FirstCash finalise l’acquisition d’American First Finance

Établit l’entrée dans un espace de paiement en propriété et en point de vente important et croissant

FORT WORTH, Texas, 17 décembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — FirstCash Holdings, Inc. (« FirstCash » ou la « Société ») (Nasdaq : FCFS) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’acquisition précédemment annoncée d’American First Finance (« AFF »). L’achèvement de l’acquisition établit l’entrée de FirstCash dans le vaste et croissant espace de location-acquisition et de paiement au point de vente.

« C’est une journée passionnante alors que nous accueillons AFF dans l’équipe FirstCash », a déclaré Rick Wessel, PDG de FirstCash. « Ensemble, nous sommes bien placés pour poursuivre l’expansion et la croissance de l’espace de paiement sur gage et complémentaire aux points de vente au détail et diversifier davantage nos opportunités de revenus, tout en offrant à nos clients un ensemble plus large de capacités innovantes. »

Dans le cadre de la finalisation de la transaction, effective le 16 décembre 2021, la Société a achevé la réorganisation de sa société holding annoncée précédemment créant une nouvelle société publique nommée FirstCash Holdings, Inc, qui a remplacé FirstCash, Inc. en tant que société publique cotée sur le Nasdaq. sous le symbole boursier « FCFS ». Chaque action en circulation de FirstCash, Inc. a été convertie en une action équivalente équivalente d’actions ordinaires de FirstCash Holdings, Inc. ayant les mêmes désignations, droits, pouvoirs et préférences et les qualifications, limitations et restrictions que les actions correspondantes de FirstCash, Inc. qui ont été convertis. FirstCash, Inc. exerce désormais ses activités en tant que filiale en propriété exclusive de FirstCash Holdings, Inc. Cette réorganisation de société de portefeuille est destinée à être une transaction libre d’impôt aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu pour les actionnaires de la Société.

Comme annoncé précédemment, Doug Rippel, ancien président et fondateur d’American First Finance, a rejoint le conseil d’administration de FirstCash après la clôture de la transaction.

À propos de FirstCash

FirstCash est un opérateur international de premier plan de prêteurs sur gages et un fournisseur leader de solutions de paiement au point de vente axées sur la technologie, tous deux axés sur le service aux consommateurs limités en espèces et en crédit. Les plus de 2 800 prêteurs sur gage de FirstCash achètent et vendent une grande variété de bijoux, d’appareils électroniques, d’outils, d’appareils électroménagers, d’articles de sport, d’instruments de musique et d’autres marchandises et font de petits prêts sur gage à la consommation garantis par des biens personnels mis en gage.

L’histoire continue

American First Finance, une filiale en propriété exclusive de FirstCash, fournit un réseau national de plus de 6 500 points de vente partenaires actifs qui fournissent des biens de consommation et des services à leurs acheteurs et proposent les solutions de financement de détail d’AFF pour faciliter les paiements sur de telles transactions. En tant que l’un des plus grands fournisseurs omnicanaux d’options de paiement « sans crédit requis », la technologie d’AFF offre à ses commerçants partenaires des expériences de location et de financement transparentes en magasin, en ligne, dans le panier et sur les appareils mobiles.

FirstCash est une société de composants à la fois dans le Indice Standard & Poor’s MidCap 400® et le Indice Russell 2000®. Actions ordinaires de FirstCash (symbole boursier « FCFS») est cotée sur le Nasdaq, le créateur du premier marché boursier électronique au monde.

Informations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les intentions, les attentes ou les prédictions de la société ou de la direction concernant des résultats ou des événements futurs. Les déclarations prospectives, telles que ce terme est défini dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croit », « projets », « s’attend à », « peut », « » estime », « devrait », « prévoit », « vise », « a l’intention de », « pourrait », « voudrait », « va », « anticipe », « potentiel », « confiant », « optimiste » ou négatif de celui-ci, ou d’autres variantes de celui-ci, ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la stratégie, les objectifs, les estimations, les orientations, les attentes et les plans futurs. Les déclarations prospectives peuvent également être identifiées par le fait que ces déclarations ne se rapportent pas strictement à des questions historiques ou actuelles. Les déclarations prospectives se rapportent plutôt à des événements, activités, tendances ou résultats anticipés ou attendus. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à des événements qui ne se sont pas encore produits, ces déclarations sont intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives aux avantages anticipés de la transaction AFF, l’impact anticipé de la transaction sur les activités de la société combinée et les résultats financiers et opérationnels futurs et les objectifs, plans et projections de la société avec en ce qui concerne ses opérations, sa situation financière et sa stratégie commerciale.

Ces déclarations prospectives sont faites pour fournir au public les attentes actuelles de la direction concernant la transaction AFF. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les porteurs de titres sont avertis que ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Certains facteurs peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux anticipés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. Ces facteurs peuvent inclure, sans s’y limiter, les risques associés au procès CFPB intenté contre la Société, y compris l’engagement de dépenses importantes, des dommages à la réputation, des dommages pécuniaires et d’autres sanctions ; les risques liés à la transaction AFF, y compris l’échec de la transaction à livrer la valeur estimée et les avantages attendus par la Société, l’engagement de coûts, de passifs ou d’obligations futurs imprévus à la suite de la transaction, l’effet de la transaction sur la capacité de la Société de retenir et d’embaucher du personnel et d’entretenir des relations avec les partenaires de vente au détail, les consommateurs et les autres personnes avec lesquelles la Société et AFF font des affaires, la capacité de la Société à intégrer avec succès les opérations d’AFF, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses plans, prévisions et d’autres attentes concernant les activités d’AFF après la clôture, l’impact de la dette supplémentaire contractée pour mener à bien la transaction sur le ratio de levier financier de la Société, les intérêts débiteurs et d’autres impacts et restrictions commerciaux et financiers dus à la dette supplémentaire, et d’autres risques et incertitudes inhérents à une transaction de cette taille, (1) liée à la pandémie de COVID-19, qui incl les risques et incertitudes liés à la durée inconnue actuelle de la pandémie de COVID-19, à l’impact des réponses gouvernementales qui ont été et pourraient être à l’avenir imposées en réponse à la pandémie, y compris les programmes de relance qui pourraient avoir un impact négatif sur la demande de crédit, mandats de vaccination qui pourraient avoir un impact négatif sur la capacité de la Société à conserver ses employés et les réglementations qui pourraient affecter négativement la capacité de la Société à continuer à fonctionner pleinement, les changements potentiels dans le comportement des consommateurs et les habitudes d’achat qui pourraient avoir une incidence sur la demande pour le prêt sur gage de la Société et produits de détail, les pénuries de main-d’œuvre, la détérioration des conditions économiques aux États-Unis et en Amérique latine qui pourraient potentiellement avoir un impact sur les dépenses de consommation discrétionnaires, et les fluctuations des devises, impliquant principalement le peso mexicain et (2) discuté et décrit dans (i) le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et déposé auprès de la Se curities and Exchange Commission (la « SEC ») le 1er février 2021, y compris les risques décrits dans la partie 1, article 1A, « Facteurs de risque » de celle-ci, et (ii) dans les autres rapports déposés auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel de la Société Rapport sur formulaire 10-Q pour les périodes closes le 31 mars 2021, 30 juin 2021 et 30 septembre 2021 et son rapport actuel sur formulaire 8-K déposé auprès de la SEC le 7 décembre 2021. Bon nombre de ces risques et incertitudes sont au-delà de la capacité de contrôle de la Société, et la Société ne peut pas non plus prédire, dans de nombreux cas, tous les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ses résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date de ce communiqué, et la Société décline expressément toute obligation ou engagement de signaler toute mise à jour ou révision d’une telle déclaration pour refléter tout changement dans les attentes de la Société ou tout changement dans événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si la loi l’exige.

Contacts pour FirstCash

Gar Jackson
Groupe IR mondial
Téléphone : (817) 886-6998
Courriel : gar@globalirgroup.com

Doug Orr, vice-président exécutif et chef de la direction financière
Téléphone : (817) 258-2650
Courriel : relationsinvestisseurs@firstcash.com
Site Web : investisseurs.firstcash.com

Aaron Palash ou Kara Sperry
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449