Que faire lorsque vous êtes exclu d’un testament
Être exclu d’un testament n’est pas une situation dans laquelle la plupart des gens veulent être. Mais parfois, lorsqu’une personne décède et que son testament est révélé, son contenu met les survivants dans une boucle. Le testament peut exclure des personnes qui avaient supposé qu’elles seraient incluses ou, dans certains cas, à qui on a dit qu’elles seraient incluses. Si vous êtes exclu d’un testament, vous devez prendre certaines mesures urgentes pour au moins clarifier ce qui s’est passé et peut-être le contester. Dans la plupart des cas, vous devez prouver l’existence d’une contrainte, d’une capacité mentale réduite ou d’une fraude pure et simple pour faire annuler les conditions d’un testament.
Points clés à retenir
- Si vous êtes exclu d’un testament et pensez que vous devriez le contester, préparez-vous à faire face à une bataille difficile pour obtenir une partie de la succession.
- Soyez certain que la contestation du testament a un sens financier et que le gain potentiel l’emportera de loin sur les frais juridiques.
- Assurez-vous que contester le testament a un sens émotionnel, car le processus est long et souvent stressant et comporte plusieurs étapes.
- Pour réussir, vous devez prouver la coercition, une capacité mentale réduite ou une fraude pure et simple, toutes difficiles à prouver, quelles que soient vos convictions personnelles.
- Discutez avec votre avocat de la réalisme de vos chances de faire invalider le testament et des autres alternatives qui pourraient exister.
Jugez les dépens
Avant de confier un avocat à un avocat, réfléchissez sérieusement. Si vous ne faites pas partie de la famille et que vous n’avez jamais été nommé dans un testament antérieur, vous n’avez pas qualité pour contester le testament. Si le testateur (le défunt) a déjà discuté d’un héritage avec vous, écrivez autant que vous vous en souvenez. À l’aide de cela, estimez la valeur en dollars (que ce soit de l’argent ou des biens). Si cela n’a jamais été discuté mais qu’il était implicite, vous devrez donner une estimation haute et basse de ce que vous auriez raisonnablement pu recevoir en fonction de votre connaissance de la succession du testateur.
Si ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le coût d’une consultation avec un avocat spécialisé dans les successions, éloignez-vous. Même si c’est deux fois plus que l’acompte, s’éloigner peut toujours être la meilleure solution, car certains des pires combats successoraux coûtent plus cher en frais juridiques que l’héritage. Alors, réfléchissez bien avant de vous lever.
Assurez-vous que la contestation d’un testament est une bataille gagnable et financièrement intelligente – être exclu d’un testament est terrible, mais perdre du temps, de l’argent et des émotions dans une bataille perdue d’avance est pire.
Obtenir une copie du testament
Quiconque crée un testament a le dernier mot sur qui est et n’est pas dans le testament. Si vous pensez que le testament a changé, peut-être sous la contrainte ou sous l’effet d’une diminution de vos capacités mentales, vous pouvez, espérons-le, découvrir le comment et le pourquoi. Demandez à l’exécuteur testamentaire le testament actuel, les versions précédentes et une liste des actifs.
Un bon exécuteur testamentaire comparera généralement les copies du testament et notera tout changement important. Il est donc possible qu’un avis de l’exécuteur testamentaire soit votre premier indice que vous avez été radié du testament. Si vous n’êtes pas informé avant que le testament n’entre en homologation, vous pourrez en obtenir une copie auprès du tribunal des successions. On vous dira également combien de temps vous avez pour contester le testament. Les États ont des règles et des délais différents, vous pouvez donc demander à un avocat de vous aider à obtenir la copie et à déposer le concours le plus tôt possible.
Avocat
Rappelez-vous quand vous avez calculé si cela valait la peine de se battre juridiquement ? Il est maintenant temps de payer. Si vous avez réussi à obtenir une copie du testament sans avocat, vous devriez maintenant en trouver un. Montrez à l’avocat le testament et indiquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez déposer une contestation judiciaire.
Fondamentalement, le testateur a le droit de disperser la succession selon ses caprices. Pour contester le testament, il faut un motif valable. Ceux-ci sont assez simples. Vous devez raisonnablement prouver que le testateur n’avait pas la capacité mentale de comprendre ce qui se passait lorsque le testament actuel a été signé, a été contraint de le modifier ou que le testament ne respectait pas les réglementations de l’État et n’est donc pas légal.
Votre avocat sera en mesure de dire s’il s’agit d’une contestation gagnable pour ces motifs. Si vous n’avez pas de motifs, il est toujours possible de faire une réclamation sur la succession. Un exemple serait si vous avez effectué un travail non rémunéré pour le testateur pour lequel vous pouvez réclamer des frais. Encore une fois, vous devrez considérer la valeur de la réclamation par rapport aux coûts de sa fabrication.
Déposer un concours
Si vous avez des motifs, votre avocat dépose un recours contre la volonté. Le but de cette procédure judiciaire est d’invalider le testament actuel et d’appliquer un testament antérieur qui vous mentionne comme bénéficiaire. Si vous avez été exclu de plusieurs révisions du testament, vos chances seront plus minces car plusieurs testaments doivent être invalidés. Le fardeau de la preuve vous incombera également, alors préparez-vous à un combat difficile.
Envisagez la médiation
Plutôt que de se battre dans une bataille judiciaire tous azimuts qui vous épuisera, vous et la succession, en frais juridiques, votre avocat pourrait être en mesure de guider la succession vers la médiation. La médiation peut vous rapprocher d’une résolution plutôt que d’une bataille judiciaire prolongée.