SPAC de Betsy Cohen va introduire la société de technologie Pico en bourse pour 1,75 milliard de dollars

4 août (Reuters) – La société d’acquisition spécialisée (SPAC) de l’entrepreneur Fintech Betsy Cohen a accepté de fusionner avec la société de services technologiques Pico dans le cadre d’un accord qui donne à l’entité combinée une valeur nette de 1,75 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les sociétés.

Depuis l’année dernière, Cohen a conclu une série d’accords de ce type avec des noms de premier plan, notamment la banque d’investissement boutique Perella Weinberg Partners (PWP.O), le fournisseur de paiements Payoneer (PAYO.O) et la société de courtage en ligne israélienne eToro.

L’accord de Pico, basé à New York, avec la FTAC Athena Acquisition Corp (FTAA.O) de Cohen générera un produit de 450 millions de dollars pour la société issue de la fusion, et est soutenu par un investissement privé en capital-investissement (PIPE) de 200 millions de dollars.

Les investisseurs de PIPE comprennent Golden Gate Capital et Wellington Management

Pico fournit un certain nombre de services technologiques à la communauté des marchés financiers, notamment l’hébergement d’infrastructures et les données de marché. Ses clients incluent Wells Fargo & Co (WFC.N), Goldman Sachs (GS.N) et la Bourse de Tokyo, entre autres.

Les SAVS – des sociétés cotées en bourse sans activité commerciale – utilisent l’argent de leurs offres publiques initiales pour acheter une société privée et la faire entrer en bourse. FTAC Athena a levé 250 millions de dollars lors de son introduction en bourse en février.

Après la clôture de la transaction fin 2021, Pico négociera sur le Nasdaq.

Reportage de Niket Nishant à Bangalore ; Montage par Aditya Soni et Krishna Chandra Eluri

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