Futures Dow Jones : le marché boursier dérape vers la Fed ; Amazon se lève en retard alors qu'AMD et Super Micro plongent
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement baissé. Amazon.com (AMZN), Super micro-ordinateur (SMCI) et Micro-systèmes avancés (AMD) a fait la une des principaux résultats, tandis que l'annonce de la réunion de la Fed est attendue mercredi après-midi.
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La tentative de rallye boursier a fortement reculé, alors qu'un indice du coût de l'emploi en hausse a soulevé de nouvelles inquiétudes en matière d'inflation. Les principaux indices atteignent la résistance, en attendant la réunion de la Fed ainsi que d'importants résultats et données économiques.
Elie Lilly (LLY) a bondi sur ses bénéfices mardi, flirtant brièvement avec une entrée anticipée. Tesla (TSLA) a reculé au milieu de nouveaux licenciements, mais est toujours en forte hausse au cours de la semaine dernière.
Après la clôture, les bénéfices d'Amazon ont légèrement augmenté malgré des prévisions faibles. AI joue sur les actions Super Micro et AMD vendues dans une action volatile. Les résultats et les conseils de Super Micro et AMD sont essentiels pour les fabricants de puces IA tels que Nvidia (NVDA).
Transmédics (TMDX), Powell Industries (POWL) et Pinterest (PINS) a également signalé en retard. L'action TransMedics a bondi grâce aux bénéfices, s'écartant d'une base. Le stock de PINS est monté en flèche, dépassant la ligne de 50 jours et une ligne de tendance, près du sommet d'une nouvelle base. Powell Industries, qui est une autre pièce adjacente à l'IA, a dépassé la ligne des 50 jours en termes de résultats d'éruption.
Les actions Nvidia et Eli Lilly figurent dans le classement IBD. L'action Nvidia est sur SwingTrader. Les actions Nvidia et TransMedics sont sur l'IBD 50. Les actions Nvidia et SMCI sont sur l'IBD Big Cap 20. Eli Lilly était l'action IBD du jour de mardi.
La vidéo intégrée à l'article traitait de l'action du marché de mardi et passait en revue Eli Lilly, Fabrication de modines (MOD) et Énergie des Constellations (CEG).
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient à égalité par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,3%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont baissé de 1 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
Réunion de la Fed, données économiques
La Réserve fédérale conclut sa réunion de deux jours mercredi, avec la déclaration politique attendue à 14 h HE. Le chef de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à 14h30. Attendez-vous à ce que Powell et la Fed ne signalent aucune précipitation pour réduire les taux, peut-être même en attendant l'année prochaine.
Mercredi est rempli de données économiques. Le rapport sur l'emploi d'ADP d'avril devrait être publié à 8 h 30 HE. A 10 heures, l'indice ISM manufacturier d'avril est disponible, ainsi que le rapport JOLTS de mars et les dépenses de construction.
Vendredi, le rapport sur l'emploi d'avril se profile.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a été marqué par une certaine méfiance à l'égard des résultats du jour au lendemain et avant l'annonce de la réunion de la Fed, avec une forte vente massive jusqu'à la clôture.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,5% lors des échanges boursiers de mardi. L'indice S&P 500 a reculé de 1,6 % et le Nasdaq de 2 %, chutant par rapport à ses lignes à 50 jours et sous-cotant ses lignes à 21 jours. L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 2,1%, reculant également sous la barre des 21 jours.
Vendredi, il y avait de nombreux éléments d'une journée de suivi du Nasdaq, mais ne s'est pas qualifié techniquement. Quoi qu’il en soit, les FTD ne sont pas infaillibles.
Le S&P 500 et le Nasdaq doivent dépasser la ligne des 50 jours. Cela pourrait arriver à tout moment, ou dans plusieurs semaines ou mois.
C’était une séance sans risque. Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,85% à 81,93 dollars le baril. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 2 %. Le Bitcoin a chuté de 6 % à 59 165,57 $, un plus bas depuis deux mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de 7 points de base à 4,68 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié aux perspectives de taux de la Fed, est de nouveau supérieur à 5 %.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a reculé de 2,5 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 2 %, l'action AMD constituant une participation notable. Nvidia est le plus grand composant SMH, le stock AVGO étant également membre.
ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,7%, l'action Tesla étant la première participation.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a dérapé de 3,45 %. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a baissé de 1,8 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a perdu 3 %.
Le Fonds SPDR Health Care Select Sector (XLV) a légèrement baissé de 0,1 %. L’action Eli Lilly est un composant clé de XLV. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a baissé de 1,6 %. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 1 %.
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Gains Amazon
Les bénéfices et les ventes d'Amazon ont dépassé les vues du premier trimestre. Les revenus d'Amazon Web Services ont augmenté de 17 %, le géant de la technologie citant des gains générés par l'IA. Mais les prévisions de ventes pour le deuxième trimestre étaient faibles.
Comme d’autres titans de la technologie, Amazon a souligné de lourdes dépenses en capital pour renforcer les capacités de l’IA.
Les actions d'Amazon ont légèrement augmenté au cours des échanges du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 3,3% à 175 lors de la séance ordinaire de mardi, passant sous la ligne des 50 jours.
Super micro-gains
Les bénéfices de Super Micro ont facilement dépassé les prévisions du troisième trimestre fiscal, tandis que les revenus ont légèrement manqué. Mais le fabricant de serveurs IA a dépassé largement le consensus pour le trimestre en cours.
L'action SMCI a fortement chuté dans des échanges volatils au cours de la nuit. L'action Super Micro a chuté de 3,5% mardi à 858,80. Les actions tentent de se redresser après avoir plongé de 23 % le 19 avril, car le fabricant de serveurs d'IA n'a pas fourni d'indications préliminaires lors de l'annonce de la date de ses bénéfices. Cela a également entraîné de grosses pertes dans les jeux de puces IA tels que Nvidia et Broadcom.
Gains d'AMD
Les bénéfices et les ventes d'AMD ont juste dépassé les vues, tandis que les prévisions de revenus étaient à peu près conformes.
L’action AMD a chuté lors d’une action prolongée. Les actions ont chuté de 1,1% à 158,38 mardi, assez loin de la ligne des 50 jours.
L'action Nvidia a légèrement baissé après des heures après avoir maintenu sa ligne de 50 jours mardi.
Eli Lilly Stock
L'action Eli Lilly a augmenté de près de 6% à 781,10 mardi, rebondissant au-dessus de ses 50 jours et atteignant 795,50 en cours de journée. Tôt mardi, les bénéfices d'Eli Lilly ont dépassé les prévisions sur les fortes ventes du médicament amaigrissant Zepbound. Le géant pharmaceutique a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.
L'action LLY a un point d'achat de 800,78 sur une base plate. Les investisseurs pourraient utiliser 793,67 comme entrée anticipée.
Actions Tesla
L'action Tesla a chuté de 5,55% à 183,28 mardi. C'est après un écart de 15,3 % lundi et de 34 % au cours des quatre séances suivant la publication des résultats du 23 avril. Les investisseurs ont salué le fait que Tesla ait surmonté les principaux obstacles à l'introduction de la conduite entièrement autonome en Chine, tandis qu'Elon Musk parlait de véhicules électriques « abordables », de robotaxis et bien plus encore.
Musk aurait licencié mardi l'équipe Supercharger de Tesla, supprimant des centaines d'emplois dans le cadre de nouveaux licenciements qui ralentiront probablement le déploiement des Superchargers. Il a également licencié l'équipe des nouveaux véhicules, preuve supplémentaire que les véritables nouveaux véhicules électriques pourraient être attendus dans de nombreuses années. Cela fait suite aux licenciements de plus de 10 % de la semaine dernière, tandis que deux dirigeants clés sont partis.
Gains du mercredi
Biosciences neurocrines (NBIX), Fonds génériques (GNRC) et Technologie de menuisier (CRS) avant l'ouverture de mercredi, ainsi que Arrêt d'aile (AILE), Allstate (TOUS), MasterCard (MA) et plus encore.
Les investisseurs recevront les livraisons d’avril des fabricants chinois de véhicules électriques Li Auto (LI), Nio (NIO) et XPeng (XPEV). Géant des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) publiera ses ventes d'avril mercredi ou jeudi.
Que faire maintenant
La tentative de rallye boursier se situe à un moment clé. Ce n'est pas le moment d'être agressif. Si vous souhaitez effectuer des achats, précisez-les et envisagez des positions plus petites. Mais attendre que le marché fasse preuve d’une force décisive au milieu de tant de nouvelles est tout à fait logique.
Si le marché monte, vous voudrez être prêt. De nombreux stocks se constituent. Si le marché recule et menace ses récents plus bas, vous souhaitez augmenter votre chiffre d’affaires.
Gardez donc vos listes de surveillance et vos stratégies de sortie à jour.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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