Odyssey SPAC cherche 300 millions d’euros pour la santé, accord TMT lors de l’introduction en bourse d’Amsterdam

AMSTERDAM (Reuters) – Les fondateurs du conseil en fusions et acquisitions Zaoui & Co se sont associés mercredi à l’ancien directeur de Natixis Investment Managers pour lever 300 millions d’euros (357 millions de dollars) pour une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) à Amsterdam.

La SPAC, Odyssey Acquisition SA, vise à cibler une entreprise des secteurs de la santé ou de la technologie, des médias et des télécommunications, a-t-elle déclaré dans un communiqué dans le cadre d’un processus de constitution de livres.

« En tirant parti de son vaste réseau, Odyssey Acquisition se concentrera sur les entreprises de ces secteurs qui sont dans des sous-segments importants et en croissance, avec des modèles commerciaux différenciés et qui peuvent bénéficier d’un accès aux marchés publics européens des capitaux », a déclaré la société.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne dans le but de fusionner avec une société privée qui devient publique en conséquence, offrant une alternative aux IPO traditionnelles.

Amsterdam a connu une rafale d’accords de ce type ces derniers mois, notamment un SPAC de 500 millions d’euros lancé par l’homme le plus riche de France Bernard Arnault et l’ancien président d’Unicredit Jean Pierre Mustier et un lancé par l’ancien directeur général de Commerzbank Martin Blessing.

Odyssey a déclaré qu’il avait deux ans pour trouver une entreprise appropriée dans laquelle investir, avec une prolongation possible de six mois.

(1 $ = 0,8405 €)