Tarification d’une offre de 500 millions de dollars de billets échangeables

Dexus Finance Pty Limited / Mot(s) clé(s) : Émission de dette
Dexus Finance Pty Limited : établissement du prix d’une offre de 500 millions de dollars de billets échangeables

15-Nov-2022 / 01:09 CET/CEST
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Dexus (ASX : DXS)

Version ASX

NE PAS DISTRIBUER OU SORTIR AUX ÉTATS-UNIS

15 novembre 2022

Tarification d’une offre de 500 millions de dollars de billets échangeables

Dexus fait référence à son annonce du 14 novembre 2022 concernant son offre de 500 millions de dollars australiens de billets échangeables garantis (« nouveaux billets ») échéant en novembre 2027.

Dexus annonce que les nouveaux billets ont été évalués du jour au lendemain. Les nouvelles obligations paieront un taux de coupon fixe de 3,5 % par an et sont échangeables contre des titres agrafés Dexus à un prix d’échange initial de 9,79 USD par titre (sous réserve d’ajustements du prix d’échange standard), reflétant une prime de 30 % par rapport au prix de référence. de 7,53 dollars australiens par titre. De plus, si les Nouvelles Obligations ne sont pas échangées, elles seront remboursées par Dexus à l’échéance à 104,15 % de la valeur nominale.

Dexus a également racheté simultanément 100 millions de dollars australiens de ses billets échangeables en circulation échéant en juin 2026, à un prix de 96,25 %^[1]. Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations devrait être finalisé le 24 novembre 2022 et est soumis à la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Merrill Lynch Equities (Australia) Limited a agi en tant que seul gestionnaire principal et souscripteur pour l’émission.

Autorisé par Brett Cameron, avocat général et secrétaire général de Dexus Funds Management Limited

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

^[1] Plus tout intérêt couru mais impayé à compter du 19 septembre 2022 inclus jusqu’à la date de règlement du rachat simultané exclue.

Informations et explications de l’émetteur à cette annonce :

À propos de Dexus

Dexus (ASX : DXS) est l’un des principaux groupes immobiliers entièrement intégrés d’Australie, gérant un portefeuille immobilier australien de haute qualité évalué à 44,3 milliards de dollars. Nous croyons que la force et la qualité de nos relations seront toujours au cœur de notre succès et nous nous engageons profondément à travailler avec nos clients pour fournir des espaces qui engagent et inspirent. Nous n’investissons qu’en Australie et possédons directement 18,4 milliards de dollars de propriétés de bureaux, industrielles et de soins de santé, ainsi que des investissements. Nous gérons 25,9 milliards de dollars supplémentaires d’immeubles de bureaux, de commerces de détail, industriels et de soins de santé pour des clients tiers. Le pipeline de développement de 17,7 milliards de dollars du groupe offre la possibilité de développer les deux portefeuilles et d’améliorer les rendements futurs. La durabilité est intégrée à l’ensemble de notre entreprise, et notre approche de la durabilité est la lentille que nous utilisons pour gérer les risques et opportunités ESG émergents pour toutes nos parties prenantes. Dexus est cotée à l’Australian Securities Exchange et est soutenue par plus de 29 000 investisseurs de 24 pays. Avec plus de 35 ans d’expertise dans l’investissement immobilier, la gestion de fonds, la gestion d’actifs et le développement, nous avons fait nos preuves dans la gestion du capital et des risques et nous offrons des rendements supérieurs ajustés au risque pour les investisseurs. www.dexus.com

Dexus Funds Management Ltd ABN 24 060 920 783, AFSL 238163, en tant qu’entité responsable de Dexus (ASX : DXS)
Niveau 25, 264 George Street, Sydney NSW 2000

Restrictions de l’offre de nouveaux billets

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, de valeurs mobilières aux États-Unis ou à toute « personne américaine » (telle que définie dans la réglementation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la Securities Act)) (US Person) et ne peuvent être distribués ou diffusés aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice d’une US Person. Les Nouvelles Obligations à offrir et à vendre n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis et ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte d’une personne américaine, sauf en conformité avec les exigences d’enregistrement du Securities Act et de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable de tout État ou autre juridiction des États-Unis (ce que Dexus n’a aucune obligation de faire ou procurer) ou en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une opération exempte ou non assujettie à ces exigences d’inscription et à toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable.

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