Les nouveaux propriétaires du Chelsea FC lèvent 800 millions de livres sterling de dette pour remodeler le club

Les nouveaux propriétaires du Chelsea Football Club lèvent environ 800 millions de livres sterling de dette alors qu’ils remodèlent le fonctionnement de l’équipe de Premier League anglaise après la fin de l’ère Roman Abramovich.

Les accords de financement consistent en une facilité de crédit renouvelable d’environ 300 millions de livres sterling et un prêt à terme de 500 millions de livres sterling, selon des personnes ayant une connaissance directe de la question, éclipsant les 650 millions de dollars levés par la société mère de Manchester City en juillet dernier.

Le financier américain Todd Boehly et la société d’investissement privée Clearlake Capital ont acquis Chelsea pour 2,5 milliards de livres sterling le 30 mai. Ils se sont également engagés à investir 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires dans le club, y compris dans les équipes de jeu, les académies de talents et le stade.

Il s’agit de la dernière d’une série de collectes de fonds dans le football qui soulignent les liens entre le sport d’élite et la haute finance, alors que les investisseurs achètent dans les meilleurs clubs. Les nouveaux propriétaires de Chelsea mettent en œuvre un plan financier pour renforcer les opérations du club londonien, mettre à jour son stade de Stamford Bridge et élargir davantage la base de fans mondiale de l’équipe.

L’acquisition de Chelsea par Boehly et Clearlake a été suivie par l’accord de 1,2 milliard d’euros du groupe d’investissement américain RedBird Capital pour acquérir l’AC Milan auprès du fonds spéculatif Elliott Management en juin.

Le prêt à terme ferait partie de l’engagement de 1,75 milliard de livres sterling de Boehly et Clearlake envers Chelsea, ont déclaré les gens, tandis que la facilité de crédit renouvelable est destinée au fonds de roulement. L’engagement d’investissement était essentiel pour respecter les conditions fixées par Abramovich, qui a mis Chelsea en vente après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le gouvernement britannique a sanctionné Abramovich en mars, l’accusant de liens étroits avec Vladimir Poutine.

Les conditions de la vente, dirigée par la banque d’affaires américaine Raine Group, incluaient des restrictions sur les niveaux d’endettement pour protéger le club.

Une personne proche de Chelsea et de ses propriétaires a déclaré que le club ne supporterait aucune des charges d’intérêts associées à la dette en raison de la structure du financement et que tous les bénéfices iraient dans l’entreprise.

Ils ont ajouté que les propriétaires ne promettent aucun actif ou revenu associé aux entités réglementées de Chelsea pour obtenir le financement.

Bank of America et JPMorgan font partie des banques impliquées dans le financement, ont déclaré les sources.

Les nouveaux propriétaires de Chelsea ont confirmé cette semaine la nomination du dirigeant sportif Tom Glick au poste de « président de l’entreprise », lui confiant la responsabilité de la stratégie commerciale, de la croissance des revenus et de l’engagement des fans.

Les propriétaires doivent encore embaucher un directeur sportif et remplir d’autres rôles importants, ce qu’ils prévoient de terminer au second semestre, selon une personne connaissant les plans.

Bruce Buck, l’ancien avocat qui a conseillé Abramovich lors de son achat du club il y a près de deux décennies, a démissionné de son poste de président le mois dernier. Chelsea a également confirmé le départ de l’ancienne directrice Marina Granovskaia, qui a joué un rôle clé dans les relations avec les joueurs et les transferts sous Abramovich.

Sous Boehly et Clearlake, le club a recruté l’attaquant anglais Raheem Sterling de Manchester City et le défenseur central Kalidou Koulibaly de l’équipe italienne de Naples.

Les nouveaux propriétaires prévoient également d’investir dans la technologie, le contenu multimédia original et de se développer sur des marchés tels que les États-Unis pour soutenir la croissance du club.