Vistra annonce une nouvelle offre d’actions privilégiées vertes conformément au cadre de financement vert nouvellement adopté
IRVING, Texas, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ — Vistra Corp. (NYSE : VST) a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre privée conformément à son nouveau cadre de financement Vistra Green 750 millions de dollars de nouvelles Actions Préférentielles Vertes Perpétuelles Remboursables Cumulatives à Taux Fixe Réinitialisé de Série B aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et à certaines personnes non américaines conformément au Règlement S en vertu du Securities Act.
Plan d’allocation de capital de Vistra
Le placement représente une autre étape dans le plan d’allocation de capital plus large de Vistra, qui a été annoncé en octobre et novembre 2021. En plus de 7,5 milliards de dollars remboursement de capital et la réduction jusqu’à 3 milliards de dollars de dette (hors financement de projets) prévue d’ici fin 2026, Vistra a également affirmé sa volonté d’accélérer le développement de son pipeline de croissance zéro carbone avec des capitaux rentables.
Vistra s’attend à ce que son portefeuille de production zéro carbone, Vistra Zero, ait 7 300 mégawatts de production zéro carbone en ligne d’ici la fin de l’année 2026, dont environ 2 900 MW de cette génération actuellement en ligne. 1 L’investissement prévu de 2022 à 2026 est d’environ 5 milliards de dollars. Vistra entend financer ce développement principalement via des financements de projets, complétés par les cash-flows du projet Vistra Zero,2 et une partie du produit net de l’offre. Vistra a choisi de lever des capitaux via son cadre de financement vert comme la méthode la plus rentable et la plus efficace sur le plan administratif pour accéder aux capitaux de tiers à l’heure actuelle. Vistra s’attend à ce que son portefeuille Vistra Zero atteigne au moins un 450 $-500 millions d’EBITDA ajusté,2 activité très contractée d’ici fin 2026.
(1) Comprend la centrale nucléaire de Comanche Peak
(2) Exclut la centrale nucléaire de Comanche Peak
Cadre de financement vert et utilisation des fonds
La société a l’intention d’utiliser un montant égal au produit net de l’offre pour payer ou rembourser le paiement, en tout ou en partie, de projets verts éligibles existants et nouveaux aux États-Unis conformément aux critères énoncés dans le cadre du financement vert. , qui est disponible sur le site Web de l’entreprise. Vistra a l’intention de créer un comité dédié au financement du développement durable composé de cadres supérieurs de l’entreprise pour superviser le cadre de la finance verte. La société a l’intention d’allouer entièrement le produit de l’offre dans un délai de 18 à 24 mois à compter de la date d’émission des actions privilégiées.
Sur une base annuelle, Vistra publiera un rapport public contenant des informations sur l’allocation du produit aux projets verts éligibles jusqu’à ce qu’un montant égal au produit net de la vente des actions privilégiées ait été alloué.
Les actions privilégiées ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable de ces exigences d’enregistrement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat d’actions privilégiées, et il n’y aura aucune vente d’actions privilégiées dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Sur Vistre
Vistra (NYSE : VST) est une société de production d’électricité et de production d’électricité intégrée de premier plan, Fortune 275, basée à Irving, Texas, fournissant des ressources essentielles pour les clients, le commerce et les communautés. Vistra combine une approche innovante et centrée sur le client de la vente au détail avec une production d’électricité sûre, fiable, diversifiée et efficace. L’entreprise commercialise ses produits et services dans 20 États et le District de Colombie, y compris six des sept marchés de gros concurrentiels aux États-Unis et les marchés de Canada et Japon, également. Desservant près de 4,3 millions de clients de détail résidentiels, commerciaux et industriels en électricité et en gaz naturel, Vistra est l’un des plus grands fournisseurs d’électricité résidentiels compétitifs du pays et propose plus de 50 plans d’énergie renouvelable. La société est également le plus grand producteur d’électricité compétitif aux États-Unis, avec une capacité d’environ 39 000 mégawatts alimentée par un portefeuille diversifié, comprenant des installations de stockage d’énergie au gaz naturel, nucléaire, solaire et batterie. De plus, Vistra est un gros acheteur d’énergie éolienne. L’entreprise possède et exploite un système de stockage d’énergie par batterie de 400 MW/1 600 MWh à Moss Landing, Californie, le plus grand du genre au monde. Vistra est guidé par quatre principes fondamentaux : nous menons nos affaires de la bonne manière, nous travaillons en équipe, nous rivalisons pour gagner et nous nous soucions de nos parties prenantes, y compris nos clients, nos communautés où nous travaillons et vivons, nos employés et nos investisseurs.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Les informations présentées ici comprennent des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles concernant l’industrie et les marchés dans lesquels Vistra Corp. ( » Vistra ») opère et les croyances et hypothèses formulées par la direction de Vistra, impliquent des risques et des incertitudes, qui sont difficiles à prévoir et ne sont pas des garanties de performances futures, qui pourraient affecter de manière significative les résultats financiers de Vistra. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, qui sont présentées ici, ou en réponse à des questions ou autrement, qui traitent d’activités, d’événements ou de développements susceptibles de se produire dans le futur, y compris des questions telles que les activités liées à nos projections financières ou opérationnelles, les impacts potentiels de la pandémie de COVID-19 sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie, la synergie projetée, le levier de valeur et les objectifs de dette nette, l’allocation du capital, les dépenses en capital, la liquidité, le taux de conversion de l’EBITDA ajusté en flux de trésorerie disponible, le dividende politique, stratégie commerciale, forces concurrentielles, objectifs, acquisitions ou cessions futures, développement ou exploitation d’actifs de production d’électricité, développements du marché et de l’industrie et croissance de nos activités et opérations (souvent, mais pas toujours, par l’utilisation de mots ou d’expressions, ou les variations négatives de ces mots ou d’autres mots comparables de nature future ou prospective, y compris, mais non limité à : « avoir l’intention », « planifier », « , » « devrait », « devrait », « pourrait », « pourrait », « pourrait », « prévoir », « projeter », « prévoir », « cibler », « potentiel », « but », « objectif », « orientation » et « perspectives » ), sont des déclarations prospectives. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Bien que Vistra pense qu’en faisant une telle déclaration prospective, les attentes de Vistra sont basées sur des hypothèses raisonnables, une telle déclaration prospective implique des incertitudes et des risques qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux projetés ou suggérés par une telle déclaration prospective. déclaration, y compris, mais sans s’y limiter : (i) des changements défavorables dans les conditions générales de l’économie ou du marché (y compris les changements de taux d’intérêt) ou des changements dans les conditions politiques ou les lois et réglementations fédérales ou étatiques ; (ii) la capacité de Vistra à mettre en œuvre ses initiatives envisagées en matière de stratégie, d’allocation de capital, de performance et de réduction des coûts et d’intégrer avec succès les entreprises acquises ; (iii) les actions des agences de notation de crédit ; (iv) la gravité, l’ampleur et la durée des pandémies, y compris la pandémie de COVID-19, et les effets qui en résultent sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie ; (v) la gravité, l’ampleur et la durée des événements météorologiques extrêmes (y compris la tempête hivernale Uri), les contingences et les incertitudes s’y rapportant, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle, et les effets qui en résultent sur nos résultats de les opérations, la situation financière et les flux de trésorerie ; et (vi) les risques et facteurs supplémentaires discutés dans les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission par Vistra de temps à autre, y compris les incertitudes et les risques discutés dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » dans le rapport annuel de Vistra rapport sur le formulaire 10-K pour l’année terminée 31 décembre 2020 et tout rapport trimestriel déposé par la suite sur le formulaire 10-Q.
Tout énoncé prospectif n’est valable qu’à la date à laquelle il est fait, et sauf si la loi l’exige, Vistra ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour un énoncé prospectif pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date à laquelle il est fait ou pour refléter la survenance d’événements imprévus. De nouveaux facteurs apparaissent de temps en temps, et il n’est pas possible de tous les prévoir ; Vistra ne peut pas non plus évaluer l’impact de chacun de ces facteurs ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner des résultats sensiblement différents de ceux contenus dans une déclaration prospective.
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SOURCE Vistra Corp.