Meilleurs ETF Europe pour le T4 2021

L’Europe abrite certaines des entreprises les plus importantes et les plus connues au monde, notamment Nestlé SA (NESN), Volkswagen AG (VOW3) et SAP SE (SAP). Les investisseurs à la recherche d’une large exposition au marché européen peuvent envisager d’acheter des fonds négociés en bourse (ETF). Les ETF axés sur l’Europe offrent une exposition diversifiée aux sociétés de ce marché, ce qui contribue à atténuer le risque souvent associé à l’investissement dans des actions individuelles.

Il existe 38 ETF européens qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des ETF inversés et à effet de levier ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Les actions européennes, telles que mesurées par l’indice MSCI Europe, ont sous-performé le marché boursier américain au cours des 12 derniers mois, avec un rendement total de 32,5% par rapport au rendement total du S&P 500 de 35,2% au 2 août 2021. L’ETF Europe le plus performant, sur la base des performances de l’année dernière, est l’ETF iShares MSCI Austria (EWO). Nous examinons ci-dessous les trois meilleurs ETF européens. Tous les chiffres sont en date du 2 août 2021.

• Performance sur un an : 68,4 %
• Ratio de dépenses : 0,51 %
• Rendement du dividende annuel : 1,76%
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 37 157
• Actifs sous gestion : 82,1 millions de dollars
• Date de création : 12 mars 1996
• Émetteur : BlackRock Financial Management

EWO suit l’indice MSCI Austria IMI 25/50, qui est conçu pour mesurer la performance d’un large éventail de sociétés négociant sur le marché autrichien. L’ETF offre une large exposition à l’économie autrichienne, mais il est fortement orienté vers les services financiers, les matériaux, l’industrie, l’énergie et les services publics.

Le fonds cible les actions de valeur et constitue probablement la meilleure option pour les investisseurs à la recherche d’une exposition spécifique au marché autrichien. Ses trois principales participations sont Erste Group Bank AG (EBS:VI), un fournisseur de services financiers ; OMV AG (OMV:VI), une société pétrolière, gazière et pétrochimique intégrée ; et les actions de catégorie A de VERBUND AG (VER:VI), un fournisseur d’électricité.

• Performance sur un an : 51,7%
• Ratio de dépenses : 0,58 %
• Rendement du dividende annuel : 2,40 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 14 454
• Actifs sous gestion : 352,9 millions de dollars
• Date de création : 16 juin 2006
• Émetteur : WisdomTree

DFE suit l’indice WisdomTree Europe SmallCap Dividend, un indice représentant les sociétés à petite capitalisation de l’espace européen de distribution de dividendes. Les sociétés de l’indice représentent les 25 % les plus bas de la capitalisation boursière de l’indice WisdomTree Europe Dividend, à l’exclusion des 300 plus grandes sociétés. Les participations sont pondérées en fonction des dividendes annuels versés.

Les principaux avoirs de DFE comprennent Ferrexpo PLC (FXPO:LON), une société de négoce de matières premières et d’exploitation minière basée en Suisse ; ChemoMetec A/S (CHEMM:CO), un fabricant danois d’instruments d’analyse ; et Jupiter Fund Management PLC (JUP:LON), un groupe de gestion de fonds basé au Royaume-Uni.

• Performance sur un an : 49,3 %
• Ratio de dépenses : 0,59 %
• Rendement du dividende annuel : 1,33 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 19 889
• Actifs sous gestion : 125,2 millions de dollars
• Date de création : 25 janvier 2012
• Émetteur : BlackRock Financial Management

EWUS suit l’indice MSCI United Kingdom Small Cap Index, qui évalue la performance des actions à petite capitalisation dont les capitalisations boursières représentent les 14% les plus bas du marché des valeurs mobilières britanniques. L’ETF offre une exposition à de petites sociétés cotées en bourse basées au Royaume-Uni, ce qui en fait un pur jeu efficace sur l’économie britannique. Les secteurs bénéficiant de la plus grande allocation dans le fonds sont l’industrie, la consommation discrétionnaire et la finance.

Les trois principaux titres du fonds sont Rightmove PLC (RMV:LON), un fournisseur de portail immobilier en ligne ; Intermediate Capital Group PLC (ICP:LON), une société mondiale de gestion alternative d’actifs ; et DS Smith PLC (SMDS:LON), une entreprise multinationale d’emballage.

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