transfert de Binance, le FTT est passé de 25 $ à 22 $ dimanche.

Bankman-Fried a tenté d’apaiser les spéculations lundi en tweetant, « un concurrent essaie de nous poursuivre avec de fausses rumeurs. FTX va bien. Les actifs vont bien. » Il a ensuite supprimé ce fil Twitter mardi ou mercredi. Pendant ce temps, le FTT s’est effondré de plus de 80% pour tomber en dessous de 3 $ mercredi après-midi.

Bitcoin a chuté de près de 16 000 $ mercredi soir au milieu des retombées de FTX après avoir approché 21 500 $ au cours du week-end. Bitcoin s’est inversé à la hausse à 20 500 $ mardi après l’annonce de la lettre d’intention de Binance. Mais il est rapidement retombé en dessous de 18 500 dollars dans l’après-midi.

Vous pouvez suivre Harrison Miller pour plus d’informations sur les actions et des mises à jour sur Twitter @IBD_Harrison

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