Studio City Finance annonce le prix d’un placement de billets de premier rang à 5 000%
MACAU, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Studio City Finance Limited («Studio City Finance») Annonce qu’elle a fixé le prix de son offre internationale de billets de premier rang à 5 000% échéant en 2029 (le«Notes complémentaires”). Studio City Finance est une filiale à 100% de Studio City International Holdings Limited («SCIHL”).
Le placement consiste en un montant en capital global de 350 millions de dollars américains de billets supplémentaires, au prix de 101,50% du montant en capital majoré des intérêts courus du 14 janvier 2021 jusqu’à la date d’émission des billets supplémentaires, mais sans inclure cette date. Studio City Finance a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer partiellement les dépenses en capital du projet restant pour Studio City et à des fins générales de l’entreprise.
Il est proposé que les notes supplémentaires soient des obligations de premier rang de Studio City Finance, de rang égal à toutes les dettes de premier rang existantes et futures de Studio City Finance et constitueront des notes supplémentaires aux termes de l’acte de fiducie daté du 14 janvier 2021 aux termes duquel Studio City Finance a émis 750 $ US millions de capital total de billets de premier rang à 5 000% échéant en 2029 (le «Notes originales») Le 14 janvier 2021. Les billets supplémentaires seront émis selon les mêmes modalités (autres que la date d’émission et le prix d’émission) que les billets originaux et seront regroupés et formeront une seule série avec les billets originaux. Il est proposé que les Notes Supplémentaires soient garanties par toutes les filiales restreintes existantes de Studio City Finance sur une base senior (le «Remarque Garanties”). SCIHL ne sera pas garant des billets supplémentaires.
Les billets supplémentaires et les garanties sous forme de billets sont offerts et vendus aux États-Unis à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Loi sur les valeurs mobilières»), Et en dehors des États-Unis en se fondant sur la réglementation S du Securities Act. Les billets supplémentaires et les garanties de billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou d’une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense d’inscription applicable. exigences de la loi sur les valeurs mobilières et de toutes les lois applicables des États. Studio City Finance n’a pas l’intention d’enregistrer une partie de l’offre des billets supplémentaires et des garanties de billets proposés aux États-Unis.
Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. Ce communiqué de presse est publié conformément et conformément à la règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.
Déclaration de la sphère de sécurité
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de la «sphère de sécurité» de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations sur les croyances et les attentes de Studio City Finance, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, et un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans tout énoncé prospectif. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, (i) la pandémie mondiale de COVID-19, causée par une nouvelle souche du coronavirus, et l’impact continu de ses conséquences sur nos activités, notre industrie et l’économie mondiale, (ii ) la croissance du marché du jeu et les visites à Macao, (iii) la volatilité du marché des capitaux et du crédit, (iv) les conditions économiques locales et mondiales, (v) nos stratégies de croissance prévues, (vi) l’autorité des jeux et autres approbations et réglementations gouvernementales, et (vii) notre développement commercial futur, nos résultats d’exploitation et notre situation financière. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots ou des expressions tels que «peut», «volonté», «s’attendre», «anticiper», «cibler», «viser», «estimer», «avoir l’intention», « planifier »,« croire »,« potentiel »,« continuer »,« est / sont susceptibles de »ou d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives faites dans les documents d’offre de Notes supplémentaires ne sont valables qu’à la date de celles-ci et toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont à la date de ce communiqué de presse, et Studio City Finance ne s’engage aucunement à mettre à jour ces informations. , sauf tel que requis par la loi applicable.
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