2021 est apparue comme une année explosive pour les investissements en capital-investissement dans les entreprises de services technologiques, déclare Zinnov
– Plus de 670 transactions dirigées par des PE ont eu lieu dans les services techniques rien qu’en 2021
– Seuls 20 % des transactions peuvent être qualifiées de véritables actifs de services numériques
NEW YORK, 17 juin 2022 /PRNewswire/ — 2021 a été une année exceptionnelle pour les investissements en capital-investissement dans le secteur des services technologiques. Cette croissance à indice d’octane élevé, alimentée par les besoins de transformation numérique des entreprises induits par la pandémie, a conduit à un intérêt accru des investisseurs pour l’espace des services technologiques. Cependant, la course effrénée à investir dans le segment à forte croissance des services numériques a également entraîné le défi de tous les autres actifs se présentant comme un actif des services numériques, pour surfer sur la vague de valorisation élevée. Une analyse plus approfondie de cette énigme de la mascarade des actifs numériques révèle que seulement 20 % des investissements ont été réalisés dans des actifs véritablement numériques. Zinnovc’est dernière étude intitulée, « Convergence des services technologiques à travers une lentille numérique », se concentre sur le paysage des investissements en capital-investissement, en soulignant les tendances clés qui stimulent la croissance de l’écosystème des services technologiques et le phénomène sous-jacent susceptible de façonner la croissance et le retour sur investissement dans cet espace.
Le rapport est l’aboutissement de l’analyse approfondie de Zinnov de plus de 670 transactions d’investissement en capital-investissement, y compris des rachats, du capital de croissance et des acquisitions complémentaires dans l’espace des services technologiques pour l’année 2021. Chaque transaction a été analysée en profondeur sur plus de 20 paramètres étendus. pour comprendre le flux élevé d’investissements dans l’espace des services technologiques. Ces paramètres incluent les détails du PE, les types et la taille des transactions, les valorisations et les multiples du côté de l’acheteur. Du côté des actifs, les points de données capturés comprennent des paramètres quantitatifs tels que le chiffre d’affaires, l’EBITDA, la croissance, les effectifs, etc., et des paramètres qualitatifs tels que les régions de livraison, le type et la qualité des offres de services et la justification de l’investissement.
Énigme de la mascarade des actifs numériques
L’analyse de Zinnov souligne que le nombre de véritables entreprises de services numériques parmi la longue queue des actifs cibles impliqués dans les accords de capital-investissement est minime. Fait intéressant, seulement 20 % des plus de 670 entreprises cibles semblent se situer à l’extrémité supérieure du spectre numérique. La hausse des valorisations des entreprises de services numériques par rapport à leurs homologues traditionnels a entraîné avec elle la « L’énigme de la mascarade des actifs numériques. » Alors que de plus en plus d’entreprises essaient de se vendre en «prétendant» être véritablement numériques, il est devenu impératif que les acteurs du capital-investissement aient le bon cadre pour évaluer chaque actif à travers une lentille numérique. Le manque de connaissance entre ce qui est vraiment numérique et offrandes déguisé en numériquepeut amener les sociétés de capital-investissement à parier sur des actifs qui se situent à l’extrémité inférieure du spectre des services numériques, ce qui a un impact à long terme sur leur portefeuille et leurs rendements, souligne le rapport.
Alors que les entreprises se développent à un rythme plus rapide que jamais, les fournisseurs de services technologiques prennent de plus en plus en charge les charges de travail numériques de ces entreprises, ce qui en fait des cibles attrayantes pour les investisseurs. Afin de tirer parti de la convergence croissante des dépenses des entreprises dans les domaines de l’informatique, du BPO et de l’ER&D pour permettre des résultats intelligents, les fournisseurs de services se transforment et se projettent comme des acteurs numériques de bout en bout, ce qui en fait des cibles plus viables pour les investisseurs. L’environnement des transactions continue de se maintenir à un niveau record, les investisseurs rivalisant pour obtenir une part de ce marché très fragmenté, doté d’un vaste potentiel de croissance.
Principaux thèmes motivant les investissements de capital-investissement dans les services technologiques
Le rapport identifie certains des principaux thèmes d’acquisition qui continueraient probablement à stimuler les investissements en capitaux propres dans les services technologiques au cours des prochaines années. Cela inclut des facteurs tels que les modèles d’engagement hybrides, la collaboration virtuelle, les talents numériques, les expériences client axées sur le numérique et les innovations technologiques qui ont permis de placer le numérique au cœur des décisions d’investissement. Du côté des acheteurs, une tendance clé qui a émergé est la montée en puissance des SPAC et des fonds axés sur la technologie. Certains de ces fonds et SPAC sont gérés par des vétérans de l’industrie technologique, avec un accent particulier sur les segments numériques tels que l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique, la conception et le développement, l’analyse, etc.
Avec la contraction des économies, le pic de l’inflation et des taux d’intérêt, les changements réglementaires, les troubles géopolitiques, la croissance mondiale devrait ralentir, entraînant de nouveaux défis pour les investisseurs sur le marché des services technologiques. Alors que les valorisations chutent par rapport au sommet de 2021, tous les investissements technologiques sont susceptibles de faire l’objet d’un examen et d’un examen approfondis, faisant des stratégies de création de valeur une partie intégrante du playbook du PE. De plus, la pénurie pluriannuelle de talents technologiques est susceptible de s’aggraver, avec l’élargissement de la demande et de l’offre de talents, ce qui en fait un problème clé à résoudre pour tous les acteurs.
Vimal MénonAssocié, Zinnova déclaré : « Notre expertise de longue date dans l’espace des services numériques et le rôle que nous avons joué en tant que conseillers commerciaux pour diverses transactions dirigées par des capitaux propres nous font croire fermement que pour créer de la valeur réelle, les acteurs du capital-investissement doivent identifier des actifs véritablement numériques. Avec la convergence des dépenses informatiques, BPM et ER&D et la continuité numérique en jeu dans les activités de l’entreprise permettant des résultats intelligents, il devient plus que jamais essentiel pour les investisseurs en capitaux propres de parier sur des actifs véritablement numériques. doivent évaluer et reconnaître le paysage de l’industrie, déterminer la bonne évaluation des actifs en fonction de leur position sur le spectre des services numériques et contribuer à sa croissance, et intégrer les meilleures pratiques dans le cycle de vie des investissements en capital-investissement. »
À propos de Zinnov
Fondé en 2002, Zinnov est un leader mondial du conseil en management et stratégie, présent en New YorkSanta Clara, Houston, BangaloreGurgaon, Pariset Puné. Au cours des 20 dernières années, Zinnov a consulté avec succès plus de 250 entreprises et sociétés technologiques du Fortune 500 pour développer des informations exploitables qui les aident à créer de la valeur – à travers les dimensions de revenus et d’optimisation. Avec une expertise de base dans l’ingénierie produit, la transformation numérique, l’innovation et le conseil en externalisation, Zinnov assiste ses clients en :
- Identifier les principaux perturbateurs technologiques et les principaux domaines de croissance qui stimulent la croissance future ;
- Conseiller les entreprises mondiales de capital-investissement dans la présélection des actifs et l’évaluation des cibles, la diligence raisonnable commerciale et la création de valeur ;
- Augmenter les revenus des produits et services des entreprises sur les nouveaux marchés grâce à l’intelligence des comptes, à l’entrée sur le marché et aux conseils en expansion du marché ;
- Structurer et mettre en œuvre des leviers de transformation numérique activés par des technologies telles que l’IA/ML, le Cloud, l’IOT et la RPA ;
Avec son équipe de consultants expérimentés, d’experts en la matière et de professionnels de la recherche, Zinnov sert des clients de plusieurs secteurs verticaux, notamment les logiciels d’entreprise, BFSI, la santé, l’automobile, la vente au détail et les télécommunications aux États-Unis, L’Europe , Japonet Inde.
Pour plus d’informations, visitez http://zinnov.com.
Logo : https://mma.prnewswire.com/media/694742/Zinnov_Logo.jpg
SOURCEZinnov