Un ancien rédacteur en chef de Cosmo fait équipe avec le propriétaire du hockey sur glace dans le cadre d’un accord Spac

L’ancien rédacteur en chef de Cosmopolitan et le copropriétaire de l’équipe de hockey sur glace des New York Islanders se préparent à lancer une obscure société de compensation et de garde de titres à la Bourse de New York, en utilisant leur société de chèques en blanc pour le prendre en main. dans un accord de 4,7 milliards de dollars.

Northern Star Investment Corp II, une société d’acquisition à vocation spéciale lancée il y a 11 jours pour cibler les opportunités sur les marchés émergents et les habitudes de consommation des Millennials et de la «Génération Z», a accepté de fusionner avec Apex Clearing, propriété du groupe de capital-investissement Peak6 Investments, il a déclaré lundi.

L’accord pour Apex – qui fait partie de la plomberie derrière les entreprises de richesse numérique comme Marcus de Goldman Sachs et le courtier WeBull – est le dernier signe d’un engouement pour les soi-disant Spacs, qui figurent parmi les investissements les plus en vogue dans la finance. Les fonds institutionnels disposaient de 82,4 milliards de dollars dans les véhicules à la fin du quatrième trimestre, contre 22,7 milliards de dollars un an plus tôt, selon Spac Research.

Cela suggère également que les entreprises qui contribuent à faciliter le secteur de l’investissement amateur à croissance rapide sont en demande. Apex a dominé le boom du commerce en ligne au cours de l’année écoulée, alors que les jeunes investisseurs se sont précipités vers des options liées à la technologie sur des actions telles que Tesla et se sont empilés dans des «stocks meme» comme le détaillant de consoles GameStop et l’opérateur de cinéma AMC.

La société a traité des milliers de ces transactions chaque jour sur les marchés d’actions et d’options américains, ainsi que de la négociation d’actions fractionnées et de la construction d’une présence sur les marchés de la crypto-monnaie.

Apex dessert environ 200 institutions financières, qui contrôlent plus de 13 millions de comptes clients. Sur ce total, 3,2 millions ont été ouverts cette année et plus de 1 million sont des comptes cryptographiques.

Northern Star est dirigée par Joanna Coles, ancienne journaliste et chef de magazine, et Jonathan Ledecky, qui est copropriétaire de la franchise New York Islanders depuis 2014. L’accord, qui comprend la dette, donnera à Apex une valeur d’entreprise d’environ 4,7 milliards de dollars. Apex devrait arriver sur le marché dans les trois à quatre mois à venir, sous réserve de l’approbation réglementaire.

Coles a décrit Apex comme étant «au cœur de la révolution des services financiers numériques».

«Apex est l’architecture indépendante et invisible qui a aidé à lancer bon nombre des perturbateurs fintech les plus notables de notre époque, permettant les expériences sans friction auxquelles nous nous attendons tous lors de l’interfaçage avec des produits d’investissement numérique», a-t-elle déclaré.

Apex a géré la compensation pour Robinhood Financial jusqu’à ce que le courtier assume la responsabilité de gérer les transactions de ses propres clients en 2018.

Au plus fort de la volatilité des «stocks meme» comme GameStop en janvier, le courtier en ligne WeBull a dû restreindre les transactions sur certaines actions car Apex ne pouvait pas se permettre de régler le volume démesuré des transactions, a déclaré Anthony Denier, PDG de WeBull.

Coles, qui a également édité Marie Claire et travaillé pour les journaux Times et Guardian à New York, rejoindra le conseil d’administration d’Apex. Elle siège également au conseil d’administration de Snap, le parent de l’application de messagerie Snapchat.

Apex devrait lever 850 millions de dollars de revenus bruts grâce à l’opération, qui comprend un investissement privé de 450 millions de dollars, soutenu par Fidelity Management & Research Company et Baron Capital Group.

Citigroup était le conseiller exclusif des marchés financiers et des capitaux de Northern Star et l’unique agent de placement pour l’offre d’actions. JPMorgan Securities était le seul conseiller financier d’Apex.