Regroupement d’entreprises de chirurgie indirecte approuvé ; L’action commencera à être négociée à la Bourse de New York sous le nom de « RBOT »

• Vicarious Surgical fera ses débuts sur le NYSE en tant que société de robotique chirurgicale de nouvelle génération perturbatrice

• Un produit brut en espèces d’environ 220 millions de dollars pour catalyser l’avancement de la technologie robotique, des programmes cliniques et des initiatives commerciales stratégiques de Vicarious Surgical

• La société issue du regroupement sera négociée sur le NYSE sous le symbole boursier « RBOT »

WALTHAM, Mass. & HONG KONG, 15 septembre 2021–(BUSINESS WIRE)–Vicarious Surgical Inc. (« Vicarious Surgical » ou la « Société ») (NYSE : RBOT, RBOT WS), une société de technologie robotique de nouvelle génération cherchant à améliorer à la fois le coût et l’efficacité des interventions chirurgicales ainsi que des résultats pour les patients, a annoncé aujourd’hui que les actionnaires de D8 Holdings Corp. (« D8 ») (NYSE : DEH.U, DEH, DEH WS), ont approuvé le regroupement d’entreprises annoncé précédemment lors de l’assemblée des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui, le 15 septembre 2021. Le regroupement d’entreprises devrait se conclure le 17 septembre 2021 et devrait générer un produit brut d’environ 220 millions de dollars pour financer la poursuite du développement et la commercialisation prévue du robot chirurgical intelligent et abordable à incision unique de la Société (le « système vicariant « ) qui transporte virtuellement les chirurgiens à l’intérieur du patient pour effectuer une chirurgie mini-invasive.

Après la clôture de la transaction, la société fusionnée sera renommée « Vicarious Surgical Inc. » Ses actions ordinaires et ses bons de souscription de catégorie A devraient commencer à être négociés à la Bourse de New York (« NYSE ») le 20 septembre 2021, sous les symboles « RBOT » et « RBOT WS », respectivement.

Grâce à sa technologie robotique révolutionnaire de nouvelle génération, Vicarious Surgical cherche à augmenter l’efficacité des procédures chirurgicales, à améliorer les résultats pour les patients et à réduire les coûts des soins de santé. Vicarious Surgical estime que le système Vicarious est le premier système robotique chirurgical à recevoir la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA »)¹.

L’histoire continue

Le PIPE total de 142 millions de dollars soutenant la transaction est financé par plusieurs investisseurs stratégiques, dont la société mondiale de technologie médicale BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), de grands groupes hospitaliers aux États-Unis et en Asie, et la pionnière de la robotique chirurgicale Roberta Lipson, fondatrice. de United Family Healthcare et de son prédécesseur Chindex International Inc. et PDG de New Frontier Health Corporation (NYSE : NFH). Les sommités technologiques Bill Gates, Khosla Ventures de Vinod Khosla, Innovation Endeavours, Sun Hung Kai & Co. et E15 VC de Philip Liang investissent également.

« Le vote d’aujourd’hui approuvant notre regroupement d’entreprises est une étape passionnante et importante sur notre chemin pour défier la complexité et l’adoption limitée de la chirurgie robotique avec un système conçu pour fournir un accès, une capacité chirurgicale et une visualisation améliorés aux patients et aux prestataires aux États-Unis et à l’étranger. marchés », a déclaré Adam Sachs, PDG et co-fondateur de Vicarious Surgical. « Nous sommes impatients de transformer l’avenir de la robotique chirurgicale, avec notre entreprise soutenue par un soutien institutionnel mondial, de multiples partenaires stratégiques à grande échelle et l’investissement de dirigeants de la santé distingués possédant une expérience approfondie dans l’adoption de la robotique chirurgicale. »

« La combinaison de D8 et de Vicarious Surgical ouvrira un nouveau chapitre transformateur dans le domaine de la robotique chirurgicale », a déclaré Donald Tang, président de D8 et associé directeur de Celadon Partners. « Nous pensons que Vicarious Surgical fait progresser l’état de l’art, en résolvant des défis techniques de longue date qui ont limité les capacités et l’adoption des robots chirurgicaux. Nous croyons également au potentiel de Vicarious Surgical pour entraîner un changement de paradigme dans le coût et l’accessibilité de certaines interventions chirurgicales. comme une amélioration des résultats pour les patients. Nous considérons Vicarious Surgical comme un leader d’opinion dans le domaine de la chirurgie et nous pensons que le marché est prêt pour les robots chirurgicaux qui améliorent l’efficacité et la qualité des soins aux patients. Nous voyons le besoin d’une plus grande innovation et d’un plus grand choix pour les patients et les praticiens, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, pensent que Vicarious Surgical peut répondre à ce besoin et sont ravis de soutenir Adam dans cette mission incroyablement importante. »

La société combinée sera dirigée par Adam Sachs en tant que directeur général et président, aux côtés de son équipe de direction hautement expérimentée comprenant Sammy Khalifa en tant que directeur de la technologie, William Kelly en tant que directeur financier et June Morris en tant que directrice juridique et avocate générale. Le conseil d’administration de la société combinée comprendra David Styka en tant que président, M. Sachs, M. Khalifa, Donald Tang, ancien président de D8, David Ho, professeur de médecine au Columbia University Irving Medical Center, Dror Berman, partenaire d’Innovation Endeavours, Samir Kaul, associé général de Khosla Ventures, Ric Fulop, PDG de Desktop Metal, et Philip Liang, associé directeur d’E15VC.

Conseillers

Le Credit Suisse a agi en tant que conseiller financier principal de Vicarious Surgical. Le Credit Suisse et ICBC ont agi en tant qu’agents de placement conjoints dans le cadre de l’offre privée. BTIG, Canaccord Genuity, Cowen et Piper Sandler ont agi à titre de conseillers sur les marchés financiers de Vicarious Surgical. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo, PC ont agi en tant que conseillers juridiques de Vicarious Surgical. White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique de D8.

À propos de la chirurgie vicariante

Fondée en 2014, Vicarious Surgical est une entreprise de robotique de nouvelle génération qui développe une technologie de rupture dans le but d’augmenter l’efficacité des interventions chirurgicales, d’améliorer les résultats pour les patients et de réduire les coûts des soins de santé. La nouvelle approche chirurgicale de la société utilise une combinaison de robots chirurgicaux exclusifs de type humain et de réalité virtuelle pour transporter les chirurgiens à l’intérieur du patient afin d’effectuer une chirurgie mini-invasive. La technologie de la société a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA, et Vicarious Surgical pense que le système Vicarious est le premier robot chirurgical à recevoir cette désignation de la FDA. La société est dirigée par une équipe expérimentée de technologues, de professionnels des dispositifs médicaux et de médecins, et est soutenue par des sommités technologiques telles que Bill Gates, Khosla Ventures de Vinod Khosla, Innovation Endeavours, AME Cloud Ventures de Jerry Yang, Sun Hung Kai & Co. Ltd et Philip E15 VC de Liang. La société a son siège à Waltham, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vicarioussurgical.com.

À propos de D8 Holdings Corp.

D8 Holdings Corp. est une société d’acquisition à vocation spéciale qui cherche à s’associer avec une entreprise qui applique la technologie et l’innovation pour perturber les grands marchés adressables. L’objectif de D8 est d’identifier une entreprise cible sous-évaluée par rapport à son potentiel et prête pour une amélioration transformatrice.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « règlement de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels de la société combinée peuvent différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent, , vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives en tant que prédictions d’événements futurs. Des mots tels que « s’attendre à », « estimer », « projet », « budget », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « pouvoir », « pouvoir », « pourrait », « devrait, « « croit », « prédit », « potentiel », « continuer » et des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinées à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter, les attentes de la société combinée en ce qui concerne les résultats financiers, les performances futures, le développement de produits et de services, la capacité du système chirurgical vicariant à améliorer les résultats pour les patients, les impacts financiers anticipés et d’autres effets de l’entreprise combinaison sur les activités de la société combinée, et la taille et la croissance potentielle des marchés actuels ou futurs pour les produits et services de la société combinée. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux discutés dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de la société combinée et sont difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences incluent, sans s’y limiter : l’impact de COVID-19 sur les activités de la société combinée ; la capacité de maintenir la cotation des actions ordinaires de catégorie A de la société combinée sur le NYSE après le regroupement d’entreprises ; la capacité de reconnaître les avantages anticipés du regroupement d’entreprises, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence et la capacité de la société fusionnée à croître et à gérer sa croissance de manière rentable et à conserver ses employés clés ; les changements dans les lois ou réglementations applicables ; la capacité de la société combinée à lever des financements à l’avenir ; le succès, le coût et le calendrier des activités de développement de produits et de services de la société combinée ; les attributs et avantages potentiels des produits et services de la société combinée ; la capacité de la société combinée à obtenir et à maintenir l’approbation réglementaire pour ses produits, et toutes restrictions et limitations connexes de tout produit approuvé ; la capacité de l’entreprise combinée à identifier, concéder sous licence ou acquérir une technologie supplémentaire ; la capacité de la société combinée à maintenir ses accords de licence, de fabrication, d’approvisionnement et de distribution existants ; la capacité de la société combinée à concurrencer d’autres sociétés commercialisant actuellement ou engagées dans le développement de produits et services que la société combinée commercialise ou développe actuellement ; la taille et le potentiel de croissance des marchés pour les produits et services de la société combinée, et sa capacité à servir ces marchés, seul ou en partenariat avec d’autres ; la tarification des produits et services de la société combinée et le remboursement des actes médicaux effectués à l’aide de ses produits et services ; les estimations de la société combinée concernant les dépenses, les revenus, les besoins en capital et les besoins de financement supplémentaire ; la performance financière de la société combinée ; et d’autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus relatif au regroupement d’entreprises, y compris ceux mentionnés dans la section « Facteurs de risque » et les autres documents déposés par la société combinée auprès de la SEC. La société issue du regroupement met en garde contre le fait que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exclusive. La société combinée met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. La société combinée ne s’engage ni n’accepte aucune obligation ou engagement de publier publiquement des mises à jour ou des révisions de déclarations prospectives pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.

¹ À la date de ce communiqué de presse, Vicarious Surgical n’a connaissance d’aucune entreprise de robotique chirurgicale ayant reçu la désignation de dispositif révolutionnaire pour un système robotique complet.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210915006113/en/

Contacts

Enquêtes des investisseurs :
Marissa Bych
Groupe Gilmartin SARL
ir@vicarioussurgical.com

Demandes de presse et des médias :
Jill Gross
Communication de l’affaire
media@vicarioussurgical.com