Netcapital Inc. annonce le prix de l’offre publique et l’inscription au Nasdaq
BOSTON, le 13 juillet 2022–(BUSINESS WIRE)–Netcapital Inc. (Nasdaq : NCPL, NCPLW), une société de technologie financière dotée d’une plate-forme technologique évolutive qui permet aux entreprises privées de lever des capitaux en ligne auprès d’investisseurs accrédités et non accrédités, a annoncé aujourd’hui la tarification d’un contrat souscrit offre publique de 1 205 000 actions ordinaires de la Société et des bons de souscription les accompagnant pour acheter jusqu’à 1 205 000 actions ordinaires de la Société. Chaque action et le bon de souscription qui l’accompagne sont vendus au public au prix de 4,15 $. Le produit brut revenant à la Société de l’offre devrait être d’environ 5,0 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et des autres dépenses liées à l’offre. Les bons de souscription auront un prix d’exercice par action de 5,19 $, pourront être exercés immédiatement et expireront cinq ans après la date d’émission. Les actions ordinaires et les bons de souscription ne peuvent être achetés qu’ensemble dans le cadre de l’offre, mais seront émis séparément. En outre, la Société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 180 750 actions ordinaires supplémentaires et/ou 180 750 bons de souscription supplémentaires pour acheter des actions ordinaires uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant, au prix d’offre public , moins la décote de souscription.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les activités de recherche et développement (y compris le développement d’une application mobile), les ventes et le marketing, les besoins généraux du fonds de roulement, les acquisitions potentielles d’autres sociétés, produits ou technologies, et pour rembourser certaines dettes.
Les actions ordinaires et les bons de souscription ont été approuvés pour être cotés sur le Nasdaq Capital Market sous les symboles « NCPL » et « NCPLW » respectivement, et devraient commencer à être négociés en bourse à l’ouverture des marchés le 13 juillet 2022.
L’offre devrait se clôturer le 15 juillet 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
ThinkEquity agit en tant que seul teneur de livre pour l’offre.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-262688) relative aux actions ordinaires et aux bons de souscription a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et est entrée en vigueur le 12 juillet 2022. Cette offre est n’étant faite qu’au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus final, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 41St Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673, ou par courriel à prospectus@think-equity.com. Le prospectus final sera également déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou territoire.
À propos de Netcapital inc.
Netcapital Inc. est une société de technologie financière dotée d’une plate-forme technologique évolutive qui permet aux entreprises privées de lever des capitaux en ligne auprès d’investisseurs accrédités et non accrédités. Nous donnons à tous les investisseurs la possibilité d’accéder à des investissements dans des entreprises privées. Notre modèle perturbe l’investissement traditionnel en capital-investissement et est basé sur le titre III, Reg CF de la loi JOBS. Nous générons des frais en inscrivant des sociétés privées sur nos portails. Notre groupe de conseil, Netcapital Advisors, fournit des conseils marketing et stratégiques en échange de prises de participation. Le portail de financement Netcapital est enregistré auprès de la SEC, est membre de la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA, une association nationale de valeurs mobilières enregistrée, et offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans des sociétés privées.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui sont soumises à des risques et incertitudes substantiels. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « envisager », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « rechercher, » « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « prédit », « projet », « cible », « vise », « devrait », « va », « ferait » ou le négatif de ces mots ou d’autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de Netcapital Inc. et sont assujettis à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir. En outre, certaines déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient ne pas s’avérer exactes. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement relative à l’offre publique déposée auprès de la SEC et seront également inclus dans le prospectus final lorsqu’il sera disponible. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites à cette date, et Netcapital Inc. n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.
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