GOL Finance propose un placement international de 300 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang supplémentaires
SÃO PAULO, 6 mai 2021 / PRNewswire / – GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (NYSE: GOL et B3: GOLL4) (« GLAI »), La plus grande compagnie aérienne intérieure du Brésil, annonce que sa filiale GOL Finance, une société à responsabilité limitée (société anonyme) organisé selon les lois de Luxembourg (l ‘«émetteur»), a fixé un prix 300,0 millions de dollars EU la réouverture de ses billets garantis de premier rang à 8,00% échéant en 2026 (les «billets supplémentaires»), en tant qu’émission supplémentaire et à consolider et former une seule série fongible avec les 200,0 millions de dollars EU d’un montant en principal global de 8,00% de billets garantis de premier rang échéant en 2026 émis le 23 décembre 2020 (les «notes initiales» et, avec les notes complémentaires, les «notes»). Le prix d’émission des billets supplémentaires est de 100%, ce qui représente un rendement à l’échéance de 8%. Moody’s a attribué aux notes une note de B2.
Les acheteurs des billets supplémentaires seront tenus de payer les intérêts courus de, et y compris, 23 décembre 2020 jusqu’à, mais à l’exclusion, la date à laquelle les billets supplémentaires sont livrés, ce qui, nous l’espérons, sera 11 mai 2021.
Les notes mûriront sur 30 juin 2026, peut être appelé par GLAI le et après 24 décembre 2022 et être garanti par des cessions fiduciaires de (i) la quasi-totalité de la propriété intellectuelle de GLAI, y compris les brevets, les marques, les noms de marque et les noms de domaine, et (ii) les pièces de rechange d’aéronefs situées dans Brésil.
La garantie garantissant les billets, ainsi que certaines autres garanties éligibles qui peuvent être ajoutées à l’ensemble de garanties par GLAI, sont disponibles pour servir de garantie pour d’autres émissions GLAI de dette garantie ou de dette échangeable garantie dans le cadre du programme d’émission de dette garantie de GLAI, qui est conçu compléter les émissions d’obligations non garanties de premier rang de GLAI et rendre la structure du capital de GLAI plus efficace et diversifiée.
GLAI a l’intention d’utiliser le produit de l’offre des billets supplémentaires à des fins générales de l’entreprise, y compris la gestion du passif et les acquisitions d’avions opportunistes.
Les billets et les garanties connexes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et ils ne seront offerts ou vendus qu’à (i) des acheteurs institutionnels qualifiés (tels que définis dans Règle 144A en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières) et (ii) à l’extérieur les États Unis à des personnes non américaines conformément au règlement S du Securities Act.
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À propos de GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (« GOL »)
GOL dessert plus de 36 millions de passagers par an. Avec Brésil plus grand réseau, GOL offre à ses clients plus de 750 vols quotidiens vers plus de 100 destinations en Brésil et en Amérique du Sud, les Caraïbes et les États Unis. L’activité de transport de fret et de logistique de GOLLOG dessert plus de 3 400 municipalités brésiliennes et plus de 200 destinations internationales dans 95 pays. SMILES permet à plus de 16 millions de clients enregistrés d’accumuler des miles et d’échanger des billets vers plus de 700 destinations dans le monde sur le réseau de partenaires GOL. Basée à São Paulo, GOL dispose d’une équipe d’environ 14000 professionnels de l’aviation hautement qualifiés et exploite une flotte de 127 Boeing 737, livrant Brésil des performances de ponctualité optimales et un record de sécurité de 20 ans à la pointe de l’industrie. GOL a investi des milliards de Reais dans des installations, des produits, des services et des technologies pour améliorer l’expérience client dans les airs et au sol. Les actions de GOL sont négociées sur le NYSE (GOL) et le B3 (GOLL4). Pour plus d’informations, visitez www.voegol.com.br/ir.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées exclusivement sur les attentes de la direction de GOL. Ces déclarations prospectives dépendent en grande partie de facteurs externes, en plus des risques divulgués dans les documents d’information déposés par GOL et sont donc susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA