Transitaires: gérer la tempête grâce à la technologie
La pandémie mondiale de COVID-19 a créé un climat d’incertitude pour l’industrie du transport de fret et une tempête parfaite de défis, y compris la flambée des taux de fret en raison de la réduction des capacités dans les réseaux de la chaîne d’approvisionnement; la demande croissante de biens de consommation et de commerce électronique; encombrement et fermeture des ports; les pénuries croissantes de conteneurs dues, en partie, à la cargaison abandonnée; et des facteurs persistants tels que la maladie parmi les exploitants de ports et de terminaux, le mauvais temps et le blocage du canal de Suez pendant près d’une semaine.
«Simultanément, les entreprises reconstituent leurs stocks, ce qui accable le marché du fret maritime et crée une pénurie de conteneurs», déclare Cathy Morrow Roberson, présidente du cabinet de conseil Logistics Trends and Insight. «Essayer de retrouver ces conteneurs, de les ramener en Asie, de les remplir et de les rendre à leur destination finale prend du temps.»
La situation n’est pas meilleure pour le fret aérien. La plupart des avions de passagers, qui représentent près de 50% de la capacité du ventre, restent cloués au sol. «Il revient, mais pas assez vite», commente Roberson. Cela a entraîné une grave pénurie de capacité de fret aérien, des tarifs d’expédition élevés et une pression pour trouver de l’espace, y compris sur les avions affrétés.
Pendant ce temps, la relation entre les transitaires géants et une industrie maritime consolidée a également été remise en question. «Les transitaires ont eu du mal à fournir un service cohérent à leurs clients et ont blâmé les transporteurs pour de nombreux problèmes», déclare Jon Manners-Bell, directeur général de la société d’analyse de fret basée à Londres Transport Intelligence (Ti).
Tous les indicateurs indiquent des défis persistants tout au long de 2021; cependant, Manners-Bell reste optimiste et maintient que le marché des transitaires est très positif. «La demande est exceptionnellement forte en Amérique du Nord et en Europe», dit-il. «Bien que certains signes indiquent que les marges des transitaires ont été réduites en raison des taux élevés des transporteurs et du recul des expéditeurs, le manque de capacité aérienne et maritime a permis aux transitaires ayant le meilleur accès à la capacité de prospérer.»
Dans l’intervalle, les recherches de Panjiva indiquent que les 20 principaux transitaires ont construit leur part de marché alors que les propriétaires de cargaison se tournent vers des entreprises plus grandes avec des solutions plus flexibles. «Au total, les volumes des 20 principaux transitaires ont augmenté de 46,3% d’une année sur l’autre en janvier et février 2021 combinés, bien que leur part totale du total des expéditions entrantes aux États-Unis ne soit encore que de 20,3%», rapporte Panjiva.
Le quatrième trimestre de 2020 a été particulièrement bon financièrement pour les grands transitaires qui achètent des espaces en vrac aux transporteurs chaque année, puis les vendent aux clients tout au long de l’année.
Par exemple, les revenus de XPO Logistics ont augmenté de quelque 12,8% au cours du quatrième trimestre de 2020 pour atteindre 4,67 milliards de dollars, le plus élevé jamais enregistré de tous les trimestres de son histoire. Expeditors International a enregistré une augmentation record de 55% à 3,2 milliards de dollars au cours de ce trimestre par rapport à la même période en 2019, tandis que CH Robinson a déclaré que ses revenus totaux ont augmenté de 19,9% à 4,5 milliards de dollars.
Développements technologiques
L’agilité et la capacité d’adaptation aux circonstances difficiles restent l’attribut n ° 1 des transitaires. La pandémie les a mis à l’épreuve.
«Au début de la pandémie, les transitaires ont tiré parti de leur volume mondial et des années de construction de relations avec les transporteurs pour embarquer les conteneurs des clients à bord des navires quittant les ports d’Asie pour l’Amérique du Nord et l’Europe, malgré les pénuries croissantes d’équipements de conteneurs, la demande incertaine et les calendriers d’expédition peu fiables. », Déclare Evan Armstrong, président du cabinet d’analystes logistiques tiers Armstrong & Associates, Inc.« Les transitaires ont également commencé à convertir des avions de passagers en avions de transport de fret, à développer l’utilisation des vols charters et à ajouter ou modifier des routes commerciales. »
Les transitaires investissent également de plus en plus dans la technologie qui non seulement augmente l’efficacité, mais améliore les opérations et crée de nouvelles solutions.
«La numérisation en fait partie, et la pandémie ne fait qu’accentuer cela», déclare Roberson. «Les solutions numériques contribuent à accroître la visibilité mondiale en temps réel des services de transport dans les chaînes d’approvisionnement de bout en bout, et des solutions plus intelligentes s’adaptent aux changements constants.»
Aujourd’hui, la plupart des grands transitaires disposent de portails clients qui regroupent d’énormes quantités de données pour une meilleure visibilité des commandes et des expéditions, une planification des expéditions et une gestion des stocks améliorées, des analyses prédictives et des systèmes et processus normalisés. «Cela aide les expéditeurs à planifier les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les changements dans l’offre des transporteurs, qui a été très volatile tout au long de la pandémie», déclare Armstrong.
Un exemple est Navisphere Purchase Order Management (POM) de CH Robinson, qui a enregistré 1,3 milliard de transactions numériques en 2020.
«Lorsque la pandémie mondiale a soudainement frappé, nos clients ont pu rester connectés avec leurs fournisseurs dans un environnement de travail à distance grâce à Navisphere POM», déclare Mike Short, président du service d’expédition mondiale chez CH Robinson. «Nos clients ont tiré parti de ces capacités pour minimiser de manière proactive l’impact des perturbations liées à la pandémie et autres sur leurs chaînes d’approvisionnement et pour tenir les parties prenantes informées de l’état, des risques, des causes et des responsabilités.»
Cette capacité de suivre et de retracer les expéditions aide également les expéditeurs à atténuer l’impact des effets de bullwhip sur la chaîne d’approvisionnement. «Une plus grande visibilité des perturbations potentielles en amont et en aval permet aux entreprises d’accélérer ou de détourner certaines expéditions et de résoudre rapidement les problèmes avec les fournisseurs et les transporteurs», déclare Manners-Bell.
La cartographie des réseaux de fournisseurs est également essentielle pour gérer les risques potentiels sur les calendriers de production et de livraison. «Les systèmes qui fournissent la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et la vitesse des stocks, sans parler de l’accélération, créent l’agilité nécessaire pour atténuer les impacts de la perturbation pandémique sur le marché», ajoute Manners-Bell.
Un exemple est la nouvelle fonctionnalité SeaExplorer de Kuehne + Nagel qui a été introduite au plus fort de la pandémie pour aider à atténuer les perturbations. «Il fournit aux utilisateurs une plate-forme numérique unique pour trouver la meilleure option pour les besoins d’expédition de conteneurs, y compris la transparence sur les itinéraires et les traversées alternatifs», déclare Armstrong.
En utilisant l’intelligence artificielle et l’exploration de données, SeaExplorer fournit aux expéditeurs des délais réalistes pour les itinéraires, les mises à jour de service, les horaires de navigation à jour et les départs alternatifs pour les traversées annulées. Il fournit également des informations détaillées sur les émissions de CO2 de chaque itinéraire.
DSV Panalpina a introduit de nouvelles capacités de suivi et de traçabilité et a également mis en œuvre de nouveaux systèmes robotiques de stockage et de récupération dans ses entrepôts pour prendre en charge les opérations de commerce électronique.
En collaboration avec Verity, DSV Panalpina met en œuvre un système de drone autonome pour mieux gérer les stocks de plusieurs opérations d’entrepôt. Fonctionnant principalement la nuit, le système de drone peut scanner les codes-barres sans intervention humaine et détecter si les positions des palettes sont vides ou occupées. Cela prend en charge le comptage cyclique et la gestion globale des stocks.
En mai 2020, Hellmann Worldwide Logistics a annoncé son déploiement de CargoWise, le système intégré de gestion du transport (TMS) à plateforme unique de WiseTech Global. Il sera mis en œuvre pour toutes les opérations de fret aérien et maritime sur son réseau. «L’objectif est d’améliorer les processus opérationnels en standardisant les systèmes et les bases de données et en permettant une utilisation plus efficace des ressources tout au long de la chaîne d’approvisionnement», déclare Armstrong.
Après l’achèvement d’une phase pilote, Hellmann mettra en œuvre CargoWise dans 42 pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et Hong Kong. Hellmann déploie également un système de gestion d’entrepôt numérique pour un client de longue date à Bor, en République tchèque, qui exploite l’intelligence artificielle pour mieux gérer le
les flux de matières du client.
GEODIS a développé sa propre plate-forme de gestion numérique du transport au détail du dernier kilomètre, baptisée GEODIS City Delivery. Il permet aux détaillants de gérer la livraison de biens tels que des vêtements, des produits de santé et de soins personnels et des produits de haute technologie directement aux consommateurs américains à partir de leur magasin de détail le plus proche. Il s’interface avec l’application de pilote mobile de GEODIS, GEODIS Zipline, pour fournir des mises à jour et des informations sur l’état des expéditions.
DHL Global Forwarding met à niveau son TMS pour accélérer et simplifier les processus, augmenter la réactivité, éliminer le papier et fonctionner plus efficacement. Elle applique des innovations technologiques incrémentielles dans ses opérations, telles que des scanners et des capteurs, pour augmenter la vitesse et la précision et accroître la transparence des clients. La société pilote l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour améliorer la planification des itinéraires et des capacités, et utilise de nouvelles fonctionnalités telles que les chatbots, la réalité virtuelle, myDHLi et une plate-forme d’analyse de données pour améliorer l’expérience client et la formation des employés. .
David Goldberg, PDG de DHL Global Forwarding US, décrit myDHLi comme la seule plate-forme en ligne entièrement intégrée pour les clients du transitaire. «MyDHLi fournit une gestion totalement transparente des taux de fret, des offres, des modes de transport, des émissions de carbone et de toutes les autres données d’expédition pertinentes», dit-il. «La plate-forme offre des fonctions de médias sociaux comme le suivi et le partage. En outre, les informations pertinentes sont accessibles à toutes les organisations et partenaires commerciaux. De plus, il offre des services en ligne pour une visibilité et un contrôle complets des expéditions sur une seule plateforme. »
CEVA Logistics a commencé ses processus de numérisation avant la pandémie et se concentre sur myCEVA, une plate-forme orientée client qui offre des devis et des réservations en temps réel, une visibilité de bout en bout, le partage de documents et le meilleur service client numérique de sa catégorie.
«En accélérant certaines de nos initiatives et en tirant parti de notre expertise numérique établie, nous avons pu nous adapter à l’environnement changeant pour fournir des solutions logistiques réactives», déclare Shawn Stewart, président et directeur général de CEVA Logistics pour l’Amérique du Nord. «Grâce à la technologie, nous avons été en mesure de fournir ces nouvelles offres de services à nos clients, de réduire les processus à forte intensité de main-d’œuvre et de collaborer à la fois en interne et en externe.»
La plateforme myCEVA permet à CEVA d’offrir des services à valeur ajoutée tels que le dédouanement, l’assurance et des options respectueuses de l’environnement. «Actuellement disponible pour le fret maritime, nous envisageons cette plate-forme comme un guichet unique pour tous nos clients, y compris la logistique aérienne, terrestre et contractuelle d’ici la fin de 2021», déclare Stewart.
Pour de nombreux transitaires, cependant, le défi est de savoir comment progresser dans la technologie sans perdre la touche personnelle. Pour résoudre ce problème, CEVA Logistics a investi dans un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour fournir une plate-forme de service client omnicanal pour unifier toutes les communications client en un seul système, du téléphone et e-mail traditionnels au chat et aux réseaux sociaux.
«Nous avons également investi dans un centre de contact Cloud qui exploite nos canaux vocaux existants pour fournir intelligemment les communications client à la bonne personne, au bon moment, du premier coup», déclare Stewart. «Notre objectif est de fournir immédiatement les réponses exactes.»
Nouveaux chapitres
Alors que de nombreux transitaires évitent désormais d’être des opérateurs logistiques à guichet unique, des fournisseurs de transport comme CMA CGM et Maersk s’aventurent dans l’entreprise. Maersk a acquis des courtiers en douane et investi dans des outils numériques comme Loadsmart et des plates-formes telles que Maersk Flow et Twill.
De grandes inefficacités existent toujours dans l’industrie du fret aérien, qui dépend toujours des processus papier. Cependant, McKinsey & Co. indique que les transporteurs aériens pourraient capturer 15% du marché du transit d’ici 2030 en introduisant la numérisation dans leurs réseaux et en capturant certaines activités de commerce électronique.
«Les transporteurs devront avoir des propositions de valeur claires pour réussir, car les transitaires fournissent des services au-delà du transport, tels que des offres de bout en bout et des solutions sur mesure pour les clients», déclare Mark Williams, associé associé chez McKinsey & Co.
Mais il y a des obstacles pour les transporteurs dans ce secteur, ajoute Williams. « Les transitaires ne restent pas les bras croisés, et Amazon est au complet. »