Les contrats à terme sur Dow Jones chutent alors que les rendements augmentent : Netflix s’envole ; Elon Musk pourrait être très optimiste lors de l’appel aux résultats de Tesla
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé mercredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, malgré une forte Netflix (NFLX) croissance des abonnés et autres rapports de revenus optimistes. Les contrats à terme ont bondi du jour au lendemain, mais se sont inversés alors que les rendements du Trésor ont atteint de nouveaux sommets. Pendant ce temps, les bénéfices de Tesla se profilent ce soir.
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La tentative de rallye boursier a ajouté aux gains mardi mais a clôturé bien loin des sommets lors d’une session volatile. Rapports de Pomme (AAPL) La production d’iPhone n’a pas aidé. L’action Apple s’est brièvement inversée en baisse mais a réussi à clôturer légèrement en hausse.
Alors que le rallye du marché est toujours en cours, il n’a encore rien confirmé. Les investisseurs doivent être très attentifs et rester prudents.
La croissance des abonnés à Netflix a été beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, le géant de la télévision en streaming étant également optimiste sur les clients du quatrième trimestre. Les gains ont également dépassé. L’action Netflix a bondi, signalant une cassure. Disney (DIS) et Roku (ROKU) a également augmenté du jour au lendemain.
Chirurgie intuitive (ISRG) a dépassé les prévisions de BPA et de chiffre d’affaires du T3. L’action ISRG a bondi de 10 % du jour au lendemain. Les actions intuitives sont proches des plus bas. Mais les résultats pour le fabricant de systèmes chirurgicaux robotisés pourraient être un bon signe pour d’autres entreprises de matériel médical.
United Airlines (UAL) a généré de solides résultats au T3 et des prévisions au T4, suite aux perspectives haussières de Delta Airlines (DAL) la semaine dernière. L’action UAL a bondi dans les échanges prolongés, Delta ajoutant aux gains de la session régulière.
ASML (ASML) a annoncé mercredi des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu et un solide carnet de commandes. Le géant néerlandais des équipements à puces a déclaré qu’il n’était pas affecté par les interdictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine. Lam Recherche (LRCX) suit mercredi soir. L’action ASML a bondi de 5% avant l’ouverture, avec Lam Research en hausse également. Les actions ASML et LRCX sont juste au-dessus de leurs niveaux les plus bas depuis 2020.
Entre-temps, Procter & Gamble (PG) et Services de transport JB Hunt (JBHT) ont été d’autres rapports de bénéfices positifs notables.
Tesla (TSLA) est à l’affiche mercredi soir. Le géant des véhicules électriques devrait générer une forte croissance des bénéfices, mais les investisseurs voudront être rassurés quant à l’avenir.
Pendant ce temps, il y avait de nouvelles preuves que Elon Musk Twitter (TWTR) pourrait être imminente. L’action TWTR n’est pas loin du prix de rachat de 54,20 $ par action.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 0,35 % par rapport à la juste valeur, même si les actions P&G et DIS ont légèrement augmenté. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,5 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,45 %. Les actions NFLX, Intuitive Surgical et United Airlines sont des composants du S&P 500 et du Nasdaq 100.
Les contrats à terme se sont inversés après des gains solides du jour au lendemain, les contrats à terme du Nasdaq ayant augmenté de plus de 1,5 % à un moment donné du jour au lendemain.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 9 points de base à 4,09 %, dépassant brièvement 4,1 %. Le rendement a atteint un sommet de 14 ans à 4,08 % vendredi.
L’inflation au Royaume-Uni est revenue à un sommet de 40 ans de 10,1 % en septembre, poussant les rendements à la hausse.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %. Les prix du gaz naturel ont continué de baisser, en baisse de plus de 1 %.
Les États-Unis pourraient augmenter les ventes de réserves stratégiques de pétrole au cours de l’hiver, selon des informations publiées mardi soir. Le gouvernement s’engagerait à racheter les réserves de brut à un prix égal ou inférieur à 67-72 dollars le baril.
Les cas de Covid à Pékin ont atteint un sommet de quatre mois, faisant craindre de graves restrictions ou fermetures dans la capitale et ailleurs.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
La tentative de rallye boursier a commencé fort mais a chuté presque immédiatement. Une session volatile a suivi, bien que les principaux indices aient clôturé avec des gains solides à forts.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,1% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,15 %. Le composite Nasdaq a avancé de 0,9 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 1,2 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 4 %, après avoir chuté à 3,97 % peu après l’ouverture du marché, puis remonté à 4,07 %, juste en dessous d’un récent sommet de 14 ans.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,1 % à 82,82 $ le baril alors que l’administration Biden libérera plus de brut du SPR. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 4,2 % après avoir chuté de 7 % lundi.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,15 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a grimpé de 1,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité. Les actions ASML et LRCX sont des participations importantes de SMH.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,3 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 2 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 2,5 %, avec les composants clés des actions United Airlines et DAL.
L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a gagné 2,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 0,9 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a progressé de 1,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,6 %.
Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a augmenté de 1,6 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) a gagné 1,3 %. L’action Tesla est le principal avoir des ETF d’Ark Invest.
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Préoccupations concernant l’iPhone d’Apple
Apple coupe la production de l’iPhone 14 Plus deux semaines seulement après la mise en vente du combiné grand écran. C’est selon The Information, citant des sources. Cela fait suite à des rapports antérieurs selon lesquels le géant de la technologie Dow Jones freinait la production globale de l’iPhone 14. Cependant, le 14 Plus n’était pas considéré comme un gros vendeur, les investisseurs se concentrant davantage sur les versions plus chères de l’iPhone 14 Pro.
Le rapport iPhone Plus est venu alors qu’Apple dévoilait de nouveaux iPads.
Les revenus d’Apple sont dus le 27 octobre.
L’action Apple a fini par gagner 0,9 % à 143,75 mardi. Cependant, les actions ont augmenté de 3,1 % en intrajournalier, dépassant leur ligne de 21 jours.
Abonnés Netflix
Les revenus de Netflix ont dépassé les estimations, le nombre d’abonnés ayant augmenté de 2,41 millions, contre environ 1 million de vues d’analystes. Et le géant de la technologie voit ses abonnés augmenter de 4,5 millions au quatrième trimestre. Le géant du streaming lancera le 3 novembre un niveau financé par la publicité pour 6,99 $ par mois. Netflix intensifie également ses efforts pour réprimer le partage de mots de passe dans l’espoir d’augmenter le nombre d’abonnés.
Mais l’époque de la croissance facile des abonnés est révolue depuis longtemps. C’est une bataille difficile et coûteuse juste pour conserver les clients existants, avec Disney +, Apple +, HBO Max, Paramount + et bien d’autres qui se battent pour les globes oculaires et les portefeuilles des téléspectateurs.
L’action NFLX a bondi de 11% à environ 268 mercredi matin. Les actions ont chuté de 1,7% à 240,86 mardi après avoir bondi de 6,7% lundi. L’action Netflix a un point d’achat de 252,09 à partir d’un plancher, selon l’analyse de MarketSmith. Il devrait facilement franchir ce niveau, mais pourrait tester sa longue ligne de glissement de 200 jours.
L’action Disney a grimpé de 2% dans les échanges avant commercialisation. L’action DIS a augmenté de 1,2% mardi, en dessous des lignes en baisse de 50 et 200 jours.
L’action Roku a augmenté de 2 % en action prolongée. Les actions se sont effondrées depuis qu’elles ont atteint un record de 490,76 en juillet 2021, mais ont grimpé de 1,3 % mardi.
Gains de Tesla
Les revenus de Tesla sont attendus mercredi soir. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Tesla augmentent de 62 % à 1 $ par action. Les revenus devraient augmenter de 62 % pour atteindre 22,3 milliards de dollars.
Mais les inquiétudes concernant la demande grandissent dans un contexte d’augmentation de la production et de diminution des arriérés. Les investisseurs seront donc impatients de recevoir des commentaires sur les livraisons de Tesla au quatrième trimestre et l’année prochaine.
L’action Tesla a légèrement augmenté de 0,4% à 200,19 mardi après avoir atteint 229,75 le matin. L’action Tesla a atteint son plus bas niveau en 15 mois vendredi.
Le PDG Elon Musk pourrait avoir une raison supplémentaire d’être optimiste lors de l’appel aux résultats de mercredi soir. En supposant que l’accord sur Twitter soit conclu, peut-être d’ici le 28 octobre, Musk devra peut-être vendre des actions Tesla supplémentaires dans les prochains jours pour aider à payer l’acquisition de 44 milliards de dollars. Certaines estimations suggèrent que Musk devra peut-être vendre 8 milliards de dollars supplémentaires d’actions TSLA.
Twitter a verrouillé mardi les comptes d’actions des employés en « anticipation » d’un accord, a rapporté Bloomberg. L’action Twitter a augmenté d’un peu plus de 2% à 51,78.
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Analyse du rallye du marché
À l’ouverture de mardi, les composites S&P 500 et Nasdaq ont dépassé leurs moyennes mobiles sur 21 jours, rejoignant le Dow Jones et le Russell 2000. Tous les principaux indices ont également dépassé les sommets de vendredi, après avoir tous eu des jours intérieurs lundi malgré de gros gains.
Les principaux indices ont réduit ou effacé les gains alors que les rendements du Trésor se rapprochaient des sommets récents, ont quelque peu rebondi, puis ont reculé à nouveau sur les nouvelles de l’iPhone d’Apple. Le Nasdaq se situe bien en dessous de sa ligne de 21 jours tandis que le S&P 500 a clôturé légèrement au-dessus de ce niveau, mais dans la moitié inférieure de la fourchette.
À un moment donné, les principaux indices signalaient une possible journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé solidement en hausse, avec un volume au-dessus du niveau de lundi. Mais les gains n’étaient pas assez forts pour être qualifiés de suivi. La clôture des sommets de la session n’a pas exactement signalé la force.
Un FTD peut survenir à tout moment. Un rallye boursier confirmé serait un signal positif, mais pas une garantie. Même si cela fonctionne, il peut s’agir d’un autre rallye du marché baissier qui atteint la résistance aux lignes de 50 ou 200 jours.
Booz Allen Hamilton (BAH) a dépassé un point d’achat à base plate, clôturant près des sommets de la session. La ligne de force relative de l’action BAH est à un nouveau sommet, mais la croissance de la société de conseil est plutôt modeste.
Systèmes de test Aehr (AEHR) a dégagé une entrée de 17,80 en gros volume. La ligne RS pour le stock AEHR est à un sommet en 2022. Mais les actions sont bien au-dessus de la ligne des 50 jours et sujettes à de grandes fluctuations.
DoubleVerify (DV) a atteint un point d’achat et a sans doute dépassé certaines entrées légèrement inférieures avant de réduire les gains.
Entre-temps, Shockwave médical (SWAV) et Wolfspeed (WOLF) ont rencontré une résistance autour de leurs lignes de 50 jours.
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Que faire maintenant
C’est une période intéressante. La tentative de rallye du marché a fait des progrès, mais l’action a été volatile, avec à la fois une résistance et un support à la ligne des 21 jours. L’achat d’actions est délicat, car si vous achetez en force, les gains peuvent rapidement disparaître si le marché s’inverse par rapport aux sommets intrajournaliers.
Donc, si vous faites des mouvements, entrez lentement et soyez prêt à sortir rapidement.
Il n’y a rien de mal à rester entièrement ou presque entièrement en espèces, en attendant une plus grande clarté du marché.
Mais en attendant, restez engagé avec le marché. Et travaillez sur ces listes de surveillance. Les actions peuvent rapidement entrer ou sortir de leur position dans le climat actuel, alors assurez-vous que vos listes de surveillance sont à jour. Concentrez-vous sur un groupe sélectionné d’actions exploitables ou presque exploitables, tout en gardant un œil sur une liste plus large d’actions affichant une forte force relative.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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