Prix de la technologie DXC Offre de billets de premier rang
TYSONS, Virginie–(FIL COMMERCIAL)–DXC Technology Company (NYSE : DXC) (« DXC ») a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre de (i) 700,0 millions de dollars en principal total de ses obligations de premier rang à 1,800 % échéant en 2026 (les « obligations de 2026 »), au prix de 99,900 % du montant en principal total de ces billets, et (ii) 650,0 millions de dollars en principal total de ses billets de premier rang à 2,375 % échéant en 2028 (avec les billets de 2026, les « billets »), au prix de 99,910 % du montant en principal total. de telles notes. L’offre est effectuée par l’intermédiaire d’un syndicat de prise ferme dirigé par BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. et JP Morgan Securities LLC, en tant que représentants des preneurs fermes. Lloyds Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC et MUFG Securities Americas Inc. ont également fait office de teneurs de livre associés pour les billets. L’émission des billets devrait se terminer le ou vers le 9 septembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
DXC a l’intention d’affecter le produit net de cette offre, après paiement de la décote de souscription et autres frais, au remboursement, en tout ou en partie, de ses Obligations Senior à 4,125% échéant en 2025, de ses Obligations Senior à 4,750 % échéant en 2027 et de ses Obligations de premier rang à 7,45 % échéant en 2029, tout solde restant appliqué à ses autres dettes existantes.
Une déclaration d’enregistrement, y compris un prospectus, relative à l’offre des billets a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et est en vigueur. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres (y compris les billets) et ne constitue pas une offre, sollicitation ou vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. L’offre des billets est faite uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe répondant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.
Une copie du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre des billets peut être obtenu gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en envoyant une demande à BofA Securities, Inc., 200 North College Street , 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, tél. : 1-(800) 294-1322, e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ; à Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, tél. : 1-(800) 831-9146, e-mail : prospectus@citi.com ; ou à JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attention : Investment Grade Syndicate Desk, Tél. : (212) 834-4533.
À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE DXC
La technologie DXC (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à exécuter leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l’informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public au monde font confiance à DXC pour déployer des services dans l’ensemble de la pile technologique d’entreprise afin de générer de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d’expérience client.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et croyances actuelles, et aucune assurance ne peut être donnée que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. En outre, bon nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par et peuvent continuer à être amplifiés par ou pourraient, à l’avenir, être amplifiés par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 et l’impact des différentes réponses privées et gouvernementales qui affectent nos clients, employés , les vendeurs et les économies et les communautés où ils opèrent. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mars 2021, et toute mise à jour des informations dans les dépôts ultérieurs de la SEC, y compris le rapport trimestriel de DXC sur formulaire. 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 30 juin 2021.
Aucune assurance ne peut être donnée qu’un objectif ou un plan énoncé dans une déclaration prospective peut ou sera atteint, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à de telles déclarations qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de publier des révisions de toute déclaration prospective ou de signaler des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué de presse ou de refléter la survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.
Source : technologie DXC
Catégorie : Relations avec les investisseurs
