Cette tendance technologique à contre-courant est mûre pour l’achat (pour des dividendes et des gains importants)

WNous devons parler des SPAC, les enfants populaires du monde de l’investissement au cours de l’année dernière, car ils pourraient jouer un rôle plus important dans nos portefeuilles – et même nos revenus de dividendes – à l’avenir.

Peu de gens associent les SPAC (ou sociétés d’acquisition à vocation spéciale) aux dividendes. C’est parce que ces sociétés dites «à chèque en blanc» sont toutes axées sur la croissance: elles ont été créées et soumises à une introduction en bourse simplement comme une pile d’argent qui a été mise en commun par les investisseurs. Ensuite, après l’introduction en bourse, leurs dirigeants achètent une entreprise privée existante (avec de nombreux SPAC se concentrant sur l’espace technologique). Ce faisant, la société nouvellement acquise devient immédiatement publique, la SPAC étant déjà une entité publique.

Vous pouvez donc considérer un SPAC comme une sorte de voie rapide entre le domaine privé et le domaine public.

Nous avons beaucoup entendu parler des SPAC au cours de l’année écoulée, et pour cause: le secteur a décollé, avec 248 SPAC lancés en 2020, en hausse de plus de 300% par rapport à 2019, créant une multitude d’opportunités fortes pour les premiers investisseurs.

Source: CEF Insider

L’astuce, comme pour tous les investissements, consiste à séparer les bons SPAC des mauvais. Certains, comme Nikola (NKLA), une start-up de véhicules électriques avec un nom rappelant Tesla (TSLA), se sont éteints, tandis que d’autres, comme SPAC de Kensington Capital Partners, qui a acquis le développeur de batteries EV Quantumscape (QS), ont fait un bond en revenant 210 % en moins d’un an.

Pourquoi la différence? Tout est question d’expertise: Kensington savait où aller avec son SPAC, car il s’agit d’un fonds de capital-investissement doté d’une grande expertise dans l’investissement dans des entreprises de haute technologie en démarrage.

Les rapports sur la disparition des SPAC sont très exagérés

Nous avons constaté un ralentissement du marché SPAC ces derniers temps, ce qui a incité certains analystes à dire qu’ils tombaient en disgrâce. SPAC Research a noté que seulement 10 introductions en bourse SPAC sont apparues en avril 2021, contre 109 en mars (qui était le sommet jusqu’à présent).

Mais plus que probable, c’est un signal de la maturation du marché SPAC plutôt qu’un marché en déclin. L’approche SPAC des introductions en bourse a tout simplement du sens et a beaucoup d’attrait en raison de ses coûts plus bas et de ses délais plus courts d’une entreprise privée à une entreprise publique. Je suis d’accord avec Mark Yusko de Morgan Creek Capital Management, qui a récemment déclaré à CNBC qu’il pensait que les SPAC «deviendraient la méthode privilégiée pour les entreprises innovantes à forte croissance, ou ce que nous appelons les entreprises du futur, pour entrer en bourse».

Le succès de SPAC est une question de gestion et d’évaluation

Bien sûr, acheter un SPAC n’est pas comme acheter une action de premier ordre bien établie. Pour récolter les plus gros gains, vous devez vous inscrire tôt et ne pas payer trop cher. L’autre facteur critique, bien sûr, est de savoir qui gère le SPAC, comme nous l’avons vu avec l’exemple Quantumscape ci-dessus.

Le problème est que la valeur réelle des SPAC (qui peuvent se négocier un peu plus que ce qu’elles valent sur le marché, en raison de la spéculation avant la fusion) et la qualité de leur gestion sont difficiles à évaluer pour les investisseurs individuels. C’est là qu’interviennent les CEF.

Les CEF nous font entrer dans les SPAC avec l’aide d’un pro

Heureusement pour les investisseurs SPAC, un nouveau fonds à capital fixe (CEF), qui sera bientôt lancé, les aidera à exploiter ce marché avec plus de facilité et avec les conseils d’un expert. Fin mars, RiverNorth a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un nouveau CEF appelé RiverNorth SPAC Focus Fund, qui, vous l’avez deviné, se concentrera sur les SPAC.

RiverNorth possède une collection de CEF relativement petits avec des spécialisations ciblées; le RiverNorth / DoubleLine Strategic Opportunity Fund (OPP), par exemple, investit dans un mélange de sociétés qui financent des entreprises de taille moyenne et des titres adossés à des créances hypothécaires, une sorte de dérivé immobilier. OPP donne également un rendement très élevé de 11,7%.

Reste à voir si le nouveau fonds SPAC de RiverNorth rapportera autant – et bien sûr, seul le temps nous dira s’il peut choisir les bons SPAC pour afficher de solides gains. Mais grâce à un portefeuille diversifié de SPAC et, espérons-le, à une gestion avisée à la barre, cela pourrait très bien donner aux investisseurs individuels une meilleure chance de gagner sur ce marché qu’ils n’en ont eu jusqu’à présent.

Ces incroyables CEF gagnent 99% du temps (et rapportent 7%)

Vous pouvez maximiser la sécurité de votre portefeuille et augmenter ses revenus en transférant au moins une partie de votre argent de placement dans des CEF dès aujourd’hui.

Considérez que le CEF moyen donne juste autour de 7% au moment où j’écris ceci, et les chiffres nous disent qu’opter pour une sélection de CEF bien établis est un choix sûr.

Voici ce que je veux dire: selon mes dernières recherches, sur les 330 CEF qui existent depuis une dizaine d’années ou plus, seuls 14 ont perdu de l’argent au cours des 10 dernières années.

C’est un taux de victoire de 96%!

Et sur les 14 qui ont perdu de l’argent, tous sauf 3 étaient dans le secteur de l’énergie. Jetez-les, et le taux de victoire des CEF grimpe à un incroyable 99%.

Mon équipe et moi avons parcouru l’espace du CEF pour vous proposer nos meilleurs choix parmi ces fonds – nos achats incontournables alors que nous traversons les dernières étapes de la pandémie et la réouverture. Ils rapportent 7,1%, en moyenne, maintenant et sont prêts pour 20% + gains dans les 12 prochains mois, grâce à leurs valorisations au rabais.

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Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.