Top 3 des fonds communs de placement de la santé pour 2022

Le secteur de la santé est composé d’entreprises qui offrent des services médicaux, fabriquent des équipements médicaux ou des médicaments, fournissent une assurance médicale ou s’engagent dans des activités qui facilitent la fourniture de soins de santé aux patients. Les données les plus récentes disponibles à partir de 2019 montrent que les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint 3 800 milliards de dollars, ce qui représente près de 18 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Le bureau de l’actuaire des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) avait prédit avant la pandémie de COVID-19 que les dépenses totales de santé aux États-Unis atteindraient 6,2 billions de dollars d’ici 2028. Les investisseurs qui cherchent à profiter de la croissance des dépenses nationales de santé peuvent envisager des fonds communs de placement pour la santé, qui offrent une exposition diversifiée à une gamme de sociétés servant le secteur de la santé.

Nous examinons les trois principaux fonds communs de placement de la santé selon leur rendement total glissant sur un an (TTM) à la clôture des marchés le 14 décembre 2021. Les trois fonds ont été sélectionnés dans le groupe de fonds communs de placement du secteur de la santé Morningstar qui sont ouverts aux nouveaux investisseurs, nécessitent un investissement initial minimum de 1 000 $ au plus et ont des actifs sous gestion (AUM) d’au moins 50 millions de dollars. Les trois principaux fonds ont tous surclassé la catégorie des fonds communs de placement du secteur de la santé de Morningstar, qui a généré un rendement total de 3,1 % au cours de la même période.

• Rendement glissant sur 1 an : 21,0 %
• Ratio de dépenses : 0,80 %
• Rendement des dividendes des douze derniers mois (TTM) : 0,70 %
• Actifs sous gestion : 900,9 millions de dollars
• Date de création : 3 juillet 2000

SWHFX est géré par Wei Li et Iain Clayton. Le fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans le secteur de la santé. Il offre une exposition à une variété de sociétés de soins de santé, y compris des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que des fabricants et fournisseurs de produits médicaux. Les titres détenus dans le portefeuille du fonds sont choisis en fonction de trois critères : les fondamentaux, la valorisation et le sentiment. SWHFX se concentre principalement sur les actions américaines à grande capitalisation et utilise une stratégie mixte d’investissement dans un mélange d’actions de croissance et de valeur. Ses trois principaux avoirs comprennent Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth Group Inc. (UNH) et Pfizer Inc. (PFE), qui sont tous trois de grandes sociétés de soins de santé.

• Rendement glissant sur 1 an : 20,8 %
• Ratio de dépenses : 0,70 %
• Rendement des dividendes sur les douze derniers mois (TTM) : 0,00 %
• Actifs sous gestion : 10,4 milliards de dollars
• Date de création : 28 avril 1998

FSMEX est géré par Edward Yoon. Le fonds investit généralement 80 % ou plus de ses actifs dans des titres de sociétés dont l’activité principale est la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, la fourniture ou la vente d’équipements médicaux, d’appareils et de technologies connexes, ainsi que des sociétés qui fournissent principalement des services de technologie de l’information. aux prestataires de soins de santé. Ses avoirs sont principalement composés d’actions américaines de croissance à grande capitalisation. Les trois principaux avoirs de FSMEX sont Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), un fabricant d’instruments scientifiques, de consommables et de produits chimiques ; Danaher Corp. (DHR), un fournisseur de divers produits professionnels, médicaux, industriels et commerciaux ; et Boston Scientific Corp. (BSX), un fabricant de dispositifs médicaux utilisés dans une gamme de spécialités médicales interventionnelles.

• Rendement glissant sur 1 an : 19,3 %
• Ratio de dépenses : 0,73 %
• Rendement des dividendes sur les douze derniers mois (TTM) : 0,18 %
• Actifs sous gestion : 1,1 milliard de dollars
• Date de création : 30 juin 1986

FSHCX est géré par Justin Segalini. Le fonds investit principalement dans des sociétés qui possèdent ou gèrent des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des organisations de maintien de la santé et d’autres sociétés spécialisées dans la prestation de services de santé. Il investit normalement 80 % ou plus de ses actifs dans des titres principalement engagés dans ces activités. Le portefeuille du fonds est principalement composé d’actions américaines de valeur à grande capitalisation. Ses trois principaux avoirs sont UnitedHealth Group ; Humana Inc. (HUM), un fournisseur de services d’assurance maladie ; et Cigna Corp. (CI), un fournisseur d’assurance médicale et dentaire et de produits et services connexes.