Rackspace Technology annonce le prix de l’offre de 550 millions de dollars de billets par Rackspace Technology Global Nasdaq: RXT
SAN ANTONIO, 2 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Rackspace Technology ™ (NASDAQ: RXT) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive Rackspace Technology Global, Inc. (la «Société») a fixé le prix de son offre d’un montant en capital global de 550,0 millions de dollars de 3,50% de billets garantis de premier rang de première priorité échéant en 2028 (le «Notes») à un prix d’émission de 100 000%. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 9 février 2021 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.
La société a l’intention d’utiliser le produit net du placement, ainsi que les emprunts au titre d’une nouvelle facilité de prêt à terme de premier rang garanti de premier rang, pour rembourser les emprunts impayés en vertu de sa facilité de prêt à terme existante, pour payer les frais et dépenses connexes et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les billets sont offerts uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en se fondant sur la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et en dehors des États-Unis, uniquement aux investisseurs non américains conformément au règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une déclaration d’enregistrement effective ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement ou d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement des titres. Loi ou toute loi d’État sur les valeurs mobilières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la technologie Rackspace
Rackspace Technology est une société leader de services technologiques multicloud de bout en bout. Nous pouvons concevoir, créer et exploiter les environnements cloud de nos clients sur toutes les principales plates-formes technologiques, indépendamment de la pile technologique ou du modèle de déploiement. Nous travaillons en partenariat avec nos clients à chaque étape de leur parcours cloud, leur permettant de moderniser leurs applications, de créer de nouveaux produits et d’adopter des technologies innovantes.
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Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des «déclarations prospectives» qui ne se rapportent pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué reflètent les intentions, les plans, les attentes, les hypothèses et les convictions de la société concernant les événements futurs et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Les risques connus comprennent, entre autres, les risques inclus dans les documents déposés par Rackspace Technology, Inc. auprès de la US Securities and Exchange Commission. Étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des intentions, des plans, des attentes, des hypothèses et des convictions de la société concernant l’avenir, nous vous encourageons vivement à consulter toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse avec prudence. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
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