L’avenir de Wall Street : Fintech 50 2022
Rapporté par Hank Tucker et Kevin Dowd
La perspective d’un marché baissier peut faire froncer les sourcils aux investisseurs particuliers face à leurs 401 (k), mais certaines des entreprises qui alimentent les grandes banques et les sociétés de courtage de détail de Wall Street prospèrent lorsque la volatilité et les volumes de transactions augmentent.
Cinq entreprises avec une présence croissante dans les coulisses de la finance et des logiciels d’entreprise figurent sur la liste Fintech 50 de cette année, reconnaissant les startups fintech les plus innovantes et les plus influentes d’Amérique. Le courtier numérique DriveWealth et la société de vérification d’identité Persona font tous deux leurs débuts sur la liste. Addepar, Carta et Trumid ont tous été sélectionnés pendant au moins trois années consécutives et continuent de croître tout en perturbant et en numérisant la gestion de portefeuille, les tableaux de capital et le commerce de la dette des entreprises, respectivement.
Basé sur le front de mer de Jersey City, une zone surnommée «Wall Street West» parce que certaines institutions financières y ont transféré des opérations de back-office au cours des dernières décennies, DriveWealth a été un grand bénéficiaire indirect du boom de l’investissement pandémique dans le commerce de détail. Son logiciel intégré effectue des transactions et permet aux utilisateurs d’applications telles que Block’s Cash App et MoneyLion d’acheter des fractions d’actions. En février, DriveWealth a acquis Crypto-Systems pour commencer à appliquer sa technologie au crypto trading. En mai, il a débauché Terry Angelos, le plus haut responsable de la cryptographie de Visa, pour succéder au fondateur Bob Cortright en tant que PDG.
Alors que la négociation d’actions et d’autres fonctions se sont déplacées en ligne et sur les smartphones, de plus en plus de startups se sont précipitées dans le créneau encombré, mais en pleine croissance, de vérification d’identité et de prévention de la fraude. Depuis son lancement il y a quatre ans, Persona, cofondé par le PDG de 31 ans, Rick Song, est rapidement devenu un leader du secteur, grâce à son processus de vérification personnalisable et à sa configuration efficace de surveillance et d’examen des cas. Ses 500 entreprises clientes incluent Block (anciennement Square), où Song travaillait auparavant comme ingénieur, et Robinhood.
Carta est un pilier du Fintech 50 et gère désormais des tables de cap (suivi de l’actionnariat et des options) pour 29 000 startups, en hausse de près de 50 % depuis l’an dernier. Ses revenus de 185 millions de dollars provenaient principalement des frais d’abonnement de ces clients, et il a également reçu des commissions sur 7 milliards de dollars de transactions sur le marché secondaire sur sa plateforme CartaX. Alors que le marché du capital-risque se refroidit cette année, le PDG Henry Ward s’attend à ce que ce marché secondaire représente une part croissante des revenus de Carta.
Trumid, basé à New York, reste également sur la liste après que son volume de transactions quotidien a augmenté de 83 % pour atteindre 2 milliards de dollars l’année dernière, stimulé par un nouveau partenariat avec JPMorgan qui a débuté en décembre dernier. Pour compléter le groupe, Addepar a doublé sa valorisation à 2,17 milliards de dollars en juin dernier et aide les gestionnaires de patrimoine à suivre les investissements dans les actifs alternatifs ainsi que les actions alors que les clients cherchent un refuge contre les baisses du marché public cette année.
Voici plus d’informations sur les nouveautés pour ces entreprises qui rendent les services d’investissement et financiers à Wall Street et dans la Silicon Valley plus agiles en 2022.
Addépar
Un créateur de logiciels basés sur le cloud utilisés par les gestionnaires de patrimoine, les family offices, les RIA et d’autres professionnels de l’investissement pour suivre et analyser les portefeuilles des clients dans une gamme de classes d’actifs, y compris les actions, les obligations, les investissements de démarrage, l’immobilier et les objets de collection. Cette incorporation d’alternatives a aidé Addepar à faire passer sa clientèle d’environ 400 à plus de 700 l’année dernière, alors que de nombreux investisseurs se sont tournés vers les alts à la recherche de rendements plus élevés.
Quartier général: Mountain View, Californie
Financement: 495 millions de dollars de 8VC, D1 Capital Partners, WestCap Group et autres
Dernière évaluation: 2,17 milliards de dollars
De bonne foi: Atteignez 3,5 billions de dollars d’actifs clients en 2021, avec une moyenne de 15 milliards de dollars mis en ligne chaque semaine.
Cofondateurs: président du conseil d’administration Joe Lonsdale, 39 ans, également cofondateur de Palantir ; Jason Mirra, 33 ans, ancien directeur technique ; PDG Eric Poirier, 40 ans, ancien directeur de Palantir.
Carte
Gère les tableaux de capital de 29 000 startups, suit la propriété des actions et des options, les valorisations et la dilution lors de l’émission de nouvelles actions. Les clients incluent Canva, Flexport et Intercom. Sa plate-forme CartaX en pleine croissance offre un marché secondaire aux actionnaires et a réalisé un volume de transactions de 7 milliards de dollars en 2021, contre 2 milliards de dollars en 2020.
Quartier général: San Francisco, Californie
Financement: 1,1 milliard de dollars d’Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Tribe Capital et autres
Dernière évaluation: 7,4 milliards de dollars
De bonne foi: Les revenus ont augmenté de 70 % en 2021 pour atteindre 185 millions de dollars. La taille du personnel a presque doublé l’année dernière pour atteindre 1 600 personnes.
Fondateur et PDG: Henry Ward, 46 ans, a fondé Carta sous le nom d’eShares en 2012.
DriveWealth
Une récente augmentation de l’investissement de détail a également entraîné une augmentation de l’activité de courtage de détail de DriveWealth : des clients comme Revolut, Cash App, MoneyLion et Chipper Cash utilisent le logiciel de DriveWealth pour intégrer le trading d’actions fractionnées et d’autres outils d’investissement dans leurs propres applications et plateformes. Plus tôt cette année, DriveWealth a acheté une société appelée Crypto-Systems pour se développer dans le trading de crypto.
Quartier général: Jersey City, New Jersey
Financement: 550 millions de dollars d’Accel, Insight Partners, Point72 et autres
Dernière évaluation: 2,85 milliards de dollars
De bonne foi: Le nombre de personnes qui négocient avec le logiciel de DriveWealth est passé de 7,2 millions à 15 millions l’année dernière, et la valorisation de l’entreprise a bondi de plus de 10 fois.
Fondateur: Président exécutif Bob Cortright, 64 ans, qui a passé 30 ans à travailler dans le commerce et les marchés avant de fonder DriveWealth en 2012 ; il était PDG jusqu’en mai, date à laquelle il a été remplacé par Terry Angelos, 48 ans, ancien responsable de la fintech et de la crypto chez Visa.
Personnage
Rend les outils de vérification d’identité utilisés par Robinhood, Square, Brex et BlockFi pour confirmer que leurs clients sont bien qui ils prétendent être, qu’ils ouvrent un compte, effectuent des retraits importants ou négocient des crypto-monnaies. Persona vise à se démarquer d’un domaine encombré de KYC (connaissez votre client) et d’AML (anti-blanchiment d’argent) avec sa plateforme personnalisable et sans code conçue pour s’adapter aux différents besoins d’identité des différentes entreprises et industries.
Quartier général: San Francisco, Californie
Financement: 217,5 millions de dollars de Founders Fund, Index Ventures, Coatue Management et autres
Dernière évaluation: 1,5 milliard de dollars
De bonne foi: Persona revendique environ 500 clients, contre 100 il y a un an.
Cofondateurs: PDG Rick Song, 31 ans, et CTO Charles Yeh, 29 ans ; Song est un ancien ingénieur chez Square, tandis que Yeh était responsable technique chez Dropbox.
Trumid
Plate-forme électronique de négociation de dettes d’entreprise permettant aux acheteurs d’obligations d’effectuer des transactions par lots à enjeux élevés sur une base anonyme ou de négocier entre eux sur son protocole de négociation attribué. JPMorgan a rejoint sa plateforme de trading et son réseau stratégique en tant que partenaire en décembre 2021. Citi et Goldman Sachs font également partie de ses 636 banques intégrées.
Quartier général: New York, New York
Financement: 650 millions de dollars de Point Break, Motive, Dragoneer et autres
Dernière évaluation: 2,4 milliards de dollars
De bonne foi: Le volume quotidien moyen des transactions en avril était de 2 milliards de dollars, en hausse de 83 % d’une année sur l’autre.
Fondateur et co-PDG: Ronnie Mateo, 48 ans, l’a fondée en 2014, a recruté l’ancien trader de crédit de Lehman Brothers Mike Sobel pour être président et maintenant co-PDG.
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