Vedanta envisage la vente d’obligations avant l’offre ouverte pour l’unité indienne
L’aluminium fondu est versé à partir d’un véhicule de transport et de basculement de creuset dans un four de l’unité de fonte de la fonderie d’aluminium Vedanta Ltd. dans le district de Jharuguda, Odisha, Inde.
Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg
Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg
Vedanta Resources Ltd. a mandaté les banques pour organiser des réunions d’investisseurs avant une éventuelle vente d’obligations, car la société mène une offre ouverte pour sa principale unité cotée en bourse.
Vedanta Resources Finance II Plc, une filiale de Vedanta Resources, basée à Londres, a engagé les cinq banques pour organiser les appels des investisseurs de crédit à partir du 23 février, et une éventuelle émission de billets en dollars à deux tranches pourrait suivre, selon une personne proche du dossier qui a demandé à ne pas être identifiée.
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L’accord potentiel vient après l’entreprise a annoncé en janvier qu’il prévoyait d’acheter jusqu’à 371,75 millions d’actions, soit 10% des fonds propres en circulation de son unité indienne Vedanta Ltd. à 160 roupies par action. À ce prix, la contrepartie de la transaction serait d’environ 59,5 milliards de roupies (822 millions de dollars).
Le Vedanta a bondi sur le marché boursier ce mois-ci, aidé par la hausse des prix mondiaux des matières premières. Ses actions étaient d’environ 206,3 roupies par action à 9h45 à Mumbai.