Lucid Motors et Churchill Capital confirment l’accord SPAC: le réservoir d’actions CCIV
Lucid Motors et Churchill Capital IV (CCIV) ont confirmé un accord de fusion visant à faire entrer en bourse la société de véhicules électriques basée en Californie. Les actions de Churchill Capital ont chuté de 27% après l’annonce de la nouvelle lundi soir. La performance de l’action après les heures d’ouverture est un renversement par rapport aux sessions précédentes lorsqu’elle s’est redressée suite à des rapports sur la conclusion d’un accord.
La transaction valorise Lucid à une valeur de capitaux propres pro forma initiale d’environ 24 milliards de dollars au prix d’offre de PIPE de 15,00 dollars par action et fournira à Lucid environ 4,4 milliards de dollars en espèces (en supposant qu’aucune action CCIV existante ne soit rachetée en espèces à la clôture).
La spéculation sur un accord circule depuis plus d’un mois. À la mi-février, les actions de Churchill Capital IV, dirigée par le banquier d’investissement Michael Klein, ont bondi de 30% suite à l’annonce d’un accord proche. Lundi, le titre a gagné des pourcentages à deux chiffres après qu’un rapport de Bloomberg ait déclaré qu’un accord pourrait intervenir dès mardi.
Le constructeur de véhicules électriques est soutenu par le fonds souverain d’Arabie saoudite. Un accord avec Churchill Capital IV est l’un des accords EV SPAC les plus en vue depuis que Nikola (NKLA) et Fisker (FSR) ont fait leurs débuts publiquement l’année dernière.
Lucid Motors a été étroitement surveillé depuis qu’il est en compétition dans l’espace des berlines de luxe électriques. Le PDG et CTO de la société, Peter Rawlinson, était l’ingénieur en chef de Tesla (TSLA) pour le modèle S avant de rejoindre Lucid Motors en 2013.
Lucid Motors a installé sa première usine de production américaine à Casa Grande, en Arizona. L’entreprise vise à atteindre ses objectifs de production pour son véhicule le plus cher, l’Air Dream Edition cette année.
«Je pense qu’il est vraiment important que nous commencions à une position haut de gamme en tant que véritable marque de luxe. Je crois fermement que le premier produit définit la marque de la manière dont le modèle S de Tesla définissait Tesla comme une marque », a déclaré Rawlinson à Yahoo Finance en octobre de l’année dernière.
Dans un courriel adressé à Yahoo Finance lundi avant l’annonce d’un accord, le communiqué officiel de Lucid se lit «Lucid Motors a toujours été clair sur son intention de devenir public à un moment donné afin d’accélérer l’adoption et la disponibilité mondiale du véhicule électrique exclusif de Lucid et des technologies de développement durable … Actuellement, nous nous concentrons toujours sur la mise en production de Lucid Air en Printemps de cette année, avec le ferme soutien d’investisseurs clés et de nos partenaires du Fonds d’investissement public.
Lucid a également confirmé qu’il ouvrirait une salle d’exposition dans le quartier branché de conditionnement de viande de New York, à quelques pâtés de maisons de la salle d’exposition de Tesla.
Ines couvre le marché boursier américain. Suivez-la sur Twitter à @ines_ferre
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