Avantax acquiert Warner Finance, avec 258 millions de dollars d’actifs clients, étendant davantage l’empreinte nord-est de l’AIR d’Avantax basée sur les employés
DALLAS, 02 novembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Avantax®, un leader de la planification financière axée sur la fiscalité, a acquis Warner Finance, basée en Pennsylvanie, avec environ 258 millions de dollars d’actifs clients au 11 octobre 2021. Le La transaction étend la présence du RIA (conseiller en investissement enregistré) basé sur les employés d’Avantax tout en permettant à l’équipe Warner de se concentrer sur de nouvelles opportunités de croissance en tirant parti du personnel, de la technologie et des ressources importants d’Avantax.
« Après avoir réussi à développer mon entreprise pendant de nombreuses années, j’étais intéressé par une voie qui monétiserait mon entreprise mais me permettrait également de me concentrer davantage sur le service à mes clients et moins sur les opérations quotidiennes liées à la gestion d’un bureau. Je voulais également me diversifier dans différents domaines et proposer de nouvelles offres intéressantes aux clients », a déclaré Stanley B. Warner III, CPA, MBA, président de Warner Finance. « La transition vers l’AIR basée sur les employés d’Avantax nous permet de faire partie d’un effort de planification financière encore plus important, et maintenant nous pouvons développer davantage une entreprise régionale. Cette composante de croissance et la capacité de travailler sur de nouvelles opportunités sont ce qui est si excitant.
Dans le cadre de la transaction, Warner et la professionnelle financière Ann Tracy ont continué avec la communauté Avantax, devenant des consultants en planification financière avec Avantax Planning Partners℠. Leurs trois membres du personnel sont restés avec l’équipe Warner en tant qu’employés d’Avantax.
Warner a noté que l’accès direct à la haute direction d’Avantax avait été pris en compte dans sa décision.
« La politique de porte ouverte et de communication ouverte de la haute direction a été un facteur à 100%. Lorsque j’ai initialement envoyé un e-mail à Todd au sujet des possibilités, il m’a répondu dans les 24 heures afin que nous puissions discuter des détails », a déclaré Warner. « J’aime le fonctionnement d’Avantax. Faire partie d’Avantax sur le long terme est certainement la meilleure chose pour moi, mon équipe et nos clients.
La transaction de Warner Finance fait suite à l’acquisition par Avantax de Headquarters Advisory Group LLC, basé dans le New Jersey. Ces deux récentes acquisitions d’entreprises renforcent encore l’empreinte et les capacités de la RIA d’Avantax basée sur les employés dans le Nord-Est.
« Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la décision de Stan car il a démontré l’appétit et la capacité nécessaires pour atteindre une croissance élevée tout en maintenant un service client de premier ordre, et c’est la recette du succès dans notre entreprise axée sur les relations », a déclaré Louie Rosalez, président d’Avantax. Partenaires de planification℠. « Il s’agit d’une excellente adéquation stratégique pour Warner Finance et Avantax, car nous partageons la même orientation client et le même engagement envers une planification financière complète et fiscalement intelligente. Le soutien d’Avantax et de notre équipe permet à Stan plus de temps pour servir ses clients et développer son entreprise dans le Nord-Est.
La transaction Warner Finance met en évidence comment les modèles d’affiliation flexibles d’Avantax soutiennent l’engagement de l’entreprise envers le succès à long terme des professionnels de la finance.
« Lorsque Stan m’a envoyé un message pour explorer l’évolution de sa relation avec Avantax, il était clair qu’il examinait cela à travers le prisme de sa clientèle. Il avait deux objectifs clairs : il voulait développer et approfondir ses relations avec ses clients, et il voulait une certitude de succession, sachant que ses clients seraient servis avec la même attention intense à l’avenir », a déclaré Todd Mackay, président d’Avantax Wealth Management®. «Avec les modèles d’affiliation multiples d’Avantax, le ciel est vraiment la limite pour nos professionnels de la finance, que ce soit dans le modèle indépendant ou en rejoignant notre modèle d’employé comme Stan l’a fait. En fin de compte, nous nous concentrons toujours sur le client et sur la façon dont Avantax et nos professionnels de la finance peuvent avoir un impact profond sur la vie des clients en changeant la façon dont les Américains planifient et investissent.
Les marques Avantax Wealth Management et Avantax Planning Partners font partie du segment de gestion de patrimoine de Blucora, Inc. (NASDAQ : BCOR), qui totalisait 88 milliards de dollars d’actifs clients au 30 juin 2021.
À propos d’Avantax Planning Partners℠
Avantax Planning Partners℠ est une société nationale de planification financière et de gestion de patrimoine qui s’associe à des cabinets de CPA pour combiner et fournir des services de planification financière et fiscale holistiques à leurs clients. À l’aide de l’outil de planification Guidance Planning Strategies, Avantax Planning Partners présente visuellement un plan à long terme, en tenant compte d’un large éventail de décisions financières et de leurs impacts potentiels sur la santé financière des clients. Grâce à cette approche unique et éprouvée, Avantax Planning Partners et les cabinets de CPA aident les clients à progresser vers leurs objectifs financiers grâce à des stratégies telles que la gestion d’actifs, la planification successorale, la planification de la retraite, la planification fiscale, la gestion des risques et plus encore.
À propos d’Avantax Wealth Management®
Avantax Wealth Management® offre une approche fiscalement avantageuse pour une planification financière complète. L’approche Tax-Smart d’Avantax aide les clients à tirer parti des impôts pour créer des opportunités de croissance financière. La plupart des sociétés financières traitent les impôts comme une réflexion après coup, ou pas du tout, même si les impôts sont l’une des dépenses les plus complexes et les plus coûteuses de la vie. Les informations sur la technologie, la fiscalité et la gestion de patrimoine d’Avantax sont utilisées par les professionnels de la finance d’Avantax pour découvrir et adapter les opportunités tout au long du cycle de vie financier de leurs clients afin d’obtenir de meilleurs résultats à long terme. Le segment de la gestion de patrimoine de Blucora, Inc. (NASDAQ : BCOR), qui comprend les marques Avantax Wealth Management® et Avantax Planning Partners℠, totalisait 88 milliards de dollars d’actifs clients au 30 juin 2021. Pour plus d’informations, veuillez visitez-nous sur www.avantax.com ou sur LinkedIn et Facebook.
À propos de Blucora®
Blucora, Inc. (NASDAQ : BCOR) est un fournisseur de solutions basées sur les données et la technologie qui permettent aux gens d’améliorer leur bien-être financier. Blucora opère dans deux segments, dont (i) la gestion de patrimoine, via ses marques Avantax Wealth Management℠ et Avantax Planning Partners℠, avec un total d’actifs clients de 88 milliards de dollars au 30 juin 2021, et (ii) les logiciels fiscaux, via son TaxAct business, un leader du marché des logiciels fiscaux avec environ 3 millions de consommateurs et environ 24 500 utilisateurs professionnels en 2021. Avec un logiciel intégré axé sur la fiscalité et la gestion de patrimoine, Blucora est particulièrement bien placé pour aider nos clients à obtenir de meilleurs résultats à long terme via une approche globale, solutions fiscalement avantageuses. Pour plus d’informations sur Blucora, visitez www.blucora.com.
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