NCR va se séparer en deux sociétés indépendantes leaders du secteur

ATLANTE, le 16 septembre 2022–(BUSINESS WIRE)–NCR Corporation (NYSE : NCR), l’un des principaux fournisseurs de technologies d’entreprise pour les banques, les détaillants et les restaurants, a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait approuvé à l’unanimité un plan visant à séparer NCR en deux sociétés indépendantes cotées en bourse : l’un axé sur le commerce numérique, l’autre sur les guichets automatiques. La séparation est destinée à être structurée de manière exonérée d’impôt et est prévue pour la fin de 2023.

« Il est devenu clair que NCR a la possibilité de libérer de la valeur pour nos actionnaires en séparant notre activité de commerce numérique et notre activité de guichets automatiques. Nous avons fait des progrès significatifs au cours des quatre dernières années dans la création d’une entreprise leader de logiciels en tant que service tout en continuer à renforcer et à développer l’activité ATM. En créant deux sociétés indépendantes de premier plan, nous devrions être en mesure d’accélérer le rythme de la transformation en permettant à chacune d’exécuter ses propres stratégies de croissance et de mieux saisir les opportunités de création de valeur à venir », a déclaré Frank R. Martire, président exécutif du conseil d’administration de NCR. « Tout au long du processus d’examen stratégique, nous avons reçu un intérêt important pour la vente de NCR dans son ensemble, ainsi que des intérêts pour divers segments individuels de notre entreprise. Ces derniers jours, il est devenu de plus en plus clair pour le conseil d’administration que, compte tenu de l’état actuel de la marchés de financement, nous ne pouvons pas livrer une transaction d’entreprise complète qui reflète une valeur appropriée et acceptable pour NCR pour nos actionnaires. »

La société de commerce numérique sera une entreprise de croissance positionnée pour tirer parti du modèle piloté par logiciel de NCR pour continuer à transformer, connecter et gérer la vente au détail, l’hôtellerie et les services bancaires numériques à l’échelle mondiale. Il maximisera les solutions communes pour stimuler l’innovation et stimuler l’efficacité opérationnelle. La société réinvestira également dans l’entreprise pour accélérer la croissance et les revenus récurrents.

La société ATM sera une entreprise génératrice de trésorerie positionnée pour se concentrer sur la fourniture de guichets automatiques en tant que service à une large clientèle installée dans les banques et les détaillants. Il s’appuiera sur le leadership de NCR dans les réseaux bancaires et de guichets automatiques en libre-service pour répondre à la demande mondiale d’accès aux guichets automatiques et tirer parti de nouveaux types de transactions de guichets automatiques, y compris les solutions de monnaie numérique, pour stimuler la croissance du marché. La société continuera également de passer à un modèle de revenus hautement récurrents pour générer des flux de trésorerie stables et des rendements du capital pour les actionnaires.

« Cette annonce est la bonne prochaine étape dans la transformation de NCR. La séparation créerait deux sociétés solides à grande échelle, chacune avec des objectifs commerciaux, des structures de capital et une allocation distincts, ainsi qu’une flexibilité accrue pour innover », a déclaré Michael D. Hayford, PDG de RCN. « Chaque entreprise peut simplifier ses opérations et se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux, et parce qu’elles auront des profils de croissance et des modèles économiques différents, les séparer offrira également aux investisseurs une plus grande transparence et une meilleure capacité à valoriser chacune des entreprises. Et, surtout , nous pensons que cette approche nous placera dans la meilleure position pour proposer les produits et solutions les plus compétitifs à nos clients. »

La transaction de séparation suivra la satisfaction des conditions habituelles, y compris l’efficacité des dépôts appropriés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et l’achèvement des états financiers audités.

NCR organisera une conférence téléphonique pour discuter de la création de deux sociétés indépendantes le vendredi 16 septembre à 8 h 30 HE. Une webdiffusion et une présentation connexe fournissant des éclaircissements supplémentaires sur le processus de séparation et les caractéristiques financières de chaque entreprise seront disponibles à l’adresse http://investor.ncr.com. La conférence téléphonique sera archivée et disponible sur le même site peu de temps après la fin de l’appel.

Veuillez rejoindre l’appel via l’un des deux numéros d’appel ci-dessous 15 minutes avant l’heure de début prévue. Lorsque vous y êtes invité, fournissez le code de confirmation.

• Numéro d’appel local: +1 786-460-7169

• Numéro d’appel gratuit: 888-820-9413

• Code de confirmation: 1668788

Le conseil d’administration de NCR a engagé BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Evercore Group LLC en tant que conseillers financiers au cours du processus d’examen stratégique.

À propos de NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE : NCR) est un leader dans la transformation, la connexion et l’exploitation de plates-formes technologiques pour les banques, les magasins et les restaurants autonomes. NCR a son siège social à Atlanta, en Géorgie, et compte 38 000 employés dans le monde. NCR est une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Site Web : www.ncr.com
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Mises en garde

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, conformément aux dispositions d’exonération du Private Securities Litigation Loi de réforme de 1995 (la « Loi »). Les énoncés prospectifs utilisent des mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « perspectives », « avoir l’intention », « planifier », « confiant », « croire », « devra », « devrait », « serait », « potentiel ». , » « positionnement », « proposé », « objectif », « pourrait », « peut » et des mots ayant une signification similaire, ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs. Nous avons l’intention que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération des déclarations prospectives contenues dans la Loi. Les déclarations qui décrivent ou se rapportent aux plans, objectifs, intentions, stratégies ou perspectives financières de NCR, et les déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques ou actuels, sont des exemples de déclarations prospectives. Des exemples d’énoncés prospectifs dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant la séparation proposée de NCR en deux sociétés distinctes, y compris, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant le calendrier et la structure prévus de cette transaction proposée, les performances commerciales futures de la société de commerce numérique ou la société de guichets automatiques à la suite d’une telle transaction proposée, et la création de valeur et la capacité à innover et à stimuler la croissance en général à la suite d’une telle transaction. Les déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, attentes et hypothèses actuelles, qui peuvent ne pas s’avérer exactes, et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de NCR. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats envisagés par ces déclarations prospectives, y compris les facteurs liés à :

• Stratégie et Technologie : transformer notre business model ; développement et introduction de nouvelles solutions ; la concurrence dans l’industrie technologique; intégration des acquisitions et gestion des activités de l’alliance ; nos opérations multinationales

• Opérations commerciales : conditions économiques et de crédit nationales et mondiales ; les risques et les incertitudes liés aux activités et à l’industrie liées aux paiements ; les perturbations de l’hébergement de notre centre de données et des installations de cloud public ; rétention et attraction d’employés clés; défauts, erreurs, difficultés d’installation ou retards de développement ; défaillance de fournisseurs tiers ; l’impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les défis géopolitiques et macroéconomiques ; les expositions environnementales liées aux activités de fabrication passées et en cours ; et changement climatique

• Confidentialité et sécurité des données : impact de la protection des données, de la cybersécurité et de la confidentialité des données, y compris tout problème connexe

• Finance et Comptabilité : notre niveau d’endettement ; les conditions régissant notre endettement ; l’apparition de dettes supplémentaires ou de passifs ou d’obligations similaires ; l’accès ou le renouvellement des sources de financement ; la suffisance de nos flux de trésorerie pour assurer le service de notre endettement ; les risques de taux d’intérêt ; les conditions régissant notre facilité de créances commerciales ; l’incidence de certains changements de contrôle liés à l’accélération de notre endettement, à nos obligations en vertu d’autres accords de financement ou au rachat requis de nos billets de premier rang non garantis ; et tout abaissement ou retrait des notations attribuées à nos titres de créance par les agences de notation ; nos engagements de retraite ; et dépréciation de la valeur de certains actifs significatifs

• Droit et Conformité : protection de notre propriété intellectuelle ; les modifications de nos taux d’imposition et les obligations fiscales supplémentaires ; les incertitudes concernant les réglementations, les poursuites et autres questions connexes ; et modifications de la réglementation sur les crypto-monnaies

• Gouvernance : impact des conditions de nos actions privilégiées convertibles de série A (« série A ») relatives au droit de vote, à la dilution des actions et au prix de marché de nos actions ordinaires ; les droits, préférences et privilèges des actionnaires de série A par rapport aux droits de nos actionnaires ordinaires ; et les actions ou propositions des actionnaires qui ne correspondent pas à nos stratégies commerciales ou aux intérêts de nos autres actionnaires

• Séparation proposée : un échec inattendu à mener à bien, ou des retards inattendus dans la réalisation des actions nécessaires à la séparation proposée, ou à obtenir les approbations nécessaires pour mener à bien ces actions ; que les avantages stratégiques potentiels, les synergies ou les opportunités attendus de la séparation peuvent ne pas être réalisés ou pouvant prendre plus de temps à se réaliser que prévu, les coûts de mise en œuvre de la séparation et toute modification de la configuration des activités incluses dans la séparation si elle est mise en œuvre ; l’incapacité potentielle d’accéder ou l’accès réduit aux marchés des capitaux ou l’augmentation du coût des emprunts, y compris à la suite d’une dégradation de la cote de crédit ; les réactions négatives potentielles à la séparation proposée par les clients, les fournisseurs, les partenaires stratégiques ou le personnel clé et les difficultés potentielles à maintenir des relations avec ces personnes et les risques associés aux contrats avec des tiers contenant le consentement et/ou d’autres dispositions qui peuvent être déclenchés par la séparation proposée ; le risque que toute entité nouvellement créée pour héberger le commerce numérique ou les activités de guichets automatiques n’ait aucune cote de crédit et n’ait pas accès aux marchés des capitaux à des conditions acceptables ; obligations fiscales imprévues ou modifications de la législation fiscale ; les demandes ou exigences des autorités gouvernementales liées à certaines responsabilités existantes ; et la capacité d’obtenir ou de consommer un financement ou un refinancement lié à la transaction à des conditions acceptables ou pas du tout.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Il ne peut y avoir aucune garantie que la séparation proposée sera achevée sous la forme attendue ou dans les délais prévus ou pas du tout. Il ne peut pas non plus y avoir de garantie que l’activité de commerce numérique et l’activité ATM après une séparation seront en mesure de réaliser l’un quelconque des avantages stratégiques potentiels, des synergies ou des opportunités résultant de ces actions. Là non plus

être une garantie que les actionnaires atteindront un niveau particulier de rendement pour les actionnaires. Il n’y a pas non plus de garantie que la séparation proposée maximisera la valeur pour les actionnaires, ou que NCR ou l’une de ses divisions, ou des activités distinctes de commerce numérique et de guichets automatiques, connaîtront un succès commercial à l’avenir, ou obtiendront une cote de crédit ou des résultats financiers particuliers. .

Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres peuvent être trouvées dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris le rapport annuel le plus récent de la Société sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. . Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

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