10 meilleures actions à dividendes selon Gardner Russo & Gardner de Tom Russo
Dans cet article, nous discutons de 10 actions à dividendes à acheter selon Gardner Russo & Gardner de Tom Russo. Vous pouvez ignorer les derniers développements du hedge fund et notre analyse détaillée de la philosophie d’investissement de Russo, et aller directement à lire Les 5 meilleures actions à dividendes selon Gardner Russo & Gardner de Tom Russo.
Tom Russo, l’un des investisseurs de valeur les plus célèbres et associé directeur de Gardner Russo & Gardner, a exprimé ses inquiétudes quant à la volatilité du marché dans son entretien en février 2022. Il a soutenu que l’instabilité financière a mis les investisseurs en danger, qui doivent désormais choisir les actions gagnantes de celles qui sont moins performantes. Dans la même interview, Russo a également parlé de sa position dans Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett (NYSE:BRK-B), la société dans laquelle il investit depuis 1983 car elle offrait une valeur attrayante aux investisseurs. Alors que la société lutte contre l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, Russo maintient toujours une vision haussière de l’action car elle promet de maximiser les rendements à long terme pour les actionnaires.
Tom Russo a rejoint Gardner Russo & Gardner en tant qu’associé en 1989 et est devenu membre directeur de la société en 2014. Son fonds spéculatif gère plus de 10,4 milliards de dollars en titres 13F au premier trimestre 2022. Russo investit dans des entreprises avec des flux de trésorerie stables et des bilans solides. Son fonds spéculatif préfère également investir dans des entreprises publiques familiales. Selon Russo, ces sociétés sont bien placées pour résister aux critiques et offrir une exposition d’investissement importante aux actionnaires. Il tire sa stratégie d’investissement de Warren Buffett, préférant la valeur et le prix des actions tout en investissant. Pendant la crise financière de 2008, son fonds spéculatif a investi massivement dans des entreprises européennes qui offraient une énorme remise aux investisseurs. A cette époque, son portefeuille comprenait 70% des entreprises européennes, comme le rapporte CNBC. En suivant ces stratégies, il a réussi à battre l’indice S&P 500 de 4,7 % par an entre 1984 et 2011.
Au premier trimestre 2022, le fonds spéculatif de Tom Russo a investi massivement dans le secteur de la finance, des biens de consommation et des services, les soins de santé, les biens industriels et la technologie constituant les plus petites portions du portefeuille. Certaines des principales participations du fonds spéculatif comprennent Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) et Mastercard Incorporated (NYSE:MA).
Notre Méthodologie :
Dans cet article, nous discutons des meilleures actions à dividendes du portefeuille de Tom Russo. Les données utilisées dans cette liste sont tirées du portefeuille 13F de Gardner Russo & Gardner au premier trimestre 2022.
10 meilleures actions à dividendes selon Gardner Russo & Gardner de Tom Russo
10. American Expresss Company (NYSE:AXP)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 69
Rendement du dividende au 30 mai : 1,23 %
Valeur de la participation de Gardner Russo & Gardner : 7 521 000 $
American Express Company (NYSE : AXP) est une société américaine de services de cartes de crédit qui émet des cartes de crédit personnelles, de petites entreprises et d’entreprise aux consommateurs. Au premier trimestre 2022, la société a enregistré une croissance de 121 % d’une année sur l’autre de ses dépenses de voyages et de divertissement après avoir subi des pertes pendant deux ans en raison du confinement lié à la pandémie.
American Express Company (NYSE:AXP) maintient une séquence de dividendes de 30 ans avec des augmentations occasionnelles des dividendes. En mars, la société a annoncé une hausse de 20 % de son dividende trimestriel à 0,52 $ par action. Au 30 mai, le rendement du dividende de l’action était de 1,23 %. Contrairement aux principales actions technologiques de premier ordre comme Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) et Mastercard Incorporated (NYSE:MA), American Express Company (NYSE:AXP) se négocie dans le vert en 2022 jusqu’à présent.
Gardner Russo & Gardner a commencé à investir dans American Express Company (NYSE : AXP) au cours du quatrième trimestre de 2010 avec des actions d’une valeur d’environ 4 millions de dollars. À la fin du premier trimestre 2022, le fonds spéculatif détenait une participation de plus de 7,5 millions de dollars dans la société, qui représentait 0,07 % du portefeuille de Tom Russo. Alors que la société affichait une croissance de l’activité des consommateurs au premier trimestre de 2022, RBC Capital a relevé son objectif de cours sur American Express Company (NYSE:AXP) à 200 $, avec une note Sector Perform sur les actions.
À la fin du premier trimestre 2022, 69 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans American Express Company (NYSE : AXP), contre 64 au trimestre précédent. La valeur consolidée de ces participations est supérieure à 33,1 milliards de dollars. Avec une participation de plus de 28 milliards de dollars, Berkshire Hathaway occupait la position la plus importante dans la société basée à New York au premier trimestre 2022.
9. McCormick & Company, Incorporée (NYSE : MKC)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 34
Rendement du dividende au 30 mai : 1,59 %
Valeur de la participation de Gardner Russo & Gardner : 4 713 000 $
McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC) est une entreprise alimentaire américaine qui fabrique, commercialise et distribue différents produits alimentaires, notamment des épices, des condiments et d’autres produits aromatisants. Au premier trimestre 2022, McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC) a enregistré une croissance de 3 % de ses ventes d’une année sur l’autre et s’attend en outre à ce que les ventes augmentent de 3 % à 5 % au cours de l’exercice 22 par rapport aux estimations de 3,84 %.
À la fin du premier trimestre 2022, Gardner Russo & Gardner détenait une participation de plus de 4,7 millions de dollars dans McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC), après avoir réduit sa position dans la société de 2 %. La société représentait 0,04% du portefeuille de Tom Russo.
Le nombre de fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey détenant des participations dans McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC) est passé à 34 au premier trimestre 2022, contre 25 au trimestre précédent. La valeur collective de ces participations est d’environ 1,8 milliard de dollars.
McCormick & Company, Incorporated (NYSE:MKC) verse actuellement un dividende trimestriel de 0,37 $ par action, le faisant augmenter de 8,8 % en novembre 2021. La société verse des dividendes aux actionnaires depuis 97 ans tout en maintenant un historique de 36 ans. d’une croissance constante des dividendes. Le rendement du dividende de l’action, au 30 mai, s’élevait à 1,59 %.
ClearBridge Investments a mentionné McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC) dans sa lettre aux investisseurs du troisième trimestre 2021. Voici ce que l’entreprise a à dire:
« Dans les biens de consommation de base, nous avons vendu Unilever, une grande entreprise et un leader du développement durable qui, selon nous, fait face à des vents contraires sur ses marges alors qu’elle investit pour promouvoir la croissance, et l’a remplacé par McCormick, leader des assaisonnements et arômes alimentaires. McCormick est une entreprise de haute qualité qui a récemment pris du retard en raison des impacts négatifs du COVID-19 sur l’entreprise, ce qui nous a fourni un point d’entrée attrayant. L’entreprise est également influencée par la tendance à une alimentation saine, car les assaisonnements sont un substitut plus sain au sucre et aux graisses. »
8. Crane Holdings Co. (NYSE : CR)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 26
Rendement du dividende au 30 mai : 1,97 %
Valeur de la participation de Gardner Russo & Gardner : 8 051 000 $
Crane Holdings Co. (NYSE : CR) est une entreprise de fabrication américaine spécialisée dans les produits industriels. La société a annoncé ses résultats du premier trimestre 2022 le 25 avril, déclarant un chiffre d’affaires de 801 millions de dollars, ce qui reflète une croissance de 3 % par rapport à la même période l’an dernier. Suite à ses résultats du premier trimestre, Stifel a fixé un objectif de cours de 134 $ sur Crane Holdings Co. (NYSE:CR), avec une note d’achat sur les actions.
Gardner Russo & Gardner a initié sa position dans Crane Holdings Co. (NYSE : CR) au cours du quatrième trimestre 2010, avec des actions d’une valeur de plus de 8 millions de dollars. À la fin du premier trimestre 2022, le fonds spéculatif détenait 74 356 actions de la société, évaluées à plus de 8,05 millions de dollars. La société constituait 0,07% du portefeuille de Tom Russo.
En avril, Crane Holdings Co. (NYSE:CR) a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action, après l’avoir augmenté de 9 % en janvier. Le rendement du dividende de l’action a été enregistré à 1,97 % le 30 mai.
GAMCO Investors était le principal actionnaire de Crane Holdings Co. (NYSE : CR) au premier trimestre 2022, détenant une participation de 161,3 millions de dollars. Dans l’ensemble, 26 fonds spéculatifs de la base de données du premier trimestre 2022 d’Insider Monkey détenaient des positions dans l’entreprise, contre 25 au trimestre précédent. La valeur consolidée de ces participations est supérieure à 287 millions de dollars.
7. Union Pacific Corporation (NYSE : UNP)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 89
Rendement du dividende au 30 mai : 2,34 %
Valeur de la participation de Gardner Russo & Gardner : 5 006 000 $
Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), une société de transport américaine, a annoncé une hausse de 10 % de son dividende trimestriel en mai à 1,30 $ par action. La société a versé des dividendes sur ses actions ordinaires pendant 123 années consécutives. Le rendement du dividende de l’action a été enregistré à 2,34 % le 30 mai.
Gardner Russo & Gardner détenait des participations d’une valeur de plus de 5 millions de dollars dans Union Pacific Corporation (NYSE : UNP) à la fin du premier trimestre 2022, après avoir augmenté sa position de 1 %. La société représentait 0,04% du portefeuille de Tom Russo.
En plus de Gardner Russo & Gardner, 89 fonds spéculatifs de la base de données d’Insider Monkey détenaient des participations dans Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) au premier trimestre 2022, contre 59 au trimestre précédent. Ces participations détiennent une valeur collective de 7 milliards de dollars, contre 5,6 milliards de dollars de participations détenues par les fonds spéculatifs au quatrième trimestre 2021.
Appréciant l’amélioration du service d’Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), en avril, UBS a relevé son objectif de cours sur l’action à 285 dollars, tout en maintenant une note d’achat fort sur les actions.
Investissements ClearBridge mentionné Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) dans sa lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2021. Ici est ce que l’entreprise a à dire:
« Malgré ces résultats de croissance émergents mitigés, la stratégie de croissance mondiale ClearBridge a surperformé l’indice de référence en raison de la résilience de nos participations de croissance séculaire et structurelle. Ces producteurs réguliers ont été complétés par de solides contributions d’exploitations structurelles, notamment Union Pacifique.”
6. Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 78
Rendement du dividende au 30 mai : 2,45 %
Valeur de la participation de Gardner Russo & Gardner : 228 293 000 $
Au premier trimestre 2022, Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) a enregistré de solides bénéfices, affichant des revenus du haut débit de 6 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes totales de la société se sont élevées à plus de 31 milliards de dollars, affichant une croissance de 14 % d’une année sur l’autre. Malgré de solides résultats trimestriels et pour l’exercice 21, la société de télécommunications a jusqu’à présent perdu 12,9 % de sa valeur en 2022, tout comme Apple Inc. (NASDAQ : AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) et Mastercard Incorporated (NYSE : MA) , qui sont également en baisse en 2022.
Selon la base de données du premier trimestre 2022 d’Insider Monkey, 78 fonds spéculatifs détenaient des participations dans Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), d’une valeur de plus de 7,1 milliards de dollars. En comparaison, 80 fonds spéculatifs détenaient des positions dans la société au cours du trimestre précédent, avec des participations évaluées à plus de 8,6 milliards de dollars.
En janvier, Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) a annoncé une augmentation de 8 % de son dividende trimestriel à 0,27 $ par action. Cela marquait le 14e année consécutive de croissance du dividende. Le rendement du dividende de l’action s’élevait à 2,45 % à la clôture du 30 mai. Appréciant la croissance des flux de trésorerie disponibles de Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA), en avril, Morgan Stanley a fixé un objectif de cours de 55 $ pour l’action, avec une note de surpondération sur les actions.
Gardner Russo & Gardner a initié sa position dans Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) au cours du quatrième trimestre 2010, en achetant des actions d’une valeur de 659 000 $. Le fonds spéculatif a augmenté sa position au fil du temps dans la société, détenant environ 5 millions d’actions CMCSA à la fin du premier trimestre 2022, évaluées à plus de 228,2 millions de dollars. Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) représentait 2,19 % du portefeuille de Tom Russo.
Investissements ClearBridge mentionné Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) dans sa lettre aux investisseurs du quatrième trimestre 2021. Ici est ce que l’entreprise a à dire:
« La faiblesse de nos avoirs dans le secteur des services de communication a été l’autre facteur qui a nui à la performance. Comcast a été affectée par la faible croissance du nombre d’abonnés dans son activité haut débit, mais a démontré une forte croissance du flux de trésorerie disponible, positionnant la société pour un retour sur capital accéléré à l’avenir.
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Divulgation. Aucun. 10 meilleures actions à dividendes selon Gardner Russo & Gardner de Tom Russo est initialement publié sur Insider Monkey.
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