Binance cherche à renforcer sa position de leader sur le marché de la cryptographie grâce au trading gratuit

L’échange de crypto Binance intensifie ses efforts pour conquérir des parts de marché en élargissant son commerce libre pour inclure l’éther de jeton populaire, avant l’un des événements les plus attendus de la courte histoire du marché de la crypto.

Binance, déjà le plus grand lieu de négociation d’actifs numériques au monde en volume, supprime les frais pendant un mois pour les clients qui négocient de l’éther – le deuxième plus grand jeton numérique – en utilisant la devise maison de Binance connue sous le nom de BUSD.

L’initiative précède une mise à niveau largement attendue de la blockchain Ethereum, où les transactions Ethereum sont enregistrées. Connu dans l’industrie sous le nom de fusion, il promet de passer d’un système de grand livre numérique hérité et énergivore décrit comme une «preuve de travail» à un modèle de «preuve d’enjeu» qui réduira considérablement son empreinte carbone.

La décision d’offrir un échange d’éther gratuit avant le grand événement souligne comment Binance utilise les retombées du crash cryptographique de cette année pour tenter à nouveau d’attirer les clients sur sa plate-forme. Environ 90% des revenus globaux de Binance proviennent des frais de négociation, qui fluctuent avec le prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies, a déclaré le directeur général du groupe privé Changpeng Zhao plus tôt cette année.

Au cours de l’été, Binance a commencé à proposer des transactions en espèces sans frais sur plusieurs paires de bitcoins, y compris l’euro et la livre. Au cours des huit semaines suivantes, la capitalisation boursière du BUSD a augmenté de 8%, pour atteindre 19 milliards de dollars, selon les données compilées par CryptoCompare.

Les pièces dites stables telles que le BUSD sont souvent utilisées comme réserve de valeur entre les paris sur les pièces numériques, car elles sont conçues pour suivre le prix du dollar et d’autres devises traditionnelles. BUSD est l’une des plus grandes pièces stables au monde et est en concurrence avec tether et l’USDC de Circle.

Sipho Arntzen, analyste de recherche de nouvelle génération chez Julius Baer, ​​a déclaré que la décision de Binance « pourrait en effet représenter en quelque sorte une stratégie de ‘prise de marché' ».

La dernière initiative de Binance durera jusqu’au 26 septembre. Elle a décrit la fusion comme « une étape importante pour l’éthereum et le grand écosystème Web3 dont tous les utilisateurs devraient avoir la possibilité de faire partie ». Ethereum est largement utilisé par les développeurs de crypto car il vise à rendre les blockchains plus utiles qu’une simple base de données de transactions.

Le trading sans frais de Binance intervient après que le bitcoin, la crypto-monnaie phare de l’industrie, a chuté d’un prix de près de 70 000 $ à un creux inférieur à 20 000 $, tandis que l’échec du stablecoin TerraUSD a déclenché des ventes qui ont englouti de nombreux grands noms de l’industrie, y compris les prêteurs Celsius et BlockFi et fonds spéculatif Three Arrows Capital.

« Cette approche [to free trading] a également été vu dans la finance traditionnelle dans le passé, où un nouveau venu bien capitalisé cherche à dominer avec l’attrait du commerce sans commission pendant une période limitée », a déclaré Rufus Round, directeur général de GlobalBlock Digital Asset Trading, un courtier.

Binance a déclaré qu’il « manquerait certains frais », mais la société « continue d’avoir de fortes réserves ».

Binance a déjà accru son rôle de leader sur le marché de la cryptographie cette année. La bourse détient une part de marché de 55% dans le commerce au comptant, selon CryptoCompare, une augmentation de près de 10 points de pourcentage depuis janvier. Ses rivaux les plus proches, Coinbase et FTX, ont des parts de moins de 10 %.

En réponse à l’effondrement des prix des actifs numériques, les échanges cryptographiques rivaux se sont lancés dans la reconfiguration de leurs stratégies commerciales à long terme. Coinbase a déclaré que près d’un cinquième de ses revenus du deuxième trimestre provenaient des services et des abonnements, même s’il a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars.

« L’abandon temporaire des frais sur leurs principales paires de négociation peut être considéré comme une concession pour attirer plus de flux dans l’environnement actuel de faible volume de négociation, qui [Binance] bénéficiera indirectement grâce à l’augmentation du trafic dans d’autres paires de négociation et d’autres gammes de produits et offres », a déclaré Peter Habermacher, directeur général et cofondateur de la société d’investissement axée sur la cryptographie Aaro Capital.

Cependant, FTX a averti le reste de l’industrie de la cryptographie qu’elle essaie d’attirer des clients, avec une série de parrainages sportifs de haut niveau et en obtenant une option pour acheter le BlockFi en difficulté.

« J’imaginerais [Binance] observe l’expansion de FTX dans toutes sortes de domaines et pense qu’ils doivent intensifier leur jeu », a déclaré Ilan Solot, associé de la société de capital-risque Tagus Capital.

Même ainsi, Arntzen de Julius Baer a déclaré que le libre-échange indiquait potentiellement que Binance s’attendait à ce que la taille du marché reste petite à court terme.

« Cette rupture de rang par Binance peut représenter le début d’une tendance au trading sans frais parmi les grandes bourses centralisées », a-t-il déclaré. « Nous pourrions avoir à l’avenir une situation où le commerce sans frais est la norme plutôt que l’exception, similaire à ce que nous avons vu dans le monde de la finance traditionnelle. »