Liberty annonce un placement privé d'unités sans intermédiaire grâce à l'exemption de financement des émetteurs cotés (LIFE)
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Vancouver, Colombie-Britannique et WILMINGTON, Mass., 6 décembre 2023 /CNW/ – Liberty Defence Holdings Ltd.Liberté » ou la « Entreprise« ) (TSXV : SCAN), un important fournisseur de technologies de solutions de détection de nouvelle génération basées sur l'IA pour les armes et les menaces dissimulées, entreprend un placement privé sans intermédiaire d'un maximum de 5 900 000 unités (le « Unités« ) de la Société au prix de 0,20 $CAN par unité (le « Prix d'offre« ) pour un produit brut revenant à la Société à hauteur de 1 180 000 $CAN (le « Offre« ). L'Offre a été structurée pour tirer parti de l'exemption de financement par un émetteur coté selon laquelle les titres de la Société émis dans le cadre de l'Offre seront des titres de capitaux propres librement négociables et non soumis à une période de détention (voir ci-dessous).
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire« ) et un bon de souscription d'actions ordinaires (un « Garantir« ). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire de la Société (une « Action de bon de souscription« ) pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture de l'Offre à un prix d'exercice de 0,30 $ CA par action de bon de souscription.
Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement National 45-106 – Dispenses de prospectus (« Règlement 45-106« ), le placement est fait aux acheteurs résidant dans chacune des provinces de Canadasauf Québecconformément à la dispense de financement d'un émetteur inscrit en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 (le «Exemption« ). Les titres offerts en vertu de la dispense ne seront pas assujettis à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Il existe un document d'offre (le « Document d'offre« ) liés à l'offre, accessibles sous le profil de la société à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la société à l'adresse : www.libertydefense.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.
À la clôture de l'offre, la Société pourra verser à certains intermédiaires éligibles une commission d'intermédiaire en espèces pouvant aller jusqu'à 7,0 % du produit brut total de l'offre. La Société peut également émettre à ces intermédiaires des bons de souscription non transférables de la Société pouvant être exercés à tout moment avant la date qui tombe 36 mois après la date de clôture pour acquérir un nombre d'actions ordinaires égal à 7,0 % du nombre d'unités émises aux termes du Offre, à un prix d'exercice égal au Prix d'Offre, sous réserve d'ajustement lors de certains événements.
« Nous sommes heureux de pouvoir procéder à une augmentation de suivi par rapport à notre offre initiale LIFE, compte tenu de l'intérêt croissant des investisseurs et de la dynamique positive de notre activité », a déclaré Bill Frain, PDG de Liberty Defense. « Ce financement nous permettra de continuer à construire davantage d'unités HEXWAVE d'ici 2024 pour répondre à la demande croissante.
La Société prévoit d'utiliser le produit de ce financement pour poursuivre la production de la technologie HEXWAVE afin de soutenir l'augmentation de la demande pour le produit et de livrer les unités en attente aux clients.
La clôture de l'Offre est prévue vers 31 décembre 2023 (le « Date de clôture« ) et la réalisation du placement est assujettie à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres en les États Uniset il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits au Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933tel que modifié (le « Loi de 1933« ) ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États américains, et ne peut être offert ou vendu dans les États Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement de la loi de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.
Au nom de la liberté
Bill Frain
PDG et directeur
À propos de Liberté
Liberty (TSXV : SCAN) fournit des solutions de sécurité multitechnologiques pour la détection d'armes dissimulées dans les zones à fort trafic piétonnier et les emplacements nécessitant une sécurité renforcée tels que les aéroports, les stades, les écoles, etc. Le produit HEXWAVE de Liberty, pour lequel la Société a obtenu une licence exclusive de Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi qu'un accord de transfert de technologie pour les brevets liés à la technologie d'imagerie radar 3D active, offre une protection discrète, modulaire et évolutive pour fournir une capacité de détection à distance et à plusieurs niveaux des armes métalliques et non métalliques. Liberty a également récemment obtenu une licence pour les technologies de scanner corporel et de scanner de chaussures basées sur les ondes millimétriques, à technologie d'imagerie avancée haute définition (HD-AIT), dans le cadre de son portefeuille technologique. Liberty s'engage à protéger les communautés et à préserver la tranquillité d'esprit grâce à des solutions de détection de sécurité supérieures. En savoir plus : LibertyDefense.com
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estimer », « projeter », « croire », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « planifier », « prédire », « peut » ou « devrait » et le Les versions négatives de ces mots ou de leurs variations ou d'une terminologie comparable sont destinées à identifier les déclarations et informations prospectives. Bien que Liberty estime, à la lumière de l'expérience de leurs dirigeants et administrateurs respectifs, des conditions actuelles et des développements futurs attendus et d'autres facteurs qui ont été considérés comme appropriés, que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives et les informations contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment car les parties ne peuvent donner aucune garantie que ces déclarations s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives et les informations contenues dans ce communiqué de presse incluent, entre autres, la capacité de la Société à réaliser l'Offre selon les conditions et dans le délai de clôture proposé annoncé ou pas du tout et l'utilisation du produit de l'Offre. Ces déclarations et informations reflètent la vision actuelle de Liberty. Ces déclarations et informations reflètent la vision actuelle de Liberty. Il existe des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations et informations prospectives.
De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou d'autres événements futurs, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Liberty diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou sous-entendus par les déclarations et informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres : les fluctuations monétaires ; historique commercial limité des parties ; des perturbations ou des changements sur les marchés du crédit ou des valeurs mobilières ; résultats des activités d'exploitation et développement des projets ; les dépassements de coûts du projet ou les coûts et dépenses imprévus ; et le développement général, les conditions du marché et de l’industrie. Les parties ne s'engagent aucunement à commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant leurs titres ou leurs résultats financiers ou opérationnels respectifs (le cas échéant).
Liberty prévient que la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur les déclarations et informations prospectives de Liberty pour prendre des décisions, les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs ci-dessus ainsi que les autres incertitudes et événements potentiels. Liberty a supposé que les facteurs importants mentionnés dans le paragraphe précédent n'entraîneront pas que ces déclarations et informations prospectives diffèrent sensiblement des résultats ou événements réels. Toutefois, la liste de ces facteurs n'est pas exhaustive et est susceptible de changer et rien ne garantit que ces hypothèses refléteront le résultat réel de ces éléments ou facteurs. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent les attentes de Liberty à la date de ce communiqué de presse et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Liberty ne s'engage pas à mettre à jour ces informations à un moment donné, sauf si cela est requis conformément aux lois applicables.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.
SOURCE Liberty Defence Holdings Ltd.
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