MIND Technology évalue l’offre publique d’actions privilégiées cumulatives de série A à 9,00 %

LES BOIS, Texas, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ — MIND Technology, Inc. (« MIND » ou la « Société ») (Nasdaq : MIND) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’une offre publique souscrite de 432 000 actions à 9,00 % d’actions privilégiées cumulatives de série A (« Série A actions privilégiées ») à un prix de 24,25 $ par action, conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). En outre, MIND a accordé au souscripteur une option de 30 jours pour lui acheter 64 800 actions supplémentaires d’actions privilégiées de série A. Les dividendes sur les actions privilégiées de série A seront payables à partir de et y compris la date d’émission initiale à un taux de 9,00 % par an du 25,00 $ par action de préférence de liquidation (équivalant à 2,25 $ par an par action). L’offre devrait se clôturer le ou vers 12 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

MIND s’attend à recevoir un produit net d’environ 9,5 millions de dollars (ou environ 11,0 millions de dollars si le souscripteur exerce son option d’achat en totalité d’actions supplémentaires), après déduction des remises et commissions de souscription estimées, et des frais d’offre estimés. MIND a l’intention d’utiliser la totalité du produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut inclure, entre autres, le remboursement de la dette, les acquisitions futures, le financement des dépenses en immobilisations et les ajouts à son fonds de roulement, tels que les achats de stocks.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. agit en tant qu’unique gestionnaire comptable de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

L’histoire continue

Cette offre sera faite uniquement au moyen d’un prospectus écrit. Une copie du prospectus de l’offre peut être obtenue, lorsqu’elle est disponible, auprès de :

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.
640 5e Avenue, 4e étage
New York, État de New York 10019

Vous pouvez également obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus final sur le site Web de la SEC, www.sec.gov, sous le nom du déclarant « MIND Technology, Inc. »

À propos de la technologie MIND

MIND Technology, Inc. fournit des technologies aux industries océanographique, hydrographique, de défense, sismique et de sécurité. Basée à Les bois, Texas, MIND a une présence mondiale avec des sites d’exploitation clés dans les États Unis, Singapour, Malaisie et le Royaume-Uni. Ses unités Seamap et Klein conçoivent, fabriquent et vendent des équipements de sonars marins et sismiques spécialisés de haute performance.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut inclure des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques inclus dans ce communiqué, sont des déclarations prospectives. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date de ce communiqué et, sauf si la loi l’exige, la Société ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Bien que la Société estime que les plans, intentions et attentes reflétés ou suggérés par les déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces plans, intentions ou attentes seront réalisés. Par conséquent, les résultats et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce qui est exprimé, implicite ou prévu dans ces déclarations.

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives qui sont basées sur les plans et attentes actuels et sont soumises à divers risques et incertitudes. Les activités de la Société et toute offre peuvent être influencées par de nombreux facteurs difficiles à prévoir, impliquant des incertitudes susceptibles d’affecter matériellement les résultats réels et sont souvent hors du contrôle de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les réductions des budgets d’investissement de nos clients, notre propre budget d’investissement, les limitations de la disponibilité du capital ou des coûts d’investissement plus élevés, la volatilité des prix des matières premières pour le pétrole et le gaz naturel et l’étendue des perturbations causées par l’épidémie de COVID-19. L’émission et la vente d’actions privilégiées de série A de la Société pourraient ne pas être finalisées en raison des conditions générales du marché ou d’autres facteurs. Pour une discussion complète de ces risques et incertitudes, veuillez vous reporter à la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire S-1 et le rapport annuel sur le formulaire 10-K et les informations incluses dans les dépôts ultérieurs qu’elle dépose auprès de la SEC.

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SOURCE MIND Technology, Inc.