Fiducie de financement immobilier KKR Inc. annonce le prix d’un appel public à l’épargne des actions privilégiées rachetables cumulatives de série A à 6,50%
KKR Real Estate Finance Trust Inc. («KREF») (NYSE: KREF) a annoncé aujourd’hui le prix d’un appel public à l’épargne de 6 000 000 d’actions de ses actions privilégiées rachetables cumulatives de série A à 6,50% (les «actions privilégiées») à un prix d’offre publique de 25,00 $ par action. KREF a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 900 000 actions supplémentaires de l’action privilégiée au prix d’offre publique, moins les remises de souscription et les commissions. Les actions privilégiées auront une préférence de liquidation de 25,00 $ par action. KREF recevra un produit brut de 150 000 000 $ de la vente des actions privilégiées avant de déduire l’escompte de souscription et les autres frais d’offre estimés. L’offre devrait être clôturée le 16 avril 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
KREF a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acquérir ses actifs cibles d’une manière conforme à ses stratégies et directives d’investissement et à des fins générales de l’entreprise.
KREF a l’intention de déposer une demande d’inscription de l’action privilégiée à la Bourse de New York sous le symbole «KREF PRA».
Raymond James & Associates, Inc. et KKR Capital Markets LLC agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre.
Les déclarations d’enregistrement préalable sur formulaire S-3, y compris un prospectus, relatives aux actions privilégiées ont été déposées par la KREF auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis et sont entrées en vigueur. L’offre sera effectuée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de Raymond James & Associates, Inc., à l’attention de: Syndicate, 880 Carillon Parkway, St.Petersburg, FL 33716, par téléphone au (800) 248-8863, ou par e-mail à prospectus@raymondjames.com, ou de KKR Capital Markets LLC, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 ou par téléphone au (212) 230-9433, ou en visitant le site Web de la SEC sur www.sec.gov sous le nom de KREF.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
À propos de KKR Real Estate Finance Trust Inc.
KKR Real Estate Finance Trust Inc. est une société de financement immobilier qui se concentre principalement sur l’octroi et l’acquisition de prêts de premier rang garantis par des propriétés immobilières commerciales. KREF est géré et conseillé en externe par une filiale de KKR & Co. Inc.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains «énoncés prospectifs» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que «perspectives», «croire», « s’attendre », « potentiel », « continuer », « peut », « devrait », « chercher », « approximativement », « prédire », « avoir l’intention », « va », « planifier », « estimer », « anticiper , « la version négative de ces mots, d’autres mots comparables ou d’autres déclarations qui concernent les opérations, la stratégie, les projections ou les intentions de KREF. Ces déclarations «prospectives» comprennent des déclarations relatives, entre autres, à l’offre proposée de l’action privilégiée, à l’utilisation prévue du produit net de l’offre et aux attentes de KREF concernant les conditions du marché pour une offre d’actions privilégiées. De par leur nature, les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées, ne sont pas des déclarations de faits historiques ou des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier, en particulier en raison des incertitudes créées par la pandémie COVID-19, y compris l’impact prévu du COVID-19 sur l’activité, la performance financière et les résultats d’exploitation de KREF. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances, les hypothèses et les attentes de KREF, en tenant compte de toutes les informations dont elle dispose actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent changer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, qui ne sont pas tous connus de KREF ou ne sont pas sous son contrôle. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans la partie I-point 1A. «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de KREF sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans les dépôts périodiques de KREF auprès de la SEC. En conséquence, les résultats réels ou les résultats peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ce communiqué. Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué ne sont valables qu’à la date de ce communiqué. KREF n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’examiner publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.
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