Skeena Resources annonce un financement par prise ferme de 30 millions de dollars canadiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Skeena Resources Limited (TSX : SKE ; NYSE : SKE) (« Skeena » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigée par Raymond James Ltée (les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par voie de prise ferme, 4 958 678 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») au prix de 6,05 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut total d’environ 30 millions de dollars canadiens (le « placement »). La Société accordera également aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation ») pour acheter jusqu’à 743 801 actions ordinaires supplémentaires (les « actions en surallocation »). L’option de surallocation pourra être exercée pendant une période de 30 jours suivant la clôture.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base de la Société dans toutes les provinces du Canada, à l’exception de la province de Québec. Le Supplément sera également déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-267434) aux États-Unis dans le cadre du système de divulgation multi-juridictionnel. adopté par les États-Unis et le Canada. Ces documents contiennent des informations importantes sur l’Offre.

Le produit net de l’Offre sera utilisé par la Société pour exercer son droit (sous réserve des termes et conditions des droits de rachat de la Société) de racheter une redevance NSR de 0,5 % actuellement détenue par Barrick Gold Corporation, moyennant un paiement de 17,5 millions de dollars canadiens, ainsi que l’administration générale et les fins de l’entreprise.

L’offre devrait être clôturée le ou vers le 22 septembre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York et les titres applicables Les autorités réglementaires.

L’histoire continue

La Société a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 auprès de la SEC pour l’Offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire la déclaration d’enregistrement et les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC, ainsi que le Supplément, lorsqu’il est disponible, pour des informations plus complètes sur la Société et cette Offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Alternativement, la Société, tout preneur ferme ou tout courtier participant à l’offre prendra les dispositions nécessaires pour vous envoyer le supplément ou vous pourrez le demander au secrétaire général de Skeena Resources Limited. au Suite 650, 1021 West Hastings St, Vancouver, BC, V6E 0C3 Canada téléphone (604) 684-8725.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle province, d’un tel État ou d’une telle juridiction.

À propos de Skeena

Skeena Resources Limited est une société canadienne d’exploration et de développement miniers axée sur la revitalisation de l’ancienne mine d’or-argent d’Eskay Creek située dans le territoire de Tahltan, dans le Triangle d’or du nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada. La Société a publié une étude de faisabilité pour Eskay Creek en septembre 2022 qui met en évidence une teneur moyenne à ciel ouvert de 4,00 g/t AuEq, une VAN après impôt de 5 % de 1,4 G$ CA, un TRI de 50 % et une période de récupération sur 1 an aux États-Unis. 1 700 $/oz Au et 19 $ US/oz Ag. Skeena poursuit actuellement le forage d’exploration à Eskay Creek.

Au nom du conseil d’administration de Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

PDG et directeur

Coordonnées

Demandes des investisseurs : info@skeenaresources.com

Téléphone du bureau : +1 604 684 8725

Personnes qualifiées

Conformément au Règlement 43-101, Paul Geddes, P.Geo., vice-président principal, Exploration et développement des ressources, est la personne qualifiée de la Société et a examiné et approuvé le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse. La Société adhère strictement aux lignes directrices sur les meilleures pratiques de l’ICM dans la conduite, la documentation et la production de rapports sur les activités d’exploration sur ses projets.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues ou intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »). Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à nos performances futures. L’utilisation de mots tels que « prévoit », « croit », « propose », « envisage », « génère », « vise », « est projeté », « est prévu », « envisage », « estime », « s’attend à « , « est attendu », « potentiel » et expressions similaires, ou déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourraient », « seront », « pourraient » ou « seraient » pris, réalisés ou se produire , peuvent identifier des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans les présentes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant l’utilisation prévue du produit, l’option de surallocation, le moment du dépôt du prospectus et la clôture de l’offre, la revitalisation d’Eskay Creek et les résultats de l’étude de faisabilité. . Ces déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs et/ou des hypothèses importants qui comprennent, mais sans s’y limiter, l’estimation des ressources et des réserves minérales, la réalisation des estimations des ressources et des réserves, les prix des métaux, la fiscalité, l’estimation, le calendrier et le montant de l’exploration et du développement futurs, des coûts d’investissement et d’exploitation, de la disponibilité du financement, de l’obtention des approbations réglementaires, des risques environnementaux, des litiges relatifs aux titres et des hypothèses énoncées dans les présentes et dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, son plus récent le rapport de gestion intermédiaire déposé et la notice annuelle de la société (« FIA ») datée du 31 mars 2022. Ces déclarations prospectives représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction de la société concernant des événements ou circonstances futurs à la date à laquelle les déclarations sont faites, et sont nécessairement fondées sur plusieurs estimations et hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société à la date des présentes, ne sont pas des garanties de performances futures. Les événements et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent document et sont soumis à d’importants risques et incertitudes opérationnels, commerciaux, économiques et réglementaires. Les risques et incertitudes susceptibles d’affecter les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, entre autres : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, y compris les permis et autres approbations gouvernementales ; les changements des conditions économiques, y compris les changements du prix de l’or et d’autres variables clés ; les changements dans les plans de la mine et d’autres facteurs, y compris les accidents, les pannes d’équipement, les intempéries et d’autres retards d’exécution du projet, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société ; les risques environnementaux et les dépenses de remise en état imprévues ; et d’autres facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, son dernier rapport de gestion intermédiaire déposé, la notice annuelle datée du 31 mars 2022 et dans les autres dépôts périodiques de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières et des autorités de réglementation au Canada et aux États-Unis. États qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com ou sur EDGAR à www.sec.gov.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date à laquelle il est fait et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour et/ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Mise en garde aux investisseurs américains concernant les estimations des réserves minérales et des ressources minérales

Les réserves minérales et les ressources minérales de Skeena incluses ou incorporées par renvoi aux présentes ont été estimées conformément au Règlement 43-101 sur les normes d’information relatives aux projets miniers (« NI 43-101 ») tel qu’exigé par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui diffèrent des exigences des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « réserve minérale », « réserve minérale prouvée », « réserve minérale probable », « ressource minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale présumée » sont des termes miniers canadiens tels que définis conformément à la NI 43-101 et l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« CIM ») « Normes de définition de l’ICM – Pour les ressources minérales et les réserves minérales » adoptées par le Conseil de l’ICM (telles que modifiées, les « Normes de définition de l’ICM »). Ces normes diffèrent considérablement des exigences de divulgation des propriétés minières de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans la sous-partie 1300 du règlement SK (les « règles de modernisation de la SEC »). Skeena n’est pas actuellement assujettie aux règles de modernisation de la SEC. Par conséquent, la divulgation par Skeena de la minéralisation et d’autres informations techniques peut différer considérablement de l’information qui aurait été divulguée si Skeena avait préparé l’information conformément aux normes adoptées en vertu des règles de modernisation de la SEC.

De plus, les investisseurs sont avertis de ne pas présumer qu’une partie ou la totalité des ressources minérales de Skeena constituent ou seront converties en réserves. Ces termes comportent une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. Par conséquent, les investisseurs sont avertis de ne pas présumer que les ressources minérales « mesurées », « indiquées » ou « inférées » signalées par Skeena sont ou seront économiquement ou légalement exploitables. De plus, les « ressources minérales présumées » présentent une grande incertitude quant à leur existence et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. On ne peut présumer que la totalité ou une partie d’une « ressource minérale présumée » sera un jour reclassée dans une catégorie supérieure. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les estimations de « ressources minérales présumées » ne peuvent pas constituer la base d’études de faisabilité ou de préfaisabilité, sauf dans de rares cas où cela est permis en vertu du Règlement 43-101.

Pour ces raisons, les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et les informations connexes présentées ici peuvent ne pas être comparables à des informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines soumises aux exigences de déclaration et de divulgation en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des règles et réglementations qui en découlent.