Algonquin Power Co. annonce une offre d’obligations vertes
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OAKVILLE, ON, 6 avril 2021 / CNW / – Algonquin Power Co., une filiale du Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX: AQN) (NYSE: AQN) («Liberty Power») a annoncé aujourd’hui qu’elle a mis en vente 400 millions de dollars canadiens 2,85% débentures non garanties de premier rang dont la date d’échéance est 15 juillet 2031 (les «débentures Liberty Power») aux termes d’un placement privé dans Canada (l ‘ »Offrande »). Les débentures Liberty Power ont été offertes au prix de 999,92 C $ par 1 000 $ CAN le montant principal.
L’offre de débentures Liberty Power est une offre «d’obligations vertes». En vertu du cadre de financement vert d’AQN, le produit de l’offre sera utilisé pour financer et / ou refinancer des investissements dans la production d’énergie renouvelable et les technologies d’énergie propre. C’est Liberty Power’s deuxième offre «d’obligations vertes» et s’aligne sur l’engagement d’AQN à faire progresser un avenir énergétique et hydrique durable. Le Cadre de financement vert est disponible sur le site Web d’AQN www.algonquinpower.com
Parallèlement à l’offre, Puissance de la liberté conclut un swap de devises, coïncidant avec les débentures Liberty Power, afin de convertir le produit du placement libellé en dollars canadiens en dollars américains, ce qui se traduit par un taux d’intérêt effectif pendant toute la durée des débentures Liberty Power d’environ 2,83%.
Les débentures Liberty Power devraient recevoir la note finale de BBB (stable) par Standard & Poor’s Financial Services LLC, BBB (stable) par Fitch Ratings Inc. et BBB (stable) par DBRS Limited.
Les débentures Liberty Power sont offertes par l’entremise d’un syndicat d’agents dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Financière Banque Nationale Inc. Le placement devrait être clôturé le ou vers 9 avril 2021.
L’OFFRE ET LA VENTE DES DÉBENTURES LIBERTY POWER N’A PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS DE 1933, TELLE QUE MODIFIÉE (LA «LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES») OU LES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS. PAR CONSÉQUENT, CETTE COMMUNICATION NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’UNE OFFRE D’ACHAT DE TOUTES LES DÉBENTURES ÉLECTRIQUES LIBERTY DANS LES ÉTATS UNIS ET LES DÉBENTURES LIBERTY POWER PEUVENT NE PAS ÊTRE VENDUES LES ÉTATS UNIS OU À DES PERSONNES AMÉRICAINES (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÈGLE 902 (K) DU RÈGLEMENT S EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES), SAUF EN VERTU D’UNE EXEMPTION DE L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLES. EN CONSÉQUENCE, LES DÉBENTURES ÉLECTRIQUES LIBERTY SONT OFFERTES UNIQUEMENT (1) À UN NOMBRE LIMITÉ D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ACCRÉDITÉS QUALIFIÉS DANS DES TRANSACTIONS EXEMPTÉES DES EXIGENCES D’ENREGISTREMENT DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET (2) À L’EXTÉRIEUR LES ÉTATS UNIS CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS ET AUX LOIS APPLICABLES DES JURIDICTIONS O CES OFFRES ET VENTES SE RÉALISENT.
Sur Puissance de la liberté
Puissance de la liberté développe, possède et exploite un portefeuille de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques sous contrat à long terme. En tant que producteur d’électricité indépendant, Puissance de la liberté génère des bénéfices stables et croissants à partir d’un portefeuille diversifié d’installations de production d’électricité non réglementées et alimentées par des énergies renouvelables et propres; fait preuve d’une attitude responsable envers l’environnement et les partenaires communautaires qui hébergent ses installations; reconnaît que le développement continu des personnes est la clé du succès; et assure une croissance continue grâce à un pipeline en expansion de nouveaux projets d’énergie renouvelable et d’acquisitions relutives de valeur.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.algonquinpower.com.
À propos d’Algonquin Power & Utilities Corp. et de Liberty
Algonquin Power & Utilities Corp., société mère de Puissance de la liberté, est un service public international diversifié de production, de transport et de distribution avec un actif total d’environ 13 milliards de dollars américains. Par le biais de ses deux groupes d’activités, le groupe des services réglementés et le groupe des énergies renouvelables, collectivement connus sous le nom de «Liberty», AQN s’engage à fournir des solutions d’énergie et d’eau sûres, sûres, fiables, rentables et durables grâce à son portefeuille de production d’électricité. , des investissements dans les services publics de transport et de distribution pour plus d’un million de connexions clients, en grande partie les États Unis et le Canada. AQN est un chef de file mondial des énergies renouvelables grâce à son portefeuille de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques sous contrat à long terme. AQN possède, exploite et / ou détient des intérêts nets dans plus de 3 GW de capacité installée.
AQN s’engage à générer une croissance et à poursuivre l’excellence opérationnelle de manière durable grâce à un pipeline mondial en expansion de projets de développement d’énergies renouvelables et de transport électrique, une croissance organique au sein de ses activités de production, de distribution et de transport à tarifs réglementés, et la poursuite de acquisitions.
Visitez AQN sur www.algonquinpower.com
Mise en garde concernant les informations prospectives
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SOURCE Liberté
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