SVF Investment Corp.3 de SoftBank annonce le prix d’un premier appel public à l’épargne de 280 millions de dollars
SAN CARLOS, Californie, 8 mars 2021 / PRNewswire / – SVF Investment Corp. 3 (la «Société») a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse de 28 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A à 10,00 $ par action. Les actions seront cotées sur le Nasdaq Capital Market («Nasdaq») en les États Unis et négociez sous le symbole « SVFC » à partir du 9 mars 2021.
La Société est parrainée par SoftBank Investment Advisers («SBIA»), le gestionnaire d’investissement des SoftBank Vision Funds. La Société a été constituée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises dans un secteur technologique. L’entreprise est dirigée par Ioannis Pipilis, Managing Partner pour SBIA, et Navneet Govil, le directeur financier de SBIA. Michael Carpenter et Michael Tobin siégera au conseil en tant qu’administrateurs indépendants.
De plus, une société affiliée du sponsor a conclu un contrat d’achat à terme avec nous le 8 mars 2021 qui prévoit l’achat de jusqu’à 200 000 000 USD achat à terme d’actions ordinaires de catégorie A, pour 10,00 $ par action, dans le cadre d’un placement privé à clôturer essentiellement en même temps que la clôture du regroupement d’entreprises initial.
Citigroup Global Markets Inc., UBS Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Cantor Fitzgerald & Co. et Mizuho Securities Etats-Unis LLC agissent en tant que gestionnaires de livres dans l’offre. La Société a octroyé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 4 000 000 d’actions supplémentaires au prix de l’offre publique initiale afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.
L’offre publique se fait uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus relatif à l’offre peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la US Securities and Exchange Commission. http://www.sec.gov; Citigroup Global Markets Inc., c / o 388 Greenwich Street, New York, New York, 10013, téléphone: 1-646-291-1469; UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, à l’attention du Syndicat, Fax +1 (212) 713-3371; Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, 2e étage, New York, New York 10005, à l’attention de: Equity Capital Markets – Syndicate Desk, avec copie à Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, 36th Floor, New York, New York 10005, à l’attention du General Counsel, Fax: +1 (646) 374-1071; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Marchés des capitaux, 499 Park Avenue, 5e étage New York, New York 10022; Courriel: prospectus@cantor.com; et Mizuho Securities Etats-Unis LLC, 1271 avenue des Amériques, New York, NY 10020, Attention: Marchés des capitaux propres.
Une déclaration d’enregistrement relative aux titres vendus dans le cadre de l’offre publique initiale a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 8 mars, 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.svfinvestmentcorp.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives», y compris en ce qui concerne le premier appel public à l’épargne et l’utilisation prévue du produit net de celui-ci. Rien ne garantit que l’offre dont il est question ci-dessus sera réalisée aux conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit net de l’offre sera utilisé tel qu’indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement et du prospectus provisoire de l’offre de la Société déposés auprès de la SEC. Des exemplaires sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.
À propos de SVF Investment Corp.3
SVF Investment Corp. 3 est une société de chèques en blanc nouvellement organisée formée par une filiale de SoftBank Investment Advisers («SBIA»). Par le biais des SoftBank Vision Funds, SBIA investit jusqu’à 100 milliards de dollars dans de nombreuses entreprises technologiques de premier plan au monde, y compris celles que nous avons contribué à rendre publiques telles que 10X Genomics, Auto1, Beike, DoorDash, Guardant Health, OneConnect, Opendoor, PingUn bon docteur, Qualtrics, Relay Therapeutics, Seer, Slack, Uber, View, Vir et ZhongAn Insurance. La portée mondiale de SBIA, son écosystème inégalé et son capital patient aident les fondateurs à créer des entreprises transformatrices. SBIA gère une société de chèques en blanc existante, SVF Investment Corp., négociée sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole boursier «SVFAU», «SVFA» et «SVFAW».
Contacts
Pour les demandes des investisseurs: svfinvestmentcorp@softbank.com
Pour les demandes des médias: rowan@softbank.com
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SOURCE SVF Investment Corp