Semaine agitée : Wall Street chute alors que les investisseurs regardent la crise ukrainienne | Actualités des marchés financiers

Les commerçants ont également retiré le risque de la table avant un jour férié aux États-Unis lundi.

Les actions ont chuté, tandis que les obligations ont grimpé à la fin d’une semaine agitée marquée par des tensions entre l’Occident et la Russie ainsi que des inquiétudes quant aux prochaines mesures politiques de la Réserve fédérale.

Les fluctuations des actions se sont intensifiées avant la clôture, l’expiration des options de 2,2 billions de dollars de vendredi exacerbant les mouvements. Le S&P 500 est brièvement devenu positif avant de reprendre sa baisse, les actions technologiques, énergétiques et industrielles faisant baisser la jauge. Les commerçants ont également retiré le risque de la table avant un jour férié aux États-Unis lundi. Le Nasdaq Composite est tombé dans une «croix de la mort», un schéma technique qui a parfois laissé présager une nouvelle faiblesse. Les rendements du Trésor à 10 ans ont approché 1,9 %, tandis que le pétrole a réduit ses pertes après avoir chuté de 3 % plus tôt dans la journée. Bitcoin s’est échangé près de son niveau psychologique clé de 40 000 $.

Les États-Unis ont déclaré que la Russie avait rassemblé jusqu’à 190 000 personnes dans et autour de l’Ukraine, la qualifiant de mobilisation militaire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie a déclaré aux États-Unis cette semaine qu’elle n’avait pas l’intention d’attaquer. Citant les escalades dans la région dissidente du Donbass en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a appelé Kiev à « s’asseoir à la table des négociations » avec les dirigeants séparatistes « et à convenir de mesures politiques, militaires, économiques et humanitaires pour mettre fin au conflit ». Le gouvernement de Kiev refuse de négocier avec les séparatistes soutenus par la Russie.

L’un des responsables les plus accommodants de la Fed a appelé à un changement de politique « substantiel » – tout en minimisant la nécessité d’un resserrement agressif – alors qu’un deuxième repoussait une hausse d’un demi-point le mois prochain. Les remarques de vendredi du président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et de son homologue new-yorkais, John Williams, ont implicitement renforcé le message selon lequel la banque centrale américaine augmentera ses taux d’un quart de point lors de sa réunion de mars, même si les principaux responsables restent ouverts d’esprit quant à leur niveau. devra finalement partir.

Commentaires:

« La peur peut être un bon développement pour les marchés », a écrit Callie Cox, analyste en investissement américain chez eToro. « Lorsque les investisseurs deviennent nerveux, ils ont tendance à ajouter plus de liquidités et à couvrir leurs positions. Les pires tempêtes sur les marchés se produisent généralement lorsque les investisseurs s’y attendent le moins. En ce moment, nous sommes couverts et prêts pour un gros coup de poing à l’estomac, mais cela ne fera peut-être pas aussi mal que nous le pensons. C’est une bonne recette pour un rallye de secours lorsque les gros titres se calment.

« La situation reste fluide et nous pensons que les marchés resteront soumis à des épisodes de risque et de risque dans les prochains jours », a écrit Win Thin, responsable mondial de la stratégie de change chez Brown Brothers Harriman.

« Bien qu’il y ait eu des rapports de désescalade des tensions, rien n’a fondamentalement changé pour empêcher les investisseurs de continuer à craindre une éventuelle invasion russe », a écrit Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets. « Au-delà de cela, le sentiment des investisseurs devrait rester pessimiste de toute façon étant donné les inquiétudes concernant la montée des pressions inflationnistes dans le monde et le resserrement de la politique de la Fed. »

Après leur pire début d’année depuis des décennies, les bons du Trésor réaffirment leur statut de valeur refuge et éclipsent l’attrait des actifs plus risqués – une combinaison troublante pour les stratèges de Bank of America Corp. La dette souveraine américaine a attiré 7,4 milliards de dollars d’entrées, le plus depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon une note de la BofA citant les données de l’EPFR Global pour la semaine jusqu’à mercredi.

Quelques faits saillants corporatifs :

• General Electric Co. a averti que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation des matériaux freineront ses activités au moins jusqu’au milieu de cette année.
• DraftKings Inc. a ajouté moins de nouveaux clients au quatrième trimestre que Wall Street ne l’avait prévu, même après avoir dépensé des centaines de millions de dollars pour attirer de nouveaux parieurs.
• Deere & Co., qui a relevé jeudi ses prévisions pour 2022, a mis en garde contre les perspectives, car les goulots d’étranglement persistants de la chaîne d’approvisionnement pèsent sur les efforts du fabricant de machines agricoles pour répondre à une demande robuste.

Pour plus d’analyses de marché, lisez notre blog MLIV.

Certains des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

• Le S&P 500 a chuté de 0,7 % à 16 h, heure de New York
• Le Nasdaq 100 a chuté de 1,1%
• Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7%
• L’indice MSCI World a reculé de 0,9%

• Devises
• Le Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,2%
• L’euro a chuté de 0,3 % à 1,1326 $
• La livre sterling a chuté de 0,1 % à 1,3599 $
• Le yen japonais a baissé de 0,1% à 115,10 pour un dollar

Obligations

• Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de quatre points de base à 1,92%
• Le rendement à 10 ans de l’Allemagne a baissé de quatre points de base à 0,19 %
• Le rendement britannique à 10 ans a baissé de neuf points de base à 1,38%

Marchandises

• Le brut West Texas Intermediate a chuté de 0,1% à 91,65 $ le baril
• Les contrats à terme sur l’or ont chuté de 0,2 % à 1 899 $ l’once – Avec l’aide de Sunil Jagtiani, Abigail Moses, Cecile Gutscher, Sharon Cho, Alex Longley et Emily Graffeo.