Pfizer rachète Global Blood Therapeutics pour 5,4 milliards de dollars
Pfizer dépensera environ 5,4 milliards de dollars pour acheter Global Blood Therapeutics alors que le géant pharmaceutique continue d’investir une partie de l’afflux de liquidités récolté pendant la pandémie de COVID-19.
Pfizer a déclaré lundi que l’acquisition renforcerait ses capacités en hématologie rare. Global Therapeutics fabrique des comprimés d’Oxybryta pour le traitement de la drépanocytose.
Le dernier accord fait suite à l’acquisition de Biohaven par Pfizer pour 11,6 milliards de dollars, annoncée par les sociétés en mai, et à l’acquisition d’Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars annoncée en décembre dernier.
Pfizer a également annoncé en avril une petite acquisition pour acheter la société privée ReViral Ltd., qui développe un traitement contre le virus respiratoire syncytial.
Le vaccin et le traitement COVID-19 les plus vendus de Pfizer Inc. ont laissé au fabricant de médicaments de New York de l’argent à dépenser pour une frénésie d’acquisition. Le vaccin et le traitement ont rapporté plus de 16 milliards de dollars combinés au cours du deuxième trimestre récemment achevé.
Le vaccin de Pfizer, Comirnaty, a atteint près de 37 milliards de dollars de ventes l’an dernier seulement, mais ces ventes devraient s’estomper dans quelques années. Pfizer sera également confronté au cours de la prochaine décennie à la perte de la protection par brevet de produits clés comme Eliquis pour la prévention des caillots sanguins et des accidents vasculaires cérébraux.
La société prévoit d’avoir environ 25 milliards de dollars de ventes d’ici 2030 provenant de nouveaux développements commerciaux.
Aamir Malik, directeur de l’innovation commerciale de la société, a récemment déclaré aux analystes que Pfizer « laissait très peu de pierres non retournées » dans la recherche d’opportunités d’expansion. Malik a déclaré que Pifzer recherchait des accords qui accéléreraient la croissance au cours de la seconde moitié de la décennie et pourraient ajouter une valeur substantielle sur le plan scientifique ou commercial.
« Je pense que nous sommes très enthousiasmés par les opportunités qui s’offrent à nous et la flexibilité que notre bilan nous donne pour les poursuivre », a-t-il déclaré lors d’un appel pour discuter des résultats du deuxième trimestre.
Outre Oxbryta, Global Blood Therapeutics développe également d’autres traitements contre la drépanocytose.
Les ventes d’Oxbryta étaient d’environ 195 millions de dollars l’année dernière, mais Pfizer a déclaré qu’il prévoyait d’accélérer la distribution du médicament dans les régions du monde les plus touchées par la maladie.
La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui peut entraîner des épisodes de douleur aiguë et des dommages aux organes. Il survient particulièrement chez les personnes d’ascendance africaine.
Pfizer paiera 68,50 $ par action en espèces pour chaque action de Global Blood Therapeutics. Cela représente une prime de près de 43 % par rapport au cours de clôture de l’action de 47,99 $ le 4 août, la veille du Wall Street Journal rapportant que Pfizer était en pourparlers avancés sur un accord.
Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’accord, qui doit encore être approuvé par les autorités réglementaires et par les actionnaires de GBT. Les entreprises affirment que l’accord pourrait être conclu dès le quatrième trimestre.
Les actions de Global Blood Therapeutics Inc., basée juste à l’extérieur de San Francisco, ont augmenté de plus de 4 % pour atteindre 66,68 $ avant la cloche d’ouverture. Les actions de Pfizer étaient essentiellement stables.
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