Pourquoi cela devrait-il être sur votre radar
Peu importe que vous soyez un investisseur axé sur la croissance, la valeur, le revenu ou la dynamique – la construction d’un portefeuille d’investissement réussi demande des compétences, de la recherche et un peu de chance.
Mais comment trouver la bonne combinaison d’actions ? Le financement de votre retraite, des frais de scolarité de vos enfants ou de vos objectifs d’épargne à court et à long terme nécessite certainement des rendements importants.
Entrez le rang Zacks.
Qu’est-ce que le rang Zacks ?
Le Zacks Rank est un modèle exclusif de notation des actions qui utilise des révisions des estimations de bénéfices pour aider les investisseurs à constituer un portefeuille gagnant.
Il y a quatre facteurs principaux derrière le classement de Zacks : Accord, Magnitude, Upside et Surprise.
L’accord est la mesure dans laquelle tous les analystes de courtage révisent leurs estimations de bénéfices dans la même direction. Plus le pourcentage d’analystes révisant leurs estimations est élevé, meilleures sont les chances que l’action surperforme.
L’ampleur est la taille du changement récent dans l’estimation consensuelle pour l’exercice en cours et le prochain.
L’avantage est la différence entre l’estimation la plus précise, qui est calculée par Zacks, et l’estimation consensuelle.
La surprise est constituée des surprises des bénéfices par action d’une entreprise au cours des derniers trimestres ; les entreprises avec une surprise positive des bénéfices sont plus susceptibles de dépasser les attentes à l’avenir.
Chacun de ces facteurs se voit attribuer un score brut qui est recalculé chaque nuit, puis compilé dans le classement Zacks. À l’aide de ces données, les actions sont classées en cinq groupes, allant de « Achat fort » à « Vente forte. »
Le pouvoir des investisseurs institutionnels
Le Zacks Rank permet également aux investisseurs individuels, ou aux investisseurs particuliers, de bénéficier du pouvoir des investisseurs institutionnels.
Ces professionnels gèrent les billions de dollars investis dans les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement et les banques d’investissement, et des études ont montré qu’ils peuvent et font bouger le marché en raison des grosses sommes d’argent avec lesquelles ils investissent. Ainsi, le marché a tendance à évoluer dans le même sens que les investisseurs institutionnels.
Ces investisseurs sont connus pour concevoir des modèles d’évaluation axés sur les bénéfices et les attentes de bénéfices afin de déterminer la juste valeur d’une entreprise et de ses actions. Si les estimations de bénéfices sont augmentées, cela donne une valeur plus élevée à une entreprise.
Les investisseurs institutionnels utiliseront ces changements pour les aider dans leur prise de décision, en achetant généralement des actions avec des estimations en hausse et en vendant celles avec des estimations en baisse. Des attentes de bénéfices plus élevées peuvent se traduire par une hausse du cours des actions et des gains plus importants pour l’investisseur.
Les investisseurs de détail qui se lancent au premier signe de révisions à la hausse ont un net avantage sur les grands investisseurs, car cela peut souvent prendre des semaines, voire des mois, à un investisseur institutionnel pour constituer une position. Ils bénéficieront également des achats institutionnels attendus qui pourraient suivre.
Le classement Zacks peut non seulement vous aider à tirer parti des tendances dans les révisions des estimations de bénéfices, mais il peut également fournir un moyen d’accéder aux actions très recherchées par les professionnels.
Comment investir avec le classement Zacks
Le Zacks Rank est connu pour transformer les portefeuilles d’investissement. En fait, un portefeuille d’actions Zacks Rank #1 (Strong Buy) a battu le marché au cours de 26 des 32 dernières années, avec un rendement annuel moyen de +25,41 %.
De plus, les actions avec un nouveau classement n ° 1 (achat fort) ont certains des plus gros potentiels de profit, tandis que celles qui sont tombées à un n ° 4 (vente) ou n ° 5 (vente forte) ont certains des pires.
Jetons un coup d’oeil à Financière Ally (ALLY), qui a été ajouté à la liste Zacks Rank #1 le 1er septembre 2021.
Fondée en 1919, Ally Financial Inc., basée à Detroit, MI, est une société de services financiers diversifiée offrant une large gamme de produits et services financiers, principalement aux concessionnaires automobiles et à leurs clients. Elle opère en tant que holding financier (FHC) et holding bancaire (BHC).
Pour l’exercice 2021, sept analystes ont révisé leurs estimations de bénéfices à la hausse au cours des 60 derniers jours, et l’estimation du consensus de Zacks a augmenté de 1,69 $ à 8,18 $ par action. ALLY affiche une surprise moyenne des bénéfices de 63,4%.
Les bénéfices devraient connaître une croissance de 170 % pour l’exercice en cours et les ventes devraient augmenter de 20 %.
Plus impressionnant encore, ALLY a gagné en valeur au cours des quatre dernières semaines, en hausse de 3,8% par rapport au gain de 3% du S&P 500.
Résultat final
Avec un classement n°1 (achat fort), une tendance positive dans les révisions des estimations de bénéfices et une forte dynamique du marché, Ally Financial devrait figurer sur la liste restreinte des investisseurs.
Si vous souhaitez encore plus d’informations sur les classements Zacks ou sur l’une de nos nombreuses autres stratégies d’investissement, consultez la page d’accueil de Zacks Education.
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