Devriez-vous investir dans le First Trust NASDAQ Transportation ETF (FTXR) ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Industrie – Transport/Expédition du marché boursier, ne cherchez pas plus loin que le First Trust NASDAQ Transportation ETF (FTXR), un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 20/09/2016.
Bien qu’ils constituent un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF à gestion passive sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Les FNB sectoriels permettent également aux investisseurs d’accéder à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers qui offrent une exposition à faible risque et diversifiée. Industrie – Transport/Expédition est l’un des 16 grands secteurs Zacks au sein de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 4, ce qui le place dans le top 25 %.
Détails de l’index
Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a amassé des actifs de plus de 1,14 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des FNB de taille moyenne tentant d’égaler la performance du segment Industrie – Transport/Expédition du marché boursier. FTXR cherche à égaler la performance de l’indice Nasdaq US Smart Transportation avant les frais et dépenses.
L’indice Nasdaq US Smart Transportation est un indice modifié pondéré par les facteurs, conçu pour offrir une exposition aux entreprises américaines du secteur des transports.
Frais
Le coût est un facteur important dans la sélection du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent nettement surpasser leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les dépenses d’exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,60 %, ce qui le place à égalité avec la plupart des produits homologues du marché.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 0,73 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Même si les FNB offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une seule action, les investisseurs doivent également examiner les avoirs réels à l’intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Ce FNB a la répartition la plus importante dans le secteur de l’industrie – environ 78,60 % du portefeuille, suivi de la consommation discrétionnaire.
En ce qui concerne les avoirs individuels, Ford Motor Company (F) représente environ 8,31 % du total des actifs, suivi par Old Dominion Freight Line, Inc, (ODFL) et Union Pacific Corporation (UNP).
Les 10 principaux avoirs représentent environ 54,85 % du total des actifs sous gestion.
Performances et risques
Depuis le début de l’année, le First Trust NASDAQ Transportation ETF a perdu environ -8,50 % jusqu’à présent et a augmenté d’environ 5,74 % au cours des 12 derniers mois (au 21/02/2022). FTXR s’est échangé entre 30,24 $ et 35,96 $ au cours de la dernière période de 52 semaines.
L’ETF a un bêta de 1,37 et un écart type de 30,43 % pour la période de trois ans. Avec environ 30 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
First Trust NASDAQ Transportation ETF détient un classement Zacks ETF de 2 (achat), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Pour cette raison, FTXR est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment des FNB industriels du marché. Il existe d’autres ETF supplémentaires dans l’espace que les investisseurs pourraient également envisager.
IShares US Transportation ETF (IYT) suit l’indice Dow Jones Transportation Average et le US Global Jets ETF (JETS) suit l’indice US Global Jets. IShares US Transportation ETF a 1,59 milliard de dollars d’actifs, US Global Jets ETF a 3,92 milliards de dollars. IYT a un ratio de dépenses de 0,41 % et JETS facture 0,60 %.
Conclusion
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First Trust NASDAQ Transportation ETF (FTXR): Rapports de recherche ETF
Ford Motor Company (F) : Rapport d’analyse des stocks gratuit
Union Pacific Corporation (UNP) : Rapport d’analyse des stocks gratuit
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) : Rapport d’analyse des stocks gratuit
iShares US Transportation ETF (IYT) : rapports de recherche sur les ETF
FNB US Global Jets (JETS) : rapports de recherche sur les FNB
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