La technologie Viant flotte sur le NASDAQ
La société de logiciels américaine Viant Technology a annoncé la clôture d’une offre publique initiale sur le N …
La société de logiciels américaine Viant Technology a annoncé la clôture d’une offre publique initiale sur le NASDAQ, levant 287,5 millions USD.
Viant a commencé à négocier sur le NASDAQ le 10 février.
Le cabinet d’avocats Magic Circle Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique des preneurs fermes, Bank of America Securities et UBS Investment Bank, lors de l’introduction en bourse (IPO).
L’introduction en bourse de Viant a été augmentée à 11,5 millions d’actions ordinaires de catégorie A sur le NASDAQ Global Select Market, y compris l’option entièrement exercée par les preneurs fermes d’acheter 1,5 million d’actions ordinaires de catégorie A supplémentaires aux actionnaires de Viant.
Basée en Californie, Viant Technology est une société de logiciels de publicité offrant des services aux spécialistes du marketing et à leurs agences de publicité pour planifier, acheter et suivre leur publicité sur divers canaux.
La société a d’abord déposé une déclaration d’enregistrement pour l’introduction en bourse proposée en janvier.
Freshfields a fait appel à une équipe des marchés financiers pour conseiller les souscripteurs, comprenant les partenaires Sarah Solum et Pamela Marcogliese, les conseillers juridiques Brian Lewis et l’associée Rebecca Mitstifer. Les conseils de l’Autorité de réglementation du secteur financier ont été fournis par l’avocat Jeremy Barr, tandis que les conseils fiscaux ont été fournis par l’associé Robert Scarborough et l’associé principal David Mitchell.
Des conseils en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité et de cybersécurité ont été fournis par le partenaire Menachem Kaplan, l’avocat spécial Peter Jaffe et les associés Marissa Yu et Jillian Simons, tandis que des conseils sur les sanctions ont été offerts par le partenaire Nabeel Yousef et l’associée Hannah Khalifeh.
Canaccord Genuity, JMP Securities, Needham & Company et Raymond James étaient cogestionnaires du PAPE de Viant.
La société chinoise d’oncologie Genetron Holdings a fait ses débuts au NASDAQ en juin de l’année dernière, générant un produit brut d’environ 256 millions USD, tandis qu’en mai, la société de biotechnologie américaine Lyra Therapeutics a également clôturé une introduction en bourse de ses actions sur le NASDAQ, avec l’aide de Latham & Watkins.
Latham & Watkins a également dirigé l’introduction en bourse d’Airbnb de 3,4 milliards de dollars au NASDAQ, en décembre.
Le détaillant américain de fournitures pour animaux Petco a annoncé le prix de son introduction en bourse au NASDAQ le mois dernier, sur lequel Latham & Watkins a également conseillé les preneurs fermes.