Une nouvelle hausse des rendements obligataires fait baisser Wall Street, les marchés asiatiques devraient chuter

Oall Street a terminé au plus bas de la séance, les rendements obligataires ayant encore augmenté dans un contexte de données économiques solides. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue de 0,3% en août, bien au-dessus d’une baisse estimée à 0,1%, tandis que les demandes de chômage sont tombées à 213 000 pour la semaine dernière, le plus bas en un mois. Les données ont renforcé les paris selon lesquels la Fed restera belliciste sur les hausses de taux la semaine prochaine. Le rendement des obligations américaines à 2 ans a atteint 3,86 %, un nouveau plus haut de 15 ans, tandis que le dollar américain s’est renforcé, faisant s’effondrer les principales devises d’Asie-Pacifique, le yuan tombant au-dessus de 7, un niveau psychologique clé. Les prix du pétrole et de l’or ont chuté en raison d’un dollar fort.

• Le Dow Jones a baissé de 0,54 %, le S&P 500 a chuté de 1,13 % et le Nasdaq a chuté de 1,43 %. 9 des 11 secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse sur une vente massive. Les actions énergétiques ont chuté en raison de la chute des prix du pétrole, tandis que les secteurs de la finance et de la santé ont clôturé en hausse. Les actions de la plupart des sociétés à très grande capitalisation ont terminé en baisse, mais Netflix a bondi pour le deuxième jouren hausse de 5 %, grâce aux perspectives positives de son nouveau programme financé par la publicité. Les actions d’Adobe ont plongé de 17% sur un accord pour acquérir Figma, une société de logiciels de conception, sur une offre de 20 milliards de dollars, qui sera la plus grosse prise de contrôle pour Adobe.
• Le yuan a chuté face au dollar américain, passant au-dessus de 7, pour la première fois depuis juillet 2020. L’USD/CNH a atteint un sommet supérieur à 7,19 en août 2019 et en juillet 2020. La paire est passée à 7,013 ce matin après que les principales banques continentales ont réduit les taux de dépôt pour stimuler les demandes de prêt. Une multitude de données économiques influentes sur la Chine, notamment les ventes au détail, la production industrielle et le taux de chômage, seront surveillées lors de la séance d’aujourd’hui.
• Les marchés asiatiques devraient s’ouvrir à la baisse alors que les rendements des obligations d’État au sens large ont augmenté, ce qui pèse sur les actifs à risque. Les contrats à terme ASX ont glissé de 0,73%. Les contrats à terme Nikkei225 ont baissé de 0,83% et les contrats à terme sur l’indice Hang Seng ont baissé de 0,23%.
• Air New Zealand serait en pourparlers pour une fusion avec Virgin Australia. La compagnie aérienne néo-zélandaise confirme qu' »elle n’a pas été approchée et n’est en discussion avec aucune partie concernant l’éventuelle transaction de fusion », selon NZX.
• Les prix du pétrole brut et de l’or ont chuté au milieu d’un dollar américain fort et d’une flambée des rendements obligataires. En fait, les vastes marchés des matières premières ont été touchés par le sentiment d’aversion au risque suscité par les craintes imminentes d’une récession. Une inversion approfondie des rendements obligataires américains met en garde contre une inévitable récession économique tôt ou tard, une crise financière comme le krach des années 1970.
• Ethereum a achevé une fusion majeure de la blockchain qui devrait réduire la consommation d’électricité de 99 %. L’avancée du changement dit « proof-of-stake » a pris quelques mois, visant à réduire les coûts pour les utilisateurs et générer potentiellement environ 5,2 % de rendement. Le jeton Ether, cependant, a chuté de 6,9 ​​% au cours des dernières 24 heures en raison d’un effondrement des actifs à risque.

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