Le géant néerlandais des retraites ABP va céder 15 milliards d’euros dans ses avoirs dans les combustibles fossiles
L’un des plus grands fonds de pension au monde, ABP des Pays-Bas, va vendre l’intégralité de ses participations dans des sociétés de combustibles fossiles d’une valeur de plus de 15 milliards d’euros alors que la pression monte sur les régimes de retraite pour protéger l’épargne à long terme de la menace d’un changement climatique catastrophique.
ABP, le fonds de pension néerlandais pour les travailleurs de l’éducation et les fonctionnaires, a déclaré mardi qu’il s’attendait à avoir vendu la majorité de ses investissements dans les sociétés pétrolières, gazières et charbonnières d’ici le premier trimestre 2023.
Les participations dans environ 80 sociétés représentent actuellement près de 3 pour cent des 528 milliards d’euros d’actifs totaux d’ABP. La cession signifie qu’ABP ne détiendra plus d’actions dans la major pétrolière Royal Dutch Shell.
ABP a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la cession, l’une des plus importantes annoncées à ce jour par un fonds de pension de premier plan, ait un impact négatif sur les rendements à long terme.
« Nous [will exit] nos investissements dans les producteurs de combustibles fossiles car nous ne voyons pas l’opportunité pour nous, en tant qu’actionnaire, de pousser à l’accélération significative nécessaire de la transition énergétique dans ces entreprises », a déclaré Corien Wortmann-Kool, président d’ABP.
Wortmann-Kool a déclaré qu’un « changement radical » était nécessaire dans la stratégie d’investissement du fonds de pension, car les températures mondiales devraient augmenter de 1,5 ° C dans les sept ans.
« Nous concentrerons nos efforts de transition énergétique sur les grands utilisateurs d’énergie fossile tels que les compagnies d’électricité, l’industrie automobile et l’aviation », a-t-elle déclaré.
ABP fait face à la menace de poursuites judiciaires aux Pays-Bas pour ses investissements dans les combustibles fossiles, ayant déclaré pas plus tard qu’en juin qu’elle n’avait pas l’intention de se désinvestir.
Le fonds a déclaré que la décision de désinvestissement n’était liée à aucune menace de poursuites judiciaires.
Rob Bauer, professeur de finance à l’Université de Maastricht, a déclaré que la décision de désinvestissement d’ABP était « très surprenante ». « ABP n’aura plus de place à la table des discussions avec ces entreprises de combustibles fossiles sur la décarbonisation. Cela aidera-t-il à lutter contre le changement climatique ? il a dit.
Cette décision d’ABP fait suite à l’annonce en septembre de la CDPQ, le deuxième plus grand fonds de pension du Canada, qu’elle se retirerait entièrement des producteurs de pétrole de son portefeuille de 400 milliards de dollars canadiens d’ici la fin de 2022.
Les plans faisaient partie d’une stratégie climatique remaniée dévoilée par la CPDQ et verront le fonds se départir de ses actifs restants dans le secteur pétrolier, constituant 1 % de son portefeuille.
Les régimes de retraite du monde entier ont du mal à évaluer les risques profonds posés par le réchauffement climatique et la manière de naviguer dans la transition vers un avenir à faible émission de carbone.
Moins de la moitié des régimes de retraite en Europe et au Royaume-Uni prennent en compte les risques d’investissement posés par le changement climatique, selon une étude portant sur 850 régimes de retraite dans 12 pays européens publiée le mois dernier par Mercer, le consultant.
Seulement 8 % de ces régimes de retraite, qui gèrent ensemble des actifs de 1 milliard d’euros, se sont jusqu’à présent engagés à atteindre zéro émission nette de carbone.