M&A : Middle Market SPAC acquiert un fournisseur de services informatiques européen
DUET Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), a acquis AnyTech365, fournisseur d’assistance informatique pour les bureaux à domicile et les petites entreprises. L’accord SPAC M&A valorise AnyTech365 avec une valeur d’entreprise de 200 millions de dollars et une capitalisation boursière pro forma de 287 millions de dollars.
Il s’agit de l’accord de fusion et acquisition technologique numéro 716 que ChannelE2E a couvert jusqu’à présent en 2022. Découvrez plus de 1 000 accords de fusion et acquisition technologiques impliquant des MSP, des MSSP et des fournisseurs de services informatiques répertoriés ici.
La tendance des fusions et acquisitions des SPAC était brûlante en 2020, mais s’est depuis refroidie alors que les SPAC avaient du mal à trouver des entreprises de haute qualité à des valorisations de fusions et acquisitions raisonnables.
La fusion et l’acquisition impliquent un support informatique européen pour les petites entreprises et les bureaux à domicile
AnyTech365, fondée en 2014, a son siège social à Marbella, en Espagne. L’entreprise compte 248 employés répertoriés sur LinkedIn et un effectif global de plus de 400 personnes, indique AnyTech365.
AnyTech365 offre une assistance informatique à distance moyennant un abonnement mensuel. La société, soutenue par DUET, prévoit de poursuivre des acquisitions stratégiques. AnyTech 365 travaille également en étroite collaboration avec Media Markt, un détaillant électronique européen comptant plus de 1 000 magasins.
Dans le cadre de l’accord DUET, AnyTech365 est sur le point de devenir une société cotée en bourse sous le symbole ANYT.
DUET acquiert AnyTech365 : Perspectives de la direction
Dans une déclaration commune sur la fusion SPAC, Janus Nielsen, fondateur d’AnyTech365, et Tero Turunen, président exécutif, ont déclaré :
« Depuis notre création, AnyTech365 s’est concentré sur la simplification de l’industrie de la sécurité informatique et de l’assistance pour les consommateurs qui sont submergés par la complexité et le bruit de l’espace. Nous comprenons la frustration ressentie par les consommateurs, c’est pourquoi nous avons décidé de créer une solution unique pour un service exceptionnel et une technologie de sécurité informatique de premier ordre. Notre partenariat récemment annoncé avec Media Markt, associé au degré accru de risque de cybersécurité à travers le monde, a créé un environnement favorable pour accélérer notre croissance. Cette fusion avec DUET nous offrira une plus grande opportunité de capitaliser sur notre élan, d’élargir nos offres et de profiter d’un meilleur accès aux marchés des capitaux. L’expertise de DUET dans les technologies de rupture à forte croissance en fait un partenaire idéal pour mener AnyTech365 dans sa prochaine phase de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux en tant qu’investisseurs stratégiques.
Yeoh Oon Lai et Dharmendra Magasvaran, co-PDG de DUET, ont conclu :
« Nous avons lancé DUET avec l’intention de trouver une entreprise technologique perturbatrice et actrice du changement et avons trouvé un partenaire idéal dans AnyTech365. La société réinvente le service client, perturbe le secteur complexe de l’assistance informatique et offre aux consommateurs un partenaire fiable et digne de confiance. Ce regroupement d’entreprises accélérera la capacité d’AnyTech365 à évoluer efficacement et à étendre ses offres de services à travers l’Europe et dans de nouvelles zones géographiques. Nous sommes ravis de nous associer à Tero, Janus et à toute l’équipe d’AnyTech365. »