Futures Dow Jones : six facteurs qui génèrent de gros bénéfices ; Pourquoi devriez-vous être prudent
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Coinbase, Roku, DraftKings et Applied Materials ont été les têtes d'affiche d'une journée de bénéfices bien remplie.
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Le rallye boursier a surmonté la faiblesse des technologies à mégacapitalisation telles que Nvidia (NVDA) et parent de Google Alphabet (GOOGL). Les petites capitalisations ont grimpé en flèche alors que l'ampleur du marché était à nouveau forte.
AppLovin (APP), JFrog (GRENOUILLE) et Shake Shack (SHAK) figuraient parmi les hausses d'écart de bénéfices de jeudi.
Mais avec un sentiment haussier élevé et des indices sur le point d’être à nouveau étendus, les investisseurs devraient se méfier des nouveaux achats.
Coinbase mondiale (PIÈCE DE MONNAIE), PorteDash (TIRET), Bureau des échanges (TTD), Roku (ROKU), Matériaux appliqués (AMAT) et DraftKings (DKNG) ont participé à une soirée de résultats chargée jeudi. Coinbase, Roku et DraftKings sont les principaux titres d'Ark Invest de Cathie Wood.
Nvidia figure dans le classement IBD, tandis que l'action DraftKings figure sur la liste de surveillance du classement. L'action NVDA est sur SwingTrader. Les actions Nvidia, DraftKings et DoorDash sont sur l'IBD 50.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient stables. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de quelques points de base à 4,25 %.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Gains
Les bénéfices et les revenus de Coinbase sont facilement battus. L’action COIN a bondi en fin de séance. Les actions ont progressé de 3,3% à 165,67 lors de la séance ordinaire de jeudi, aidées par une mise à niveau de JPMorgan et le Bitcoin atteignant de nouveaux sommets en deux ans. Coinbase a un point d’achat de 187,39 tasses.
Roku a signalé une perte en ligne tandis que les revenus, plusieurs autres indicateurs clés et prévisions étaient solides. Mais le revenu moyen par utilisateur a chuté. La plateforme de streaming multimédia a mis en garde contre une « année difficile » pour les dépenses en matière de médias et de divertissement. Les actions ont plongé du jour au lendemain. L'action Roku a augmenté de 3,6% à 94,50 jeudi, repassant au-dessus de la ligne des 50 jours. Il a un point d’achat de consolidation de 108,84.
DraftKings a déclaré des bénéfices ajustés meilleurs que prévu, tandis que les revenus étaient légèrement inférieurs aux vues. Le géant des paris sportifs en ligne a également annoncé qu'il achèterait l'application de jackpot de loterie Jackpocket pour 750 millions de dollars. L’action DKNG a légèrement chuté en raison d’une action volatile après les heures d’ouverture. Les actions ont grimpé de 1,3% à 44,46 jeudi, un nouveau plus haut depuis deux ans et largement prolongé.
Les bénéfices d'Applied Materials ont battu le fabricant d'équipements à puces en hausse dans un contexte de vent favorable de l'IA. Le titre AMAT a grimpé du jour au lendemain. Les actions ont légèrement augmenté de 0,8% à 187,66 jeudi, un nouveau record mais prolongé.
Les bénéfices du Trade Desk ont été mitigés, mais les prévisions étaient solides. L'action TTD a bondi de plus de 15 % dans le cadre d'une action prolongée. La plateforme de publicité en ligne a bondi de 1,9% à 75,71 jeudi, clôturant au-dessus de la ligne des 200 jours et brisant une tendance à la baisse remontant à fin juillet.
DoorDash a signalé une perte beaucoup plus importante que prévu, mais l'EBITDA ajusté a triplé et les revenus ont dépassé. L'action DASH a fortement chuté après les heures d'ouverture. Les actions ont bondi de 5,2% à 126,27 jeudi, atteignant un sommet de 22 mois.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une progression généralisée jeudi.
Métaplateformes (META) a augmenté modestement et Tesla (TSLA) a bondi jeudi, mais ce sont les plus petits titres des Magnificent Seven. Les cinq autres ont tous reculé, le titre Google en baisse de 2,2 % et celui de Nvidia en baisse de 1,7 %.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,9% lors des échanges boursiers de jeudi. L'indice S&P 500 a avancé de 0,6% pour atteindre un nouveau sommet de clôture. L'indice composite Nasdaq a augmenté de 0,3%.
Le Dow Jones et le S&P 500 sont désormais légèrement plus élevés pour l'hebdomadaire tandis que le Nasdaq a réduit ses pertes.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 2,45 % jeudi, revenant presque à son plus haut de 52 semaines. Il est désormais en hausse de 2,6% sur la semaine malgré la chute de 4% de mardi.
L'ampleur du marché a été impressionnante pour une deuxième séance consécutive.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 1,2 %, dépassant le S&P 500 et atteignant un nouveau sommet sur 22 mois, deux jours seulement après avoir testé la ligne de 10 semaines.
Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) a gagné 0,8 %, un nouveau record de clôture et bien mieux que la progression de 0,2 % du Nasdaq 100.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,8% à 78,03 dollars le baril, un sommet sur trois mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de trois points de base à 4,24 %, reculant légèrement pour une deuxième journée consécutive après le pic de mardi.
L'indice composite du Nasdaq est 5,3 % au-dessus de sa ligne à 50 jours. C'est légèrement prolongé. Au cours des dernières semaines, le Nasdaq se situant de 6 à 7 % au-dessus de ses 50 jours a déclenché un recul, ne serait-ce que temporairement.
Divers indicateurs psychologiques montrent une tendance haussière à des niveaux élevés, à la limite de l’extrême.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 0,15 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,3%. L’action Nvidia est la participation n°1 dans SMH, AMAT étant une participation notable.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 2,3 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 3,2 %. Coinbase est le titre n°1 parmi les ETF d'Ark Invest. Roku et DraftKings font également partie des 10 principaux titres de Cathie Wood.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a gagné 2,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1,1 %. L'ETF US Global Jets (JETS) a augmenté de 1% tandis que l'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 0,6%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 2,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 0,7 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a augmenté de 0,75 %. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 1,7 %. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a augmenté de 3,2 %.
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Que faire maintenant
Le rallye du marché a ignoré la correction de mardi, mais il n'y a pas beaucoup d'actions à acheter en dehors de celles qui déterminent les bénéfices.
Le Nasdaq est sur le point d'être étendu, tandis que de nombreuses actions de premier plan sont considérablement tendues dans un sentiment haussier presque vertigineux. Ce sont des raisons d'être prudent quant aux nouveaux achats, alors que les résultats de Nvidia du 21 février pourraient avoir des implications majeures sur le marché.
Votre portefeuille est-il trop concentré sur certains secteurs ou thématiques comme l’IA ? Avec bon nombre de ces noms, dont Nvidia, en forte hausse ces derniers mois, leur pondération augmentera naturellement dans votre portefeuille.
Vous pourriez envisager de prendre des bénéfices partiels sur ces noms. Ou, en fonction de vos niveaux d’exposition, vous pouvez rechercher de nouveaux achats en dehors du secteur technologique. De telles mesures pourraient réduire le risque de pertes énormes en une journée sur votre compte.
Il est toujours logique d’investir de manière significative ou massive. Continuez donc à travailler sur des listes de surveillance, à la recherche d’opportunités d’achat.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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