Résultats de la sollicitation de consentement
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Polyus Finance Plc : Résultats de la sollicitation de consentement
15.07.2022 / 18:15
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15 juillet 2022
Polyus Finance Plc annonce les résultats de la sollicitation de consentement pour ses obligations garanties à 5,250 % de 800 000 000 USD en circulation et à échéance 2023, ses obligations garanties à 4,70 % de 500 000 000 USD à échéance 2024 et ses obligations garanties à 3,25 % de 700 000 000 USD à échéance 2028
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS OU DANS, OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE DANS, TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE OU LE MÉMORANDUM.
Polyus Finance Plc (le « Émetteur« ) annonce officiellement aujourd’hui qu’elle a conclu sa sollicitation de consentement (la « Sollicitation de consentement« ) concernant les billets garantis à 5,250 % de 800 000 000 USD en circulation et échéant en 2023 (le « Billets 2023« ), 500 000 000 USD de billets garantis à 4,70 % échéant en 2024 (le « Billets 2024« ) et 700 000 000 USD de billets garantis à 3,25 % échéant en 2028 (le « Billets 2028« ) émis par l’Emetteur (le « Remarques« ) selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans le mémorandum de sollicitation de consentement daté du 24 juin 2022 (le « Mémorandum« ). Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis ici ont la signification qui leur est donnée dans le Mémorandum.
Le 14 juillet 2022, les Consentements requis pour mettre en œuvre les Propositions relatives aux Obligations 2023 et aux Obligations 2024 ont été obtenus et, en conséquence, les Résolutions écrites relatives aux Obligations 2023 et aux Obligations 2024 ont été adoptées. Aucun Consentement Requis concernant les Obligations 2028 n’a été obtenu et aucune Résolution Écrite concernant les Obligations 2028 n’a été adoptée.
Les consentements ont été répartis de la manière suivante à partir des encours des billets respectifs :
Billets à échéance 2023 – 76 %
Billets à échéance 2024 – 77 %
Billets dus en 2028 – 65 %
Par conséquent, à compter de l’heure d’entrée en vigueur, I2 Capital Trust Corporation Ltd agira en tant que nouveau fiduciaire pour les billets 2023 et les billets 2024, et BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited continuera d’agir en tant que fiduciaire aux termes des billets 2028.
L’Émetteur a l’intention de procéder à un nouveau processus de sollicitation de consentement en ce qui concerne les Obligations 2028 pour remplacer respectivement le fiduciaire. Les prochaines étapes seront annoncées en temps voulu.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Cette annonce doit être lue conjointement avec le Mémorandum. Cette annonce et le Mémorandum contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute prise de décision concernant la Sollicitation de consentement. Si un Obligataire a le moindre doute quant à l’action qu’il doit entreprendre ou n’est pas sûr de l’impact de sa participation à la Sollicitation de Consentement, il est recommandé de demander son propre conseil financier, y compris en ce qui concerne les éventuelles conséquences fiscales, immédiatement auprès de son courtier en valeurs mobilières. , directeur de banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier ou juridique indépendant. Toute personne ou société dont les billets sont détenus en son nom par un courtier, un négociant, une banque, un dépositaire, une société de fiducie ou un autre mandataire doit contacter cette entité si elle souhaite participer à la sollicitation de consentement.
Ni l’Émetteur, ni les Garants, ni le Trustee, ni l’Agent d’information et de tabulation, ni aucun administrateur, dirigeant, employé, agent ou affilié d’une telle personne, n’agit pour le compte d’un Titulaire, ou ne sera responsable envers un Titulaire de fournir des protections qui serait accordé à ses clients ou pour fournir des conseils en relation avec la Sollicitation de Consentement, et en conséquence aucun de l’Émetteur, des Garants, du Fiduciaire, de l’Agent d’Information et de Tabulation ou de leurs administrateurs, dirigeants, employés, affiliés, conseillers ou agents respectifs ne fait toute recommandation quant à savoir si les Titulaires de Titres doivent donner leur Consentement ou s’abstenir de prendre toute mesure dans la Sollicitation de Consentement concernant leurs Titres, et aucun d’entre eux n’a autorisé qui que ce soit à faire une telle recommandation. L’Agent d’Information et de Tabulation est l’agent de l’Emetteur et n’a aucune obligation envers les Titulaires.
Les Consentements n’ont été sollicités qu’en vertu du Mémorandum et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable.
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15.07.2022 Diffusion d’une Corporate News, transmise par la DGAP – un service d’EQS Group AG.
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