Top 5 des actions de services publics pour rester en sécurité pendant la chute libre de Wall Street

La chute libre des bourses américaines depuis le début de cette année s’est intensifiée récemment. Plusieurs mesures de l’inflation sont en hausse malgré une hausse des taux d’intérêt par la Fed et un contrôle monétaire plus strict. La guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine et les restrictions strictes imposées par la Chine contre le COVID-19 ont détruit tout espoir de récupérer le système mondial de la chaîne d’approvisionnement.

À ce stade, il sera prudent de rester investi dans des actions défensives du secteur des services publics, car elles sont moins volatiles en cas de ralentissement du marché. Cinq de ces actions avec un classement Zacks favorable sont MGE Énergie Inc. MGE, Vistra Corp. VST, Ressources en eau mondiales Inc. GWRS, Unitil Corp. UTL et Consolidated Water Co. Ltd. CWCO.

La tourmente de Wall Street alors que l’inflation grimpe

Le 10 juin, le ministère du Travail a annoncé que l’indice des prix à la consommation (IPC) – communément appelé inflation des ménages – avait augmenté de 1 % en mai, contre 0,3 % en avril. L’estimation consensuelle était de 0,7 %. L’IPC sous-jacent (hors produits alimentaires et énergétiques volatils) a augmenté de 0,6 % en mai, dans la lignée du mois précédent. L’estimation consensuelle était de 0,5 %.

D’une année sur l’autre, l’IPC a bondi de 8,6 % en mai contre 8,3 % en avril. La lecture de mai était la plus élevée depuis décembre 1981. L’IPC de base a grimpé de 6 % d’une année sur l’autre en mai, dépassant l’estimation consensuelle de 5,9 %. Cependant, la lecture d’avril était de 6,2 %.

Suite à la nouvelle, les trois principaux indices boursiers – le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq Composite – ont chuté de 2,7 %, 2,9 % et 3,5 %, respectivement. Le Nasdaq Composite est sous marché baissier depuis mars, plongeant de 27,5 % depuis le début de l’année. Le S&P 500 et le Dow sont tous deux dans la zone de correction, chutant respectivement de 13,6 % et 18,2 % depuis le début de l’année.

Des services publics immunisés contre les aléas du cycle économique

Le secteur des services publics est mature et fondamentalement solide car la demande pour ces services est généralement immunisée contre les changements du cycle économique. C’est parce que ces entreprises fournissent des services de base comme l’électricité, le gaz, l’eau et les télécommunications, qui ne peuvent jamais manquer de demande.

Par conséquent, l’ajout d’actions du panier de services publics confère généralement plus de stabilité à un portefeuille dans des conditions de marché incertaines. De plus, le secteur est reconnu pour la stabilité et la visibilité de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie. Des bénéfices stables permettent aux services publics de verser des dividendes constants qui les rendent plus attrayants pour les investisseurs axés sur le revenu.

Les entreprises de services publics jouissent d’une réputation de sécurité compte tenu de la nature réglementée de leurs activités, ce qui confère à leurs revenus un niveau élevé de certitude. Ces entreprises bénéficient également de l’orientation nationale de leurs activités, qui les protège des problèmes de conversion des devises étrangères.

De plus, les actions de services publics sont généralement des actions à faible bêta (bêta > 0 mais < 1). À ce stade, investir dans des actions à faible bêta avec un rendement de dividende élevé et un classement Zacks favorable peut être la meilleure option. Si le voyage vers le nord du marché est rétabli, le classement Zacks favorable de ces actions captera le potentiel de hausse. Cependant, si le ralentissement du marché se poursuit, les actions à faible bêta minimiseront les pertes de portefeuille et le paiement des dividendes agira comme un flux de revenu régulier.

Depuis le début de l’année, sur les 11 grands secteurs de l’indice S&P 500, 10 sont en territoire négatif, à l’exception du secteur de l’énergie. De ces 10 secteurs, les services publics ont le moins souffert. Les services publics Select Sector SPDR (XLU) ont légèrement baissé de 0,34 %.

Nos meilleurs choix

Nous avons limité notre recherche à cinq actions de services publics à faible bêta avec un solide potentiel pour le reste de 2022. Ces actions ont connu des révisions positives des estimations de bénéfices au cours des 60 derniers jours. De plus, ces sociétés versent régulièrement des dividendes. Chacun de nos choix porte soit un rang Zacks n ° 1 (achat fort) ou 2 (achat). Tu peux voir la liste complète des actions Zacks #1 Rank d’aujourd’hui ici.

Le graphique ci-dessous montre la performance des prix de nos cinq choix depuis le début de l’année.

Source de l’image : Zacks Investment Research

Vistra est une société intégrée de vente au détail d’électricité et de production d’électricité. VST opère à travers six segments : Retail, Texas, East, West, Sunset et Asset Closure. L’entreprise vend au détail de l’électricité et du gaz naturel à des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans 20 États des États-Unis et dans le district de Columbia.

Zacks Rank #1 Vistra a un taux de croissance des bénéfices attendu de plus de 100% pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 11,2 % au cours des 60 derniers jours. VST a un rendement de dividende actuel de 2,67 % et un bêta de 0,82.

Ressources mondiales en eau est une société de gestion des ressources en eau qui possède, exploite et gère les services publics réglementés d’eau, d’eaux usées et d’eau recyclée principalement dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona.

Zacks Rank # 1 Global Water Resources a un taux de croissance des bénéfices prévu de 25% pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les revenus de l’année en cours s’est améliorée de 25 % au cours des 60 derniers jours. GWRS a un rendement de dividende actuel de 2,12 % et un bêta de 0,70.

MGE Énergie fonctionne comme une société de portefeuille de services publics principalement dans le Wisconsin. MGEE opère à travers cinq segments : opérations de services publics d’électricité réglementés, opérations de services publics de gaz réglementés, opérations énergétiques non réglementées, investissements dans le transport et tous les autres.

MGE Energy produit, achète et distribue de l’électricité, possède ou loue des installations de production d’électricité et planifie, construit, exploite, entretient et agrandit des installations de transmission pour fournir des services de transmission.

Zacks Rank # 2 MGE Energy a un taux de croissance des bénéfices prévu de 7,2% pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 1 % au cours des 60 derniers jours. MGEE a un rendement de dividende actuel de 1,96 % et un bêta de 0,66.

Eau consolidée utilise actuellement la technologie la plus avancée pour convertir l’eau de mer en eau potable et répondre aux besoins des clients. La stratégie de CWCO consistant à étendre ses activités par le biais d’acquisitions et d’entreprises organiques ayant un besoin important en eau potable stimule la croissance. Le retour du tourisme aux îles Caïmans devrait stimuler les revenus. Consolidated Water dispose de liquidités suffisantes pour honorer ses dettes.

Zacks Rank # 2 CWCO a un taux de croissance des bénéfices prévu de plus de 100% pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 26,4 % au cours des 60 derniers jours. Consolidated Water a un rendement du dividende actuel de 2,34 % et un bêta de 0,21.

Unitil est engagée dans la distribution d’électricité et de gaz naturel aux États-Unis. UTL opère à travers trois segments : Opérations de gaz de service public, opérations électriques de service public et non réglementé.

Zacks Rank #2 UTL a un taux de croissance des bénéfices attendu de 8,5 % pour l’année en cours. L’estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 0,4 % au cours des 60 derniers jours. Unitil a un rendement du dividende actuel de 2,77 % et un bêta de 0,48.

7 meilleures actions pour les 30 prochains jours

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MGE Energy Inc. (MGEE): Rapport d’analyse des stocks gratuit

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO): Rapport d’analyse des stocks gratuit

Global Water Resources, Inc. (GWRS): Rapport d’analyse des stocks gratuit

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Zacks Investment Research

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.